Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Юргинский технологический институт (филиал)
Кафедра ЭиАСУ
Разработка маркетингового и экономического анализа угле производителя << УК Промуглесбыт >> на энергетическом рынке
Курсовая работа
по дисциплине «Маркетинг»
Выполнил
ст. группы 17Б30
|
Подпись ФИО |
___________ Р.А. Цыпленков
Проверил
Профессор д. тех. н каф. ЭиАСУ ___________ С.А. Прокопенко
|
Подпись ФИО |
Юрга – 2015
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Юргинский технологический институт (филиал)
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав.кафедрой ЭиАСУ
________В.А. Трифонов
«___»__________ 20___г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы по дисциплине
«Маркетинг»
на тему
Разработка маркетингового и экономического анализа угле производителя << УК Промуглесбыт >> на энергетическом рынке
Студенту группы 17Б30 Цыпленков Р.А
Курсовая работа должна содержать:
Титульный лист
Задание на курсовую работу
Содержание
Введение
Основную часть
Заключение
Дата выдачи задания: 22.09.15
Срок сдачи выполненной курсовой работы: 28.12.15
a
Руководитель курсовой работы ___________ С.А. Прокопенко
Содержание
Введение…………………………………………………………………..4
1 Анализ рыночного положения………………………………………...5
2 Анализ экономического положения………………………………….10
Заключение………………………………………………………………16
Введение
Как известно Россия обладает большими территориями. В недрах, которых расположено много полезных ископаемых. Основным из ресурсов, которые добываются из земли, является уголь.
Цель данной работы является разработать маркетинговый и экономический анализ кампании угле производителя “УК Промуглесбыт ” на энергетическом рынке.
Данная работа актуальна для нашей страны и угольной промышленности, так как Россия занимает одно из лидирующих мест по запасам угля. На нашей территории располагаются различные марки угля, но распределение это не равномерно и основная часть находится в Сибири около 60%. Данная работа позволит посмотреть на положение крупнейших угледобывающих компаний России, в частности Кузбасского предприятия “УК Промуглесбыт”. Эта работа позволит определить основные недочеты в управлении предприятиями угольной промышленности и разработать план решения данной проблемы.
1 Анализ рыночного положения
На территории России располагается около 28 крупных угле производителей. Большая часть их располагается на территории Кузбасса 15 компаний. Из-за большого разнообразия марок угля и большого числа критериев выбора компаний, очень сложно сделать анализ положения компаний на рынке.
Для того что бы это определить используется метод построения карт позиционирования компаний. Карта позиционирования удобный способ визуализации понимания целевой аудиторией ключевых атрибутов товаров рынка. В маркетинге карта позиционирования используется для того, чтобы наглядно показать, как именно среднестатистический потребитель воспринимает позиционирование конкурирующих продуктов.
Карта позиционирования поможет наглядно понять, как все существующие компании рынка расположены в сознании целевого потребителя, и реально оценить конкурентоспособность продукта. Одно из основных преимуществ использования карты позиционирования — возможность легко найти свободную рыночную нишу и закрепить товар компании в ней, значимо дифференцируясь от всех конкурентов.
Каждый товар рынка занимает на карте позиционирования определенное место. Соответственно расположив все товары в нужные местам, можно найти наиболее конкурентные сегменты и незанятые свободные ниши. Далее представлены 2 карты позиционирования на рынке за 2013 и 2014 года.
|
Карта позиционирования угле производителей России за 2013 год |
|
Группа 1 |
|
0.379 0.459
0.499
0.539
0.579
0.619
0.659
0.700
0.740
0.779
0.819
0.860
0.900
|
|
Калл, эквив.
эк |
|
|
|
|
|
Цена р./т |
|
Сегмент 3 |
|
Сегмент 1 |
|
413 630 847 1064 1259 1498 1715 1932 2149 2366 2583 2800 3017 3450 |
|
Группа 2 |
|
Группа 3 |
|
Группа 4 |
|
Группа 5
|
|
Сегмент 2 |
|
УК Промуглесбыт |
|
1см=10 млн. тонн |
|
Группа 1 |
|
Карта позиционирования угле производителей России за 2014 год |
|
Калл, эквив.
эк |
|
0.379 0.459
0.499
0.539
0.579 0.619
0.659
0.700
0.740
0.779
0.819
0.860
0.900
|
|
|
|
413 630 847 1048 1259 1498 1715 1932 2149 2366 2583 2800 3017 3450 |
|
Цена р./т |
|
Сегмент 1 |
|
Сегмент 4 |
|
Группа 2 |
|
Сегмент 2 |
|
1см=10 млн. тонн |
|
Группа 3
|
|
УК Промуглесбыт |
|
|
|
Сегмент 3 |
|
|
Для более точного определения групп оси координат проведены через средневзвешенные значения. Поле позиционирование разделяется на 4 сегмента. В 2013г. средневзвешенная цена составляет 1259 р./т. В 2014 г. равна 1048 р./т. Средневзвешенный калорийный эквивалент на протяжении двух лет остался на уровне 726 ккал.
В 2013 году можно выделить 5 групп. В группу 1 входит 7 компаний. В этой группе добывается 67,4 млн. т угля. Средняя себестоимость добычи угля в группе составляет 468 р./т, средняя цена на уголь равна 682 р./т. В группу 2 входит 6 компаний. В группе добывается 34.1 млн. т угля при средней цене на него равной 787 р./т. Себестоимость добычи составляет 707 р./т.
Группа 3 состоит в 2013 г. из 10 компаний. Объем добычи составил 91 млн. т, при средней себестоимости равной 985 р./т. Средняя цена за сырьё в группе составляет 1161 р./т. Группа 4 состоит из 2 компаний. Она добывает 27 млн. т при себестоимости добычи равной 1149 р./т. Цена на уголь составляет 2181,5 р./т. Группа 5 состоит из 2 компаний. Общий объем этих компаний составляет 11,5 млн. т. Средняя цена в данной группе равна 3128 р./т, а издержки равны 1903 р./т. Так же компания “МаррТЭК” которая за 2013 г. не вошла не в одну из групп. За 2013 год добыла 0.9 млн. т угля. Цена на уголь составила 413р./т, а себестоимость 1255р./т.
В 2014 г. изменилось положение компаний на рынке и уже можно выделить только 3 группы компаний
Группа 1 состоит из 7 компаний. Данная группа не претерпела изменений по составу входящих в неё компаний. Объем добычи угля составил 67,5 млн. т. Средняя цена за уголь составляет 603р./т, а средняя себестоимость составила 486р./т. В 2014 г. в группу 2 входит 19 компаний. Объем добычи составил 157 млн. т. Средняя цена на уголь составила 1019 р./т, средняя себестоимость добычи равна 914р./т. В 2014 г. группа 5 стала именоваться группой 3, она не изменилась и осталась состоять из 2 компаний. Объем добычи составил 12.7 млн. т угля. Средняя цена на уголь составила 2450р./т, средняя себестоимость равна 1980р./т.
Объект исследования компания “УК Промуглесбыт” располагается в 2013г. в группе 3, в 2014г. после объединения групп она стала располагаться в группе 2. На протяжении всего периода она добывает дорогой, но высококалорийный уголь.
Третий показатель определяет объем добычи предприятий во всей угольной промышленности, чем больше круг, тем больше объем добычи. Здесь тоже можно выделить 3 группы. Первая группа – это компании, добывающие свыше 10 млн. т. В 2013 году в данную группу входило 7 компаний, к 2014 году количество компаний не изменилось. Вторая группа - это предприятия, добывающие от 4-10 млн. т. В 2013 году входит 7 компаний, к 2014 году состав компаний поменялся. “Разрез Храновский” снизил объем добычи, перейдя в 3 группу, а “Уграуголь” увеличили добычу, перейдя из 3 группы в группу 2. Группа 3 предприятий добывает менее 4 млн. т. В 2013 году в неё входит 14 компаний. К 2014 году количество компаний не изменилось. Исследуемая компания в 2013-2014 году оставалась в 3 группе по объему добычи.
2 Анализ экономического положения
Из-за бурно развивающейся рыночной экономики в мире, важным условием успешности компаний служит их экономические показатели. Также экономический анализ играет важную роль в повышении экономической эффективности деятельности организаций, в укреплении их финансового состояния.
В этом разделе работы производится финансово-экономический расчет. Данные для расчетов приведены в таблице “Характеристики производителей энергетических углей России” на стр. 13 .
В таблице 1 производятся расчеты для всей отрасли энергетических углей России за 2013-2014гг.
Таблица 1
Общие показатели всей отрасли энергетических углей России
|
Общий объем добычи в 2013 |
232,290 млн. т |
|
Общий объем добычи в 2014 |
237,328 млн. т |
|
Средняя цена угля в 2013 |
1148 р/т |
|
Средняя цена угля в 2014 |
1017 р/т |
|
Средняя себестоимость угля в 2013 |
883 р/т |
|
Средняя себестоимость угля в 2014 |
883 р/т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2013 |
1259 р/т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2014 |
1048 р/т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2013 |
876 р/т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2014 |
900 р/т |
|
Общая выручка 2013 |
293,396 млрд. р. |
|
Общая выручка 2014 |
248,745 млрд. р. |
|
Общие затраты 2013 |
204,084 млрд. р. |
|
Общие затраты 2014 |
213,731 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2013 |
89,312 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2014 |
35,013 млрд. р. |
Из данной таблицы видно что, объем добываемой продукции увеличился, а прибыль сократилась. Это связано с увеличением издержек из за увеличения добычи угля и уменьшением выручки связанной с уменьшением цены на уголь в
2014 г.
Ниже приведена таблица 2 основных макроэкономических показателей по Кемеровской области за 2013-2014.
Таблица 2
Макроэкономические показатели по Кемеровской области за 2013-2014 гг.
|
№ п/п |
Выручка 2013, млрд. р |
Выручка 2014, млрд. р |
Затраты 2013, млрд. р |
Затраты 2014, млрд. р |
Прибыль 2013, млрд. р |
Прибыль 2014, млрд. р |
|
1 |
54,5 |
43,3 |
38,5 |
38,9 |
15,9 |
4,5 |
|
2 |
33 |
33,8 |
24,8 |
28,4 |
8,3 |
5,5 |
|
3 |
48,8 |
30,6 |
32,4 |
34,3 |
16,4 |
-3,7 |
|
4 |
14,4 |
12,2 |
5,2 |
7,2 |
9,3 |
5,1 |
|
5 |
25,8 |
21,6 |
16,4 |
18,2 |
9,4 |
3,3 |
|
6 |
10,4 |
7,9 |
8,3 |
6,3 |
2,1 |
1,6 |
|
7 |
1,9 |
1,073 |
1,7 |
1,069 |
0,34 |
0,04 |
|
8 |
2,4 |
1,5 |
2,2 |
1,2 |
0,14 |
0,35 |
|
9 |
1,6 |
1,5 |
1,7 |
2 |
-0,11 |
-0,56 |
|
10 |
8,1 |
7,8 |
4,7 |
6,1 |
3,3 |
1,7 |
|
11 |
2,2 |
2,1 |
1,6 |
1,7 |
0,55 |
0,31 |
|
12 |
2,8 |
1,4 |
3 |
1,8 |
-0,24 |
-0,33 |
|
13 |
3,2 |
2,7 |
2,2 |
2,1 |
0,98 |
0,64 |
|
14 |
1,3 |
1,1 |
1,2 |
1 |
0,15 |
0,11 |
|
15 |
0,41 |
0,77 |
1,2 |
1,1 |
-0,83 |
-0,29 |
Исследуемая компания “УК Промуглесбыт” выделена желтым цветом
Из таблицы видно, что только 2 компании смогли увеличить прибыль это “Разрез Южный” и “Марр ТЭК” Остальные же фирмы потеряли существенную часть прибыли, из-за снижения выручки связанную со снижением цены. В 2013г. было 3 компании работающие в убыток, к 2014г. появилась ещё одна компания “СДС-Уголь”.
В таблице 3 рассчитываются общие показатели для компаний Кузбасса.
Таблица 3
|
Общий объем добычи в 2013 |
131,4 млн. т |
|
Общий объем добычи в 2014 |
133,7 млн. т |
|
Средняя цена угля в 2013 |
1509,6 р./т |
|
Средняя цена угля в 2014 |
1248,5 р./т |
|
Средняя себестоимость угля в 2013 |
1147,8 р./т |
|
Средняя себестоимость угля в 2014 |
1133 р./т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2013 |
1604,8 р./т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2014 |
1267,4 р./т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2013 |
1104,7 р./т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2014 |
1124,9 р./т |
|
Общая выручка 2013 |
210,9 млрд. р. |
|
Общая выручка 2014 |
169,5 млрд. р. |
|
Общие затраты 2013 |
145,2 млрд. р. |
|
Общие затраты 2014 |
151,3 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2013 |
65,7 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2014 |
18,2 млрд. р |
Общие показатели по Кузбассу за 2013-2014 гг.
По данной таблице можно сделать вывод что, компании потеряли большую часть прибыли. Это связано с увеличением затрат которые вызваны увеличением добычи угля и уменьшением выручки связанные с уменьшением цена на добываемый уголь.
В таблице 4 так же как и в таблице 2 производится расчет макроэкономических показателей только уже для оставшихся угольных компаний России.
Таблица 4
Макроэкономические показатели остальных компаний
|
№ п/п |
выручка 2013 млрд. р. |
Затраты 2013 млрд. р. |
Выручка 2014 млрд. р. |
Затраты 2014 млрд. р. |
Прибыль 2013 млрд. р. |
Прибыль 2014 млрд. р. |
|
16 |
27,6 |
15,3 |
21,3 |
17,4 |
12,3 |
3,8 |
|
17 |
8,8 |
7,5 |
8,5 |
7,4 |
1,4 |
1,1 |
|
18 |
8,7 |
6,7 |
11,1 |
8,1 |
1,9 |
2,9 |
|
19 |
3,2 |
2,2 |
2,4 |
2,2 |
0,99 |
0,16 |
|
20 |
2,8 |
2,4 |
1,7 |
1,4 |
0,41 |
0,28 |
|
21 |
1,9 |
1,4 |
2,8 |
2,2 |
0,46 |
0,67 |
|
22 |
14,1 |
9,9 |
14,1 |
10,2 |
4,2 |
3,8 |
|
23 |
4,3 |
2,9 |
3,3 |
2,7 |
1,3 |
0,60 |
|
24 |
0,62 |
2,9 |
4,2 |
3,1 |
-2,4 |
1,1 |
|
25 |
3,2 |
1,8 |
3,1 |
2,1 |
1,3 |
0,99 |
|
26 |
3,5 |
2,65 |
3,56 |
2,58 |
0,84 |
0,87 |
|
27 |
1,56 |
1,03 |
1,27 |
1,01 |
0,53 |
0,52 |
|
28 |
2,16 |
1,99 |
2,05 |
1,89 |
0,16 |
0,15 |
Из таблицы видно что, так же как и в Кузбассе, некоторым компаниям удалось увеличить прибыль в 2014 г. Это компании “ Разрез Тугнуйский”, “Ургалуголь”, “Разрез Лучегорский”, “Приаргунское ПГХО”. В 2013. Была лишь одна компания, работающая в убыток “Разрез Лучегорский”, но в 2014г. она стала приносить прибыль.
В таблице 4 представлен расчет общих показателей для остальных компаний России.
Таблица 4
Общие показатели по остальным компаниям
|
Общий объем добычи в 2013 |
101,5 млн. т |
|
Общий объем добычи в 2014 |
94.4 млн. т |
|
Средняя цена угля в 2013 |
713 р./т |
|
Средняя цена угля в 2014 |
751 р./т |
|
Средняя себестоимость угля в 2013 |
578,5 р./т |
|
Средняя себестоимость угля в 2014 |
595,6 р./т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2013 |
812,9 р./т |
|
Средне взвешенная цена угля в 2014 |
758,3 р./т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2013 |
580,5 р./т |
|
Среде взвешенная себестоимость угля в 2014 |
590,9 р./т |
|
Общая выручка 2013 |
82,5 млрд. р. |
|
Общая выручка 2014 |
79,3 млрд. р. |
|
Общие затраты 2013 |
58,9 млрд. р. |
|
Общие затраты 2014 |
62,5 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2013 |
23,6 млрд. р. |
|
Общая прибыль 2014 |
16,8 млрд. р. |
По таблице видно что, как и в Кузбассе у компаний произошла потеря прибыли. Опять же это связано у увеличением издержек, из за увеличения себестоимости и уменьшением выручки из-за уменьшения цена на добываемый уголь
Заключение
В 2013-2014 годах угольная промышленность России представлена 23 крупными предприятия, большая часть располагается в Кузбассе.
Годовой объем добычи угля по России за 2013 год составил 232,3 млн. т. Выручка составила 293 млрд. р., затраты 204 млрд. р. Прибыль от добытого угля в 2013 году составила 89 млрд. р. при средней цене на уголь в 1148 р/т.
За 2014 год российские компании увеличили добычу угля на 2.2% до 237,3 млн. т. Выручка за 2014 год сократилась до 248 млн. р., что на 15% ниже, чем в 2013 г. Затраты наоборот выросли до 213 млрд. р., что на 4.5% больше, чем в 2013 г. Из-за большого снижения выручки и увеличения затрат, прибыль в 2014 г. сократилась до 35 млрд. р. при средней цене на уголь в 1017 р/т.
Уменьшилась добыча дорогих высококачественных углей до 2-х компаний - Стройсервис, УК Заречная. В группу 1 пришло 2 компании. Тем самым рынок угля изменился в лучшую сторону, угледобывающие предприятия России стали более конкурентоспособные на мировом рынке, чем в 2013 году.
Кузбасс занимает лидирующее место по добычи энергетических углей в России. Именно в нем добывается больше половины всех углей России. Рынок угле производителей в 2013-2014 гг. представлен 15 компаниями.
За 2013 год предприятия добыли 131,4 млн. т угля. Общая выручка по кемеровской области составила 211 млрд. р. Затраты на добычу равны 145 млрд. р. Прибыль от добытого угля составила 65.7 млрд. р. при средней цене на уголь 1509 р. т.
За 2014 год предприятия Кузбасса увеличили добычу угля до 133,7 млн. т, что на 1.7% больше чем в 2013 году. Выручка за 2014 год составила 169 млрд. р. Издержки затрачиваемые на добычу угля равны 151 млрд. р. Прибыль сократилась до 18 млрд. р. что на 72% меньше чем в 2013 г. при средней цене на уголь в 1248,5 р/т. Средняя цена на уголь в 2014 году снизилась, также больше кузбасских компаний перешли в сегмент 2, что означает добычу высококачественного угля по более низким ценам. Угли, добываемые в Кузбассе стали более конкурентоспособными на российском и мировом рынке.
Анализируемая компания - “Стройсервис”. В 2013 году компания занимает 22 место по объему добычи угля среди других российских производителей, с добычей 2,3 млн. т. Цена на уголь составила 3450 р/т, что выше среднерыночной на 2302 р/т. Выручка за 2013г. составила 8 млрд. р., издержки равны 4,7 млрд. р. Прибыль “Стройсервис” в 2013 г. составила 3,3 млрд. р. Рентабельность затрат за 2013 год составила 70%, рентабельность продаж равна 41%.
В 2014 году “Стройсервис” добыл 2,9 млн. т угля, что на 24.4 % больше чем в прошлом, что подняло компанию до 18 по объему добычи. Цена на уголь составила 2700 р/т. Выручка в 2014г. составила 7,8 млрд. р, а издержки 6,1 млрд. р.. Рентабельность продаж снизилась до 22%, а рентабельность затрат до 21%. Из-за увеличения издержек, снижения цены на продукцию, изменения рентабельности затрат и продаж, прибыль компании сократилась до 1.7 млрд. р.. К 2014 году компания “Стройсервис” не поменяла свою группу позиционирования на рынку она лишь незначительно приблизилась к производству высокоэффективного дешевого угля.
В 2014 г. был очень тяжелый для угольной промышленности России, произошло резкое падения цен, увеличение себестоимости, Данные события были вынужденной мерой производителей что бы остаться на мировом рынке и не потерять своих покупателей. Общая конкурентоспособность не изменилась, увеличилась продажа дешевых высококачественных углей. Данная ситуация заставляет предприятия занимать более выгодные положения на рынке для привлечения новых клиентов.
Список литературы отсутствует
Скачать: