3.3 Маркетинговый инструмент для повышения эффективности работы с тендерами
Анализируя работу предприятия с тендерами в настоящее время, прослеживается неэффективность. Так как предприятие тщательно не отбирает, в каких тендерах можно участвовать, а в каких нет. У предприятия нет необходимой информации, оно бросает все силы на то что бы выиграть тендер, а побеждает компания, с которой инвестор строит всегда, и тендер был только для того, чтобы узнать, насколько справедливую цену предлагает их постоянный партнер. Или инвестор оказывается соучредителем другой строительной компании, а предприятие зовет, чтобы создать видимость легитимности, подсмотреть какие-то решения.
Генподрядная компания Step придумала маркетинговый инструмент для отсева заведомо бесперспективных тендеров. Step(СТЭП) - российская компания, осуществляющая комплексные услуги управления новым строительством (проектирование зданий и сооружений, организация строительства, оптимизация строительства, организация управления строительством). Из сотен проектов выбирают «правильные» и подходящие им. КПД их участия в конкурсах повысился вдвое. За год Step сэкономила 11 млн.р. Полезность участия в тендерах повысилась вдвое: раньше выигрывали в четверти конкурсов, теперь — в половине. С сентября прошлого года, когда ввели новую систему отбора проектов, выиграли в 15 тендерах из 29, а годом ранее — в 12 из 51. [333]
Предложенная ими система фильтрации тендеров как нельзя лучше подойдет для нашего предприятия.
Чтобы не обсчитывать все тендеры, нужно применить к имеющимся в базе проектам фильтры — грубый и тонкий.
Вначале происходит сбор информации о проектах. Она поступает из четырех источников:
- исследование рынков,
- мониторинг СМИ,
- информация от заказчиков,
- информация от знакомых.
Например, становится известно, что какая-либо компания обдумывает строительство завода, эта информация вносится в базу данных. Затем к этим данным применяются фильтры.
Грубый фильтр отсекает проекты по поверхностным признакам, например таким как:
- другая сфера деятельности: нужно построить мост, но предприятие не строит мосты;
- проект слишком велик, или мал, или требует компетенций, которых у организации нет;
- предприятие не будет принимать участие в тендере, если доля участия государства в проекте более 50 процентов.
- так же отсекается по географическому принципу — не будет строить на Дальнем Востоке.
Кроме того, нужно смотреть, есть ли в структуре заказчика своя строительная компания, так как подряд отдадут ей.
85% проектов отсекается грубым фильтром. Оставшиеся 15 процентов отправляем на более глубокий сбор информации. Здесь рассматриваются такие вопросы:
- какая репутация у заказчика, не было ли случая, когда он не оплачивал подрядчикам работу. Ведь здесь предприятие несет не только финансовые риски, но и репутационные — можно получить в портфолио неудачный проект;
- есть ли обстоятельства, которые позволяют перенести проект? Если инвестор уже заказал оборудование, то завод будет построен. Но бывает, что заказчик хочет построить что-то, ищет участки, инвесторов и это длится уже десять лет. И наше предприятие в итоге потеряло время и средства.
Информацию для анализа можно получить несколькими способами. Бывают открытые компании, которые все рассказывают, но чаще всего на эти вопросы простым звонком инвестору не ответить. Полностью добыть эту информацию невозможно, учитывая небольшой отдел маркетинга. Для этого можно связаться с двумя-тремя десятками исследовательских, разведывательных компаний. Стоимость их услуг может составить около 60-90 тысяч рублей.
Но так же необходимо отслеживать и открытые источники: СМИ, интернет, искать знакомых по CRM, который стали обязательно вести, чтобы все контакты компании сохранялись, и в социальных сетях. К тому же связи второго-третьего порядка находятся почти всегда: пусть предприятию и неизвестно никого из компании A, но возможно найдется человек из компании B, который знаком с человеком из компании A. Если найти знакомого в этой компании, то он может рассказать, какие помимо официальных требований нужны.
Всего 120 вопросов и 19 пунктов, по которым оцениваются проекты. По этим пунктам начисляются баллы. Если проект набрал больше 60 процентов от максимально возможного балла, то его нужно рекомендовать к рассмотрению руководителю подразделения. Дальше он действует на свое усмотрение. В итоге предприятие будет участвовать в десяти тендерах из нескольких сотен. Это своего рода экспертный метод оценки.
Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения обычно выражены частично в количественной, частично в качественной форме. Экспертные исследования проводят с целью подготовки информации для принятия решений лицом, принимающим решение. Для проведения работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу, которая и организует по поручению лица, принимающего решение деятельность экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную комиссию.
Рассмотрим отдельные этапы экспертного исследования. Целесообразно выделять следующие стадии проведения экспертного опроса:
1) Принятие решения о необходимости проведения экспертного опроса и формулировка лицом, принимающим решения его цели.
2) Подбор и назначение лицом, принимающим решения основного состава рабочей группы. При этом руководитель отдела маркетинга отвечает за организацию и проведение экспертного исследования в целом, а также за анализ собранных материалов и формулировку заключения экспертной комиссии. Он участвует в формировании коллектива экспертов и выдаче задания каждому эксперту. Маркетолог должен вести документацию экспертного опроса, решение организационных задач.
4) Разработка аналитической группой подробного сценария (т.е. регламента) проведения сбора и анализа экспертных мнений (оценок). Сценарий включает в себя прежде всего конкретный вид информации, которая будет получена от экспертов (например, слова, условные градации, числа, ранжировки, разбиения или иные виды объектов нечисловой природы). Сценарий должен содержать и конкретные методы анализа собранной информации.
5) Подбор экспертов в соответствии с их компетентностью. На этой стадии рабочая группа составляет список возможных экспертов и оценивает степень их пригодности для планируемого исследования.
6) Формирование экспертной комиссии. На этой стадии РГ проводит переговоры с экспертами, получает их согласие на работу в экспертной комиссии. Возможно, часть намеченных рабочей группой экспертов не может войти в экспертную комиссию (болезнь, отпуск, командировка и др.) или отказывается по тем или иным причинам (занятость, условия контракта и др.). Руководитель отдела маркетинга утверждает состав экспертной комиссии, возможно, вычеркнув или добавив часть экспертов. Проводится заключение договоров с экспертами об условиях их работы и ее оплаты.
7) Проведение сбора экспертной информации.
Проблема подбора экспертов является одной из наиболее сложных в теории и практике экспертных исследований. Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех людей, чьи суждения наиболее помогут принятию адекватного решения. Нет методов подбора экспертов, наверняка обеспечивающих успех экспертизы.
Для формирования списка есть полезный метод "снежного кома", при котором от каждого специалиста, привлекаемого в качестве эксперта, получают определенное количество (обычно 5 - 10) фамилий тех, кто может быть экспертом по рассматриваемой тематике. Очевидно, некоторые из этих фамилий встречались ранее в деятельности рабочей группы, а некоторые - новые. Каждого вновь появившегося опрашивают по той же схеме. Процесс расширения списка останавливается, когда новые фамилии практически перестают встречаться. В результате получается достаточно обширный список возможных экспертов.
Оценив число возможных кандидатов в эксперты, решается вопрос о численности экспертной группы. Оптимальное количество вряд ли возможно определить точно, но очевидно, что в малой группе экспертов на итоговую оценку оказывает излишнее влияние оценка каждого из экспертов. Слишком большое число экспертов затрудняет формирование согласованного мнения. Кроме того, при увеличении числа участников уменьшается роль нестандартных мнений, отличающихся от мнения большинства, но не всегда оказывающихся неправильными.
Принципиальное значение имеет возможность обеспечения «равноправия» специалистов различных направлений, различного уровня компетентности с учётом специфики исследуемой проблемы. Вопрос об оценке компетентности экспертов не менее сложен. Использование формальных показателей экспертов (должность, образование, наличие пройденной аттестации, стаж и т.д.), очевидно, в современных быстро меняющихся условиях может носить лишь вспомогательный характер, хотя подобные показатели проще всего применять.
Тем не менее, можно установить некоторые общие требования, подразумевающие выяснение следующих параметров:
- компетентность потенциального эксперта в исследуемой области;
- эрудированность в смежных областях;
- учёная степень;
- звание;
- стаж научной или практической работы в определённой сфере;
- должностное положение;
- принципиальность;
- объективность;
- способность творчески мыслить;
- интуиция.
Реестр качеств, которыми должен обладать «идеальный» эксперт, с которым предпочтительно работать:
1 креативность, то есть способность творчески решать задачи, метод решения которых полностью или частично не известен;
2 эвристичность, то есть способность видеть или создавать неочевидные проблемы;
3 интуиция — способность делать заключения об исследуемом объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению;
4 предикаторность, то есть способность предсказывать, предчувствовать будущее состояние исследуемого объекта;
5 независимость, то есть способность противопоставлять предубеждениям и массовому мнению свою точку зрения;
6 всесторонность, то есть способность видеть проблему с различных точек зрения.
Экспертами ООО «СМЭНА-СЕРВИС» были выбраны:
1) Руководитель отдела маркетинга.
2) Заместитель генерального директора по развитию.
3) Первый заместитель генерального директора.
4) Начальник производстенно-технического отдела.
5) Ведущий инженер тендерно-договорного отдела.
6) Главный инженер.
Все эксперты выставляют баллы по каждому критерию. Выводится средний балл из шести оценок, выставленных экспертами.
Максимально возможный балл по отдельному критерию – 50, минимальный – 0. Например, оценивается, кто инициатор участия нашего предприятия в тендере. Если компания-заказчик обратилась, значит, она заинтересована в нашем участии, и это повышает шансы, проект получает плюс 50 баллов. Если же инициатива от самого предприятия, сами нашли проект — то ноль баллов. Оценивается опыт в этой отрасли: если уже строили аналогичные объекты, то плюс 30. Если строили другие объекты, но из той же отрасли — то плюс 15, если строили нечто похожее, но не из этой отрасли и не такой объект — плюс 5, если опыта нет — 0. Если проект из отрасли, где предприятие не сильно, — 0. Учитывается так же время, которое потребуется, чтобы добраться до участка.
Так же очень важно, есть ли служба заказчика, и какая: если больше десяти человек, и все они планируют участвовать в проекте. Такой компании, вероятно, лучше самостоятельно управлять проектом и искать подрядчиков-строителей. Затем необходимо оценить отношения с клиентом. Если предприятие уже строило для него, то плюс 50. Проект не следует рассматривать, если общая сумма баллов по всем критериям будет меньше 380 баллов. Если общая сумма баллов превысила 600, то проект обязателен к рассмотрению. Максимальная сумма баллов может достигнуть 950, если все эксперты оценят тендер высоким баллом. В таблице 3.2 представлен пример критериев оценки проекта фильтрации тендеров.
Таблица 3.2 – Критерии оценки проекта фильтрации тендеров
|
Критерий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Средний балл |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Предприятие-заказчик инициатор сделки |
40 |
50 |
30 |
30 |
40 |
30 |
36 |
|
|
Ранее предприятие не работало с заказчиком |
30 |
10 |
30 |
25 |
30 |
15 |
23 |
|
|
Имеется аналогичный опыт строительства |
40 |
50 |
50 |
40 |
40 |
50 |
45 |
|
|
Инвесторы преимущественно иностранные |
10 |
30 |
40 |
30 |
35 |
30 |
29 |
|
|
Строительство будет происходить в Архангельской области |
30 |
50 |
40 |
40 |
40 |
50 |
41 |
|
|
Есть бюджет и помещение, проектировщика нет |
20 |
30 |
30 |
25 |
30 |
25 |
26 |
|
|
Полностью частный проект |
20 |
30 |
40 |
35 |
30 |
30 |
30 |
|
|
Сроки строительства не определены |
10 |
30 |
30 |
15 |
30 |
10 |
20 |
|
|
Бюджет менее 30 млн. р. |
30 |
30 |
20 |
30 |
35 |
40 |
30 |
|
|
Работы на полный цикл строительства и проектирование |
30 |
50 |
40 |
45 |
50 |
50 |
44 |
|
|
Руководство проектом будет осуществлять предприятие-заказчик |
10 |
20 |
0 |
10 |
10 |
20 |
11 |
|
|
Участие УК в проекте не предполагается |
10 |
20 |
10 |
10 |
10 |
15 |
12 |
|
|
Определен состав закупочного комитета |
30 |
40 |
30 |
30 |
40 |
40 |
35 |
|
|
Критерии выбора генподрядчика неизвестны |
10 |
30 |
20 |
30 |
10 |
30 |
21 |
|
|
Нет сведений о добросовестности ведения дел подрядчиками |
0 |
20 |
10 |
15 |
10 |
20 |
12 |
|
|
Доверительные отношения с прошлым подрядчиком |
20 |
40 |
30 |
30 |
20 |
30 |
28 |
|
|
Назначено ответственное лицо, лично заинтересованное в проекте |
30 |
40 |
40 |
40 |
35 |
40 |
37 |
|
|
Итоговый балл |
480 |
|||||||
Для того чтобы оценка не была субъективной, можно ввести практику опроса клиентов каждые два месяца. Иногда заказчику трудно сказать строителю, что он чем-то недоволен, или, наоборот, он говорит, но его не слышат. Попросить оценить отношения с клиентом по шкале, благодаря этому можно выстроить кардиограмму проекта.
Систему баллов можно постоянно переоценивать. При ее разработке необходимо советоваться с руководителями каждого подразделения. Сначала узнавать, что наиболее значимо. Потом конкретизировать: какая цена проекта оптимальна, какая минимальна, какая максимальна и т.д. После проведения опросов, начинать оценку проектов. Если видно, что какой-то проект на самом деле интересен, но отдельный параметр тянет его вниз, тогда необходимо уменьшить вес этого параметра. Для каждого направления значимость каждого из пунктов своя. Механизм отбора проектов представлен на рисунке 3.1.
Заключение
Предметом исследования дипломной работы являлась маркетинговая деятельность предприятия. Организация маркетинговой деятельности в подрядной строительной компании имеет ряд особенностей, определяемых спецификой деятельности такого рода предприятий. Являясь, по своей сути, производственной организацией, конечный результат ее производственного процесса – объект завершенного строительства, как товар не рассматривается, он выступает, в основном, в качестве имиджевого, рекламного элемента. В виде товара подрядная строительная организация предлагает покупателю (заказчику) определенный комплекс производственных работ, выступая на конкретном сегменте строительного рынка в качестве сервисного предприятия.
Таким образом, строительная организация сочетает в себе одновременно характерные черты промышленного предприятия и предприятия сферы обслуживания. Следствием этого является пограничный характер маркетинга, что вызывает необходимость комплексного подхода к его организации, и предает ему специфические черты, не характерные для большинства производственных предприятий.
В качестве объекта исследования было выбрано строительное предприятие ООО «СМЭНА-СЕРВИС».
В ходе исследования была поставлена цель на основании теоретических исследований проблемы маркетинговой деятельности, анализа ее состояния в ООО «СМЭНА-СЕРВИС», найти возможные конкретные пути ее решения.
Для достижения поставленной цели было проведено теоретическое исследование маркетинговой деятельности, в том числе рассмотрены особенности маркетинга в строительной отрасли, необходимость маркетинговой деятельности в условиях рыночной экономики, маркетинговая деятельность рассмотрена на основе процессного подхода.
Проведенный анализ хозяйственной и финансовой деятельности ООО «СМЭНА-СЕРВИС» позволяет сделать следующие выводы:
1) Активы предприятия в течение 2010-2012 гг. изменялись следующим образом 527410 тыс. р., 828660 тыс. р. и 1201199 тыс. р. в 2010, 2011 и в 2012 гг. соответственно.
2) Не обладает абсолютной ликвидностью, но говорить о полном отсутствии ликвидности не приходится.
3) Показатель рентабельности продаж составил в 2012 г. 2,5 %. За аналогичный период 2011 г. и 2010 г. также была получена прибыль, но на 2,2 копейки и на 2 копейки с рубля меньше, чем в 2012 г.
4) Предприятие эффективно работает со своим капиталом. Коэффициент оборачиваемости капитала общества вырос с 1,41 оборота в 2011 г. до 1,45 оборота в 2012 г. за счет постоянного роста выручки от продажи товаров.
5) Оборачиваемость запасов в 2012 году составила 23,48 дней.
6) Срок погашения кредиторской задолженности так же уменьшился в 2012 году по сравнению с 2011 г. на 4,23 тыс. р. В целом можно сказать, что наиболее эффективно использовались ресурсы предприятия в 2012 году.
При анализе маркетинговой деятельности были выявлены определенные проблемы маркетинговой деятельности:
- отсутствие отдела маркетинга;
- отсутствие ясных стратегических целей и планов предприятия и линейных подразделений;
- недостаточная деятельность предприятия в области исследования рынка;
- отсутствие единой политики в области развития и совершенствования работ и услуг предприятия.
На основании анализа маркетинговой деятельности ООО «СМЭНА-СЕРВИС» и выявленных при этом недостатков были разработаны конкретные предложения, позволяющие решить исследуемую проблему, в частности:
- предложена структура отдела маркетинга, организованного по функциональному принципу. Предлагаемый вариант создания службы маркетинга позволит реализовать функции маркетинга на предприятии, позволит рационально распределить обязанности между специалистами и руководителем отдела, рассчитан примерный бюджет отдела маркетинга на один год;
- рассмотрена методика оценки эффективности маркетинговой деятельности, рассчитан коэффициент конкурентоспособности организации, благодаря которому была выявлена политику предприятия: следование за отраслевым лидером, не рискуют, но и не проявляют пассивности. Такие организации копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и рассчитывают на меньшие ресурсы. Они, как правило, подвержены атакам со стороны рыночных претендентов;
- предложен маркетинговый инструмент для повышения эффективности работы с тендерами, который позволит не обсчитывать все тендеры, а выбрать только самые подходящие для предприятия.
По мере развития рыночных отношений маркетинг все более будет интегрироваться в общую систему управления предприятием, когда в основе принятия практически всех производственных, сбытовых, финансовых, административных и других решений будет лежать информация, поступающая от рынка. Это процесс, в ходе которого анализируются, планируются, претворяются в жизнь и контролируются мероприятия, рассчитанные на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных целей организации. Поэтому интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как все большее число организаций в сфере предпринимательства, в международной сфере осознают, как именно маркетинг способствует их более успешному выступлению на рынке.
Список использованных источников
1 Болодурина, И. П. Проблемы автоматизации маркетинговой деятельности промышленных предприятий [Текст] / И. П. Болодурина, О. С. Косткина // Вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - N 6. - С. 47-51. - Библиогр.: 14 назв.
2 Бушуева, Л. И. Использование концепции организационных инноваций для управления процессом внедрения систем информационно-аналитического обеспечения маркетинговой деятельности / Л. И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом, 2009. - N 1. - С. 48-59. - Библиогр.: с. 59 (5 назв.).
3 Гавриленко, Н. И. Возрастание роли стратегического маркетинга в управлении хозяйствующими субъектами / Н. И. Гавриленко // Менеджмент в России и за рубежом,2008. - N 4. - С. 83-91.
4 Дашевский, М. Рекламодатель, стройся! / М. Дашевский // Строительство и реконструкция . – 2003. - № 5. – С. 37.
5 Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / Завьялов П.С. - ИНФРА-М, 2008.
6 Ильин, В. С. Особенности маркетинговой деятельности в современных условиях [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.productguide.ru/products-7377-1.html Дата обращения : 25.04.2013
7 Кидонь, В. Контроль маркетинговой деятельности [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.bma.ru/biblioteka-marketologa/kontrol-marketingovoj-deyatelnosti/?lang=ru Дата обращения : 25.04.2013
8 Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.].- 2-е изд. - М. : Вильямс, 1999. - 1056 с. - ISBN 5-8275-0010-0.
9 Ламбен, Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Жан-Жак, СПб.: Питер, 2007. — 800 с.
10 Матковская, Я.С. Оценка эффективности маркетинговых инвестиций при коммерциализации инновационных технологий / Я. С. Матковская // Финансы и кредит. – 2010. - № 24. – С. 44
11 Маяцкая, И. Н. Процессный подход в маркетинговой деятельности / И.Н. Маяцкая // Российское предпринимательство. – 2010. - №7. – С. 44-55.
12 Напалкова, А. Отбросить лишнее / А. Напалкова // Эксперт, № 38. - 2012 [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://expert.ru/expert/2012/38/otbrosit-lishnee/ Дата обращения : 20.05.2013
13 Огвоздин, В. Ю. Управление качеством / В. Ю. Огвоздин, 2009. – 304с.
14 Орлов, А. Н. Виды и функции маркетинговой деятельности [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj-deyatelnosti.html Дата обращения : 24.04.2013
15 Осьмовa, М.Н., Бойченко A.B.. Глобализация мирового хозяйства / Осьмова М. Н. М.: Инфра-М, 2006. — 376 с.
16 Официальный сайт BCC Company [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.bcc.ru/ Дата обращения : 18.03.2013
17 Официальный сайт ЗАО "Тверское предприятие "Гидроэлектромонтаж" http://www.tvpgem.ru/ Дата обращения : 18.05.2013
18 Официальный сайт ЗАО «Коксохиммонтаж» [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.kxm.ru/ Дата обращения : 18.05.2013
19 Официальный сайт Группа Е4 [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.tpe.ru/company/ Дата обращения : 18.05.2013
20 Официальный сайт ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж» [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.mossaem.ru/ Дата обращения : 18.05.2013
21 Официальный сайт ООО «СМЭНА-СЕРВИС» предприятия [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.snemaservis.ru/ Дата обращения : 18.05.2013
22 Официальный сайт ОАО «Промэлектромонтаж» [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://pem.ru/about.html Дата обращения : 18.05.2013
23 Официальный сайт ООО Технопромэкспорт [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.ecm.ru/company Дата обращения : 18.05.2013
24 Официальный сайт ООО Электроцентромонтаж [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.ec-energo.ru/ Дата обращения : 18.05.2013
25 Патрушева, Е. Методика оценки состояния маркетинга на предприятиях / Е. Патрушева // Маркетинг. – 2009 . – № 1. – С. 22
26 Пилипенко, В.Е., Гансова Э.А., Казаков В.С. и др. Экономическая социология [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://tourlib.net/books_others/pilipenko72.htm Дата обращения : 20.05.2013
27 Попкова, Е.Г. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.cis2000.ru/Budgeting/MarketingResearch.shtml Дата обращения : 25.04.2013
28 Синяева, И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. Маркетинг в малом бизнесе / Синяева И. М. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 287с.
29 Структура, ВВП РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://newsruss.ru/ Дата обращения : 27.04.2013
30 Судник В. Оценка эффективности маркетинговой деятельности / В. Судник // Маркетинг. - 2009. - № 3. - с.60
31 Фальцмана, В.К., Крылатых Э.Н.. Интенсивный курс МВА: Учеб. пособие — М.: ИНФРА-М. — 544 с. — (Учебники для программы МВА)., 2011
32 Федотов, В. М. Маркетинг подрядного строительного предприятия [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/pso.htm Дата обращения : 12.05.2013
33 Федюкин, В. К. Управление качеством производственных процессов: учебное пособие / В. К. Федюкин. – 2-е изд., стер. – М. КНОРУС, 2013. – 232 с. Чмышенко, Е. Г.
34 Чмышенко Е. Г. Необходимость маркетингового анализа конкурентной среды в современных условиях / Е. Г. Чмышенко, О. Г. Куташева // Формирование рыночного хозяйства: теория и практика : сборник научных статей / под ред. М. Г. Лапаевой. - Ростов : ОГУ, 2004. - С. 363-368.
35 Щадных, А.Л., Шупранова В.А. Маркетинговая деятельность в современном мире [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27630.doc.htm Дата обращения : 23.04.2013
Скачать: