Привет студент

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

 

Маркетинговые аспекты развития международного

рынка страховых услуг

 

Введение

 

 

Одним из наиболее эффективных современных способов развития страхового рынка является применение методов маркетинга в деятельности страховщиков. Его возможности очень велики, так как он представляет собой новую продуктивную философию бизнеса. Ее внедрение в повседневную жизнь компаний чрезвычайно благоприятно отразится как на результатах их деятельности, так и на состоянии рынка как такового, он может существенно улучшить (оптимизировать) финансово-экономические отношения в страховании.

Расширение использования маркетинга является одним из наиболее перспективных направлений развития российского страхования в ближайшем будущем.Страховой маркетинг как самостоятельное течение возник в экономически развитых странах относительно в начале семидесятых годов. В России это явление мало распространено до настоящего времени.Усилившаяся на исходе XХ столетия тенденция к глобализации мировой экономики затронула и страховой рынок. Сближение экономик разных стран создает принципиально новые условия для страхового бизнеса, способствует унификации условий страхования. И чтобы выжить в условиях жестокой конкуренции, страховым компаниям приходится прибегать к услугам маркетинга.

Актуальность данной темы заключается в том, что страховой маркетинг в России развит слабо, и для его развития необходимо использовать опыт развитых стран, а также транснациональных компаний.

Страховой маркетинг лучше всего работает на массовых рынках, которые еще недостаточно развиты в России.

Потребность в новых маркетинговых подходах к совершенствованию работы страховщика в будущем будет только расти, что только лучшим образом скажется на конкурентоспособности российских страховых компании перед вступлением в ВТО.

Цель работы - изучить маркетинговые аспекты развития международного рынка страхования.

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:

• рассмотреть особенности развития рынка страхования в зарубежных странах и в Российской Федерации;
• изучить влияние использования маркетинговых способов в деятельности компании на формирование рынка страхования;
• исследовать маркетинговую структуру Российского рынка страхования;
• провести сравнительный анализ развития страхового рынка в России и за рубежом;
• выявить проблемы становления рынка страхования в России и оценить перспективы его развития.

Объектом исследования выступают процессы и явления, происходящие на мировом рынке страховых услуг.

Предмет исследования – международный страховой рынок.

Теоретической основой послужили труды: А. Н. Зубец, А. Браверман,    Т. Дышкант, Ф. Котлера, В. Б. Гомелля, Д. С. Тулентн и т.д., периодические издания: журналы: «Страховое дело», «Страховое право», «Эксперт РА», а также  источники из глобальной компьютерной  сети  Интернет.

 

 

1 Теоретические основы изучения рынка страховых услуг и его развитие в России и за рубежом

 

1.1 Общая характеристика международного рынка страхования

 

 

Страховой рынок - это особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются предложение и спрос на нее. [1]

Наличие потребности общества на услуги страхования и наличие страховых компаний, способных удовлетворить эти потребности – основное условие существования страхового рынка.

Страховой рынок - сложная взаимосвязанная система, включающая разные механизмы. Страховая компания является первичным элементом страхового рынка. В этом звене происходит процесс формирования и использования фонда страхования, формируются экономические отношения.

Страховая компания - общественная форма функционирования страхового фонда - представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание, а также формирование и распределение ресурсов. Страховые компании строят свои отношения с другими страховщиками на основе организации финансов страховщика, перестрахования и сострахования. [2]

 Свобода выбора граждан – один из важнейших принципов рыночной экономики, каждый индивидум имеет право самостоятельно решать как ему поступить, как тратить свои деньги и какую часть из них направить на накопление. Помимо этого, человеку дается право на свободное заключение соглашений с другими людьми. Все эти принципы учитываются страховым рынком, который предоставляет широкий спектр услуг страхования.

Наличие спроса и предложения на рынке способствует появлению страховых продуктов, которые необходимы потенциальному покупателю. В тарифных ставках на услуги страхования выражается свобода ценообразования, что способствует установлению конкуренции между страховыми компаниями. Успехи страховщика в условиях конкуренции зависят, в большей степени, от него самого, от того как он выстроит систему поиска новых клиентов, формы и методы обслуживания, закладывая тем самым основы культуры страхования.

Таким образом, страховой рынок в обобщенном виде – это совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. Здесь осуществляется общественное признание страховой услуги. Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка являются закон стоимости и закон спроса и предложения. [2]

Международный страховой рынок - совокупность национальных и региональных рынков страхования. В узком смысле слова, в качестве международного рынка выступают локальные страховые рынки, характеризующиеся высоким удельным весом международных страховых операций (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих). Например, Лондонский международный страховой рынок - крупнейший международный рынок торговли страховыми крупными внешними рисками, не относящимися к страхованию жизни. Он представляет собой уникальную концентрацию страховых и перестраховочных компаний. Рынок составляют «Ллойд» (английская корпорация страховщиков) и страховые (перестраховочные) компании. [3]

Большинство лидирующих крупных компаний мира объединены между собой связями страхования и перестрахования. Иностранные страховщики во многих странах мира имеют доступ на внутренние национальные рынки. Но, тем не менее, последние сохраняют определенные особенности.

Большая часть общего страхового сбора премии мирового рынка страхования приходится на развитые страны – 88 %, где лидером является Япония. За ней следуют США и Канада, и далее Западная Европа. [4]

Национальная особенность рынка страхования проявляется в его структуре и преобладания некоторых определенных видов страхования. Так, например, в азиатских странах высокая доля страхования жизни (Япония -       79 %, Юго-Восточная Азия – 73 %, Восточная и Центральная Европа – 21 %).

Страховой рынок Западной Европы более близок России с точки зрения перспектив ее интеграции в мировой страховой рынок.

Рассмотрим подробнее основные особенности крупнейших национальных страховых рынков.

Рынок страхования США занимает ведущее место в международной страховой системе. Основной вид страхования - страхование депозитов, который стал активно развиваться после «Великой депрессии». Этот вид страхования осуществляется банками для гарантированного возврата денежных средств вкладчикам в случае банкротства банков.

Страховой рынок в США не имеет себе равных в мировой экономике. Американские страховые компании контролируют около 50 % всего рынка страхования индустриально развитых стран. В США работает более 9 тыс. страховых компаний имущественного страхования и более 2 тыс.  страховых компаний по страхованию жизни.

В стране существуют два вида страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования. Страховых фирм, принадлежащих государству – нет.

Компании предоставляют три вида страхования:

- бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, сберегательное и т.д.);

- коммерческое (широкий спектр);

- личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и другого имущества граждан). [4]

Страховая индустрия в Америке -  единственная, не попадающая под антимонопольное законодательство.

В США активно используется электронный банк информации по всем компаниям, это дает возможность увидеть распределение компаний по степени риска и др. показателям.

В управление крупнейших страховых компаний США по страхованию жизни, в силу высокого рейтинга и авторитета, передаются многомиллиардные денежные средства, которые принадлежат различным пенсионным фондам. Цель этих компаний заключается в том, чтобы, используя разумную инвестиционную политику, сохранить и обеспечить прирост доверенных им средств. Компании удерживают комиссионное вознаграждение за управление этими денежными средствами. Даже низкие размеры - 0,1 % от вовлеченных в управление сумм приносят компаниям миллионные доходы.

Самый распространенный вид страхования в США – личное страхование (страхование жизни, ренты, страхование от несчастных случаев и болезни).

Следующим по популярности видом страхования является страхование кредитно-финансовой сферы, т.к. в США широко распространены принципы кредитных расчетов в торговле и сфере услуг.

Участие в процессе страхования различного рода посредников (агентов, брокеров и т.п.) – является характерной чертой страховой системы США.

Крупнейшие  участники страхового рынка США:

- «State farm Mutual Automobile Insurance Company» (Bloomington, Illinois) – одна из крупнейших компаний по страхованию имущества, осуществляет свою деятельность в США и Канаде;

- «СИГНА» – является крупнейшей, широко диверсифицированной страховой корпорацией США. Сфера ее интересов охватывает страхование имущества и ответственности;

- «American International Group» – один из крупнейших страховщиков США, является холдинговой компанией;

- «All-State Insurance Company» – крупная транснациональная корпорация по страхованию имущества;

- «Continental Corporation» – диверсифицированная корпорация, предлагающая  широкий перечень страховых услуг более чем в 100 странах.

Ее специализация – транспортное страхование и перестрахование;

- «The Prudential Insurance Company of America» – одна из крупнейших страховых компаний по страхованию жизни. В Японии совместно в «Sony» образовала компанию, которой принадлежит 50 % капитала.

В Великобритании структура страхового рынка выглядит следующим образом:

- страхование жизни – 66,3 %;

- страхование иное, чем страхование жизни – 33,7 %.

В этой стране существует одна из самых либеральных систем по страхованию. Здесь нет никаких органов занимающихся надзором за страховыми компаниями, его осуществляет Промышленный департамент. Весь рынок страхования в Великобритании можно разделить условно следующим образом: Лондонский и все остальное.

Лондонский страховой рынок занимается в основном зарубежными клиентами, обслуживая финансовые потоки различных стран и компаний. Этот рынок характеризуется значительным кадровым потенциалом и высокоразвитой инфраструктурой рынка. Одна из крупнейших компаний  - «Ллойд».

  На внутреннем рынке страхования в Великобритании существует много интересного. Например, созданы специальные кредитные организации (строительные общества), куда население государства обращается за строительными ссудами. Одновременно заключается договор с заемщиком на страхование жизни. Заемщик отдельно выплачивает проценты по ссуде на строительство, а страховкой обеспечивается основная часть. Такая схема финансирования покупки и строительства жилья имеет широкое распространение.

Структура страхового рынка Германии:

- 45 % - страхование убытков и страхование от несчастных случаев;

- 1 % - страхование кредитов, авиационное страхование и ядерное страхование;

- 12 % - добровольное медицинское страхование;

- 37 % - страхование жизни.

Рынок страхования Германии находится под контролем государства. Страховой бизнес находится в  тесном взаимодействии с крупным промышленным капиталом.

Самой доминирующей компанией является – Allianz AG, на долю которой приходится около 40 % страхования жизни и 38 % - других видов страхования. Allianz AG в Германии имеет более 55 % своего оборота, остальное связано с деятельностью в зарубежных странах.

Страховой рынок Германии является достаточно закрытым, несмотря на то, что законодательные ограничения для иностранного капитала отсутствуют. Это можно объяснить психологией населения, граждане Германии предпочитают свои страховые компании.

Страховые услуги, предоставляемые населению, носят традиционный характер, германские компании не склонны к рискам. Более 77 % рынка страхования жизни занимает смешенное страхование.

Пенсионное страхование в Германии основывается на принципе «негласного договора поколений», он обязывает платить страховые взносы ныне зарабатывающее поколение в расчете на то, что новое поколение будет проявлять такое же попечение о нем самом. Работодатели и работающие платят страховые взносы пополам, бизнесмены, имеющие собственное дело, и другие добровольно застрахованные лица платят взносы в полном объеме.

Медицинское страхование для населения Германии не является обязательным. Оно распространяется на малообеспеченный слой населения с годовым заработком менее 40 тыс. евро. Взносы в системе ОМС являются фиксированными процентами от заработка, 50 % взноса оплачивает работодатель. Одной из особенностью ОМС является то, что медицинский полис работающего распространяется на всех членов семьи.

Широко распространено в Германии перестрахование. На сегодняшний момент Германия – мировой центр перестрахования, его услугами пользуются, в том числе, и российские компании.

Еще одной особенностью немецкого страхового рынка является «банкострахование» - компания занимается, помимо страхования, предоставлением банковских услуг.

Швейцария - эта страна, которая отличается высоким уровнем развития страхового рынка. Эта страна имеет один из самых высоких показателей  по сбору страховых премий на душу населения. Около 15 % семейного бюджета у граждан Швейцарии уходят на страховые взносы, что больше чем их расходы на питание.

Большое распространение получило страхование в сфере предпринимательской деятельности, клиентами страховых компаний выступают  большинство промышленных, торговых, транспортных и других предприятий.

Одно из условий благополучной деятельности страховых компаний в Швейцарии - активная инвестиционная деятельность на рынке капиталов. Более 50 % всех активов страховые компании размещают в форме ссуд и инвестиций в облигации.

Большое значение для страховых компаний в Швейцарии имеет развитие операций на международном рынке, из-за ограниченного экономического потенциала небольшой по размерам страны. Швейцарские компании занимают наиболее прочные позиции в области перестрахования на мировом страховом рынке.

На внутреннем рынке страны более половины валовых страховых премий приходится на личное страхование.

Характерной особенностью Швейцарии является переплетение национального и иностранного капитала. Швейцарские страховые компании достаточно часто являются транснациональными корпорациями с обширными заграничными интересами.

В Японии страхование имеет ряд особенностей. Например, на рынке страхования преобладают компании, занимающиеся страхованием жизни. Они опережают страховые компании общего страхования по всем показателям. Предпосылкой этому послужило отсутствие в течение длительного времени в Японии системы социального страхования.

Страховые компании, занимающиеся страхованием жизни, являются крупнейшими владельцами акций и облигаций государственных корпораций и частных компаний. Они оказывают большое значение в вопросах кредитования. В последние годы эти компании активно проникают на рынок страхования США, Канады и других стран.

Страховые компании Японии, занимающиеся общим страхованием, играют большую роль, как в экономике страны, так и во внешнеэкономических связях Японии. Большинство из них являются членами соответствующих монополистических групп, дополняя функции компаний по страхованию жизни. Они занимаются страхованием различных рисков, связанных с международной деятельностью японских ТНК в зарубежных странах мира. Наиболее крупные выступают в роли международных инвесторов и кредиторов.

Страховые организации жестко регламентируются государством. Ставки страховых премий не могут изменяться без согласия министерства финансов. Отсутствие страховых брокеров ограничивает конкуренцию между страховыми компаниями.

 

 

1.2 Развитие страхового рынка в России

 

 

Рассматривая развитие страхового рынка в России, необходимо отметить, что развитие капитализма в нашей стране способствовало появлению достаточно зрелых рыночных структур страхования в начале

XX века. В нем имелись практически все формы страховой защиты, которые существовали  в Европе. Сильны были связи российских страховщиков с иностранными страховыми компаниями. Они осуществлялись по линии перестрахования. Кроме того, западные страховщики непосредственно присутствовали на российском рынке и участвовали в акционерном капитале страховых обществ. [4]

В послереволюционный период была предпринята попытка полного уничтожения существующей системы страхования. Подлежали полной передаче государству все частные страховые общества. В 1924 г. вышло Постановление Совнаркома, которое закрепило монопольное право на осуществление операций по страхованию за государством в лице Госстраха. Дальнейшее развитие страхования в нашей стране характеризуется частыми и радикальными структурными преобразованиями.

С началом рыночных реформ инфляцией была уничтожена экономическая основа государственного страхования. После вступления в силу Закона «О Кооперации» стали создаваться различные страховые общества, которые активно стали осваивать все сектора складывающегося рынка страхования.

Достаточно либеральные условия, которые предъявлялись при создании страховых компаний и заниженные требования к их финансовому потенциалу привели к тому, что число новых страховых компаний, которые ранее никак не были связаны со страховым делом, стало стремительно расти.

В 1992 г. Госстрах России был акционирован и его правопреемником прав и обязанностей стал «Росгосстрах», который в настоящий момент остается крупнейшей национальной компанией.

Частный капитал на рынке страхования стал преобладать уже в конце XX века. Становление рынка страховых услуг в этом периоде связано с внедрением финансовых схем (псевдострахования)  в работу страховых компаний. Таким образом, снижалось налоговое бремя клиента, а не предоставлялась реальная страховая защита.

В настоящее время спрос на продукты страхования объективно увеличивается. Ежегодный прирост на реальном страховом рынке составляет 20 – 25 %. Некоторая доля псевдострахования в структуре страхового рынка еще сохраняется, несмотря на меры, предпринимаемые со стороны государства.

Специалисты страхового рынка выделяют в нем четыре направления деятельности, исходя из специфики предлагаемых услуг:

- реальное страхование, заключающееся в предоставлении страховой защиты клиентам на добровольной основе:

- финансовые операции по оптимизации налогообложения (налоговое страхование или псевдострахование);

- кэптивное страхование, являющееся одной из форм самострахования для крупных промышленных АО, учреждающих свои страховые компании;

- обязательное страхование, осуществляемое в обязательном порядке в соответствии с федеральными законами.

Организационное разграничение рынка по указанным направлениям невозможно, так как все они могут быть переплетены в деятельности одной страховой компании. Однако перспективы за реальным страхованием.

В начале XXI века важнейшим фактором роста российского страхового рынка стало обязательное страхование. Особо мощным толчком росту рынка дало введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Более активное вовлечение населения, пусть и вынужденное, оказало положительное воздействие на рынок страхования. В связи с этим особенно важным является рост привлекательности страховых услуг для населения, создания соответствующей этой задаче институциональной среды на страховом рынке. Альтернативой инвестиционному развитию может являться лишь введение значительного числа новых обязательных видов страхования, что будет неоднозначно воспринято населением и хозяйствующими субъектами. [5]

В 2010 году российский страховой рынок начал восстанавливаться после кризиса, и теперь можно с уверенностью сказать, что у него имеется нужный потенциал для последующего роста, чему могут поспособствовать законодательные инициативы по вступлению новых непременных видов страхования и использованию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Помимо того, на фоне всеобщего восстановления экономики после кризиса, большие возможности для становления получили и виды страхования, отличные от автострахования.

Невзирая на оптимистичный прогноз для страховой отрасли в                  2011 году, в данный момент компании чувствуют последствия кризиса, в особенности существенное снижение рентабельности. Пересмотр стратегии, внутренней конструкции и процессов управления рисками является главнейшим условием сохранения позиций на рынке для всех компаний.

В 2011 - 2012 гг. компании ждут рост рынка в среднем на 6 – 10 %. Темпы роста гораздо различаются для компаний, входящих в топ-10, и прочих игроков рынка:

- в сегменте «топ - 10» две трети респондентов ждут роста сборов премий больше чем на 10 %;

- в то же время в отношении компаний, не входящих в топ-10, лишь      31 % ждут роста на 10 %;

- 83 % опрошенных прогнозируют более высокие темпы роста компаний, входящих в топ-10, по сопоставлению с остальными участниками рынка;

- среди факторов, которые окажут существенное воздействие на рост страхового рынка, респонденты выделили увеличение объемов банковского кредитования (89 % указали на существенное влияние данного аспекта) и вступление новых непременных видов страхования (83 %).

Темпы роста рынка после кризиса будут возрастать, в том числе благодаря восстановлению потребности на страхование и вводимым законодательным нормам. Ожидается, что именно компании, входящие в топ - 10, будут расти более высокими темпами, потому что занимаемая ими позиция на рынке значительно устойчивее, а объемы бизнеса значительно превышают показатели других игроков.

Рентабельность остается низкой, и ее значительного увеличения в ближайшее время не ожидается. Страхование иное, чем автострахование, остается особенно прибыльным:

- более 80 % компаний подметили, что наибольшее могущество на снижение рентабельности оказывают демпинг, высокие расходы на ведение дела и аквизиционные затраты;

- половина опрошенных начальников не ждут метаморфозы рентабельности страхового бизнеса в России;

- лишь 5 % респондентов полагают, что рентабельность, вероятнее всего, вырастает;

- множество опрошенных предсказывают, что составной показатель убыточности превысит 100 % для автострахования и будет находиться на уровне 90 % для остальных сегментов.

Ожидается, что рентабельность останется низкой в силу следующих причин:

- в будущем в основе конкуренции на рынке будет лежать качество, а не цена, следственно основным превосходством станет производительность бизнеса, повышение которой затребует расходов на исходном этапе;

- с высокой степенью вероятности произойдет новейший виток ценовой конкуренции среди компаний, входящих в топ - 10;

- потенциальная нехватка запасов и демпинговые цены, имевшие место в 2009 - 2010  годах, в перспективе могут свести на нет благоприятный результат от поправления сборов премий.

Компании планируют снижение издержек на внешних агентах, становление собственной сети продаж, а также возлагают веры на банковский канал:

- 83 % респондентов планируют энергично применять банковский канал продаж;

- 78 % полагаются на прямые продажи;

- 89 % согласились с тем, что банковское страхование будет играть существенную роль в росте страхового рынка;

Предполагается, что страховщики продолжат снижать зависимость от внешних посредников, исключительно в сегменте массового страхования. Существенным потенциалом владеет банковское страхование: для компаний, не являющихся лидерами, - это одна из основных возможностей удержаться на рынке и сделать удачную бизнес модель. В перспективе среди компаний, видимо, развернется единоборство именно за данный сегмент. Не исключено, что данный этап будет длиться 3 - 4 года, позже может начаться настоящее объединение банковских и страховых услуг.

Компании планируют оптимизацию внутренних процессов и ИТ-систем, а также повышение квалификации работников:

- большинство начальников собираются энергично внедрять либо модернизировать ИТ-спецтехнологии и процессы;

- основные области, в которых компании планируют провести оптимизацию - это операционные (83 %) и аквизиционные расходы (67 %);

- в 2011 году 72 % респондентов намереваются провести централизацию некоторых процессов, а 61 % оптимизацию процесса закупок;

- для 78 % высокий приоритет будет иметь управление развитием работников;

- 89 % начальников планируют сфокусироваться на развитии отношений с заказчиками.

Невзирая на то, что кризис поставил многие компании перед необходимостью пересмотреть качество своих операционных процессов, множество из них не имели возможности отыскать нужные для этого средства. В будущем внутренние процессы станут еще более важными в силу возрастания всеобщей культуры покупателей и возросшей необходимости совершенствования операционной результативности.

Руководители компаний  ждут усиления консолидации в итоге грубой конкуренции и изменений законодательства. Участники рынка также предполагают, что в 2011 – 2012 гг. не предвидится энергичных действий по слияниям и поглощениям.

Ожидаемыми тенденциями в ближайшее время, были названы: увеличение крупными игроками своей доли на рынке в итоге потери бизнеса мелкими компаниями (95 %); отзыв лицензий у финансово неустойчивых организаций (83 %); уход с рынка игроков, не соответствующих новым требованиям к уставному капиталу (78 %).

Более 70 % компаний не планируют никаких действий по слияниям и поглощениям. Около 90 % респондентов считают, что показатель «рыночная стоимость компании/объем собранных премий» не превысит 2,0 в                  2011 - 2012 гг.

Консолидация является одним из ключевых трендов российского рынка. Тем не менее, темпы ее будут не настоль стремительными, как ожидалось, в связи со следующими причинами:

- в целом компании оказались устойчивы к кризису, и процент страховщиков, ушедших с рынка в 2010 году, составил 13 %, что лишь немногим выше 11 % в 2009 году (по данным ФССН);

- начавшееся восстановление может помочь дольше удержаться на рынке страховщикам, финансовые позиции которых менее стабильны;

- процедура отзыва лицензий у компаний, уставный капитал которых не удовлетворяет новым минимальным требованиям (вводимым с 1 января       2012 года), будет оспариваться и может занять больше времени, чем ожидалось.

Что касается сделок со стороны зарубежных компаний, то необходимо отметить, что зарубежные инвесторы провели переоценку рисков российского рынка и настороженно относятся к выходу на него, в итоге еще пока сохраняющейся волатильности экономики. Помимо того, квота на долю иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых компаний находится на уровне 22,42 % по состоянию на 1 января 2011 года, в то время как максимальная возможная доля составляет 25 %. [6]

Компании одобрительно воспринимают новые законодательные меры и высказываются за приведение российского страхового права в соответствие европейским нормам:

- 78 % респондентов согласны с тем, что от вступления МСФО выиграют все участники рынка;

- 61 % участников исследования считают, что с проведением этой инициативы стоит подождать до 2013 - 2015 гг., чтобы дать компаниям больше времени для подготовки;

- 61 % руководителей предполагают, что вступление новых непременных видов страхования окажет благоприятное влияние на рынок, но не станет движущим фактором для его становления;

- лишь 6 % согласились с тем, что действующее законодательство не нуждается в значительных изменениях;

- по суждению 61 % опрошенных, российское страховое право нужно привести в соответствие европейским требованиям к платежеспособности в обозримом будущем;

- многие респонденты высказались против чрезмерного регулирования тарифов для новых обязательных видов страхования.

Ведение отчетности по МСФО в скором будущем станет непременным для всех страховщиков, подготавливающих консолидированную отчетность. Это сделает финансовый контроль более прозрачным, а также будет содействовать пониманию и сравнению финансовых показателей между разными компаниями. В то же время предстоящее введение новых непременных видов страхования поможет увеличить потребность на страхование и станет сигналом о желании государства в будущем развивать эту отрасль в России. Предполагается, что вследствие данных мер в страховом бизнесе произойдут значительные правильные метаморфозы, которые в долгосрочной перспективе перевесят допустимые задачи.

 

 

1.3 Использование маркетинга в страховании

 

 

Одним из особенно результативных современных методов становления страхового рынка является использование способов маркетинга в деятельности страховщиков. Их внедрение в повседневную жизнь компаний исключительно благоприятно отразится как на итогах их деятельности, так и на состоянии рынка как такового. Широкое применения маркетинга является одним из особенно перспективных направлений становления русского страхования в ближайшее время.

Страховой рынок находится на этапе пробуждения интереса к маркетингу и создания первых профессиональных маркетинговых служб в страховых компаниях, а также зарождения самостоятельной системы страхового маркетингового консультирования. В то же время для большинства наших страховщиков маркетинг служит инструментом расширения продаж уже готовой продукции, разработанной, как правило, «вслепую», без подробного учета требований рынка. Торговые усилия направлены на расширение сбыта за счет усиления рекламы, социальных связей, становления сети продаж страховой продукции и их стимулирования.

Сегодняшнее место маркетинга в страховом деле можно выразить схемой, представленной на рисунке 1.

 

Разработка страховой продукции
Сбыт страховой продукции		Маркетинг
Клиент (рынок)

 

Рисунок 1 - Современное место маркетинга в российском страховании

 

В то же время в последнее время многие страховщики отходят от примитивного взгляда на маркетинг как на инструмент «заталкивания» страхового продукта, разработанного без глубокого учета надобностей покупателя. На нашем рынке возникает все больше программ, рассчитанных на удовлетворение клиентских запросов. В этом проявляется возрастание внимания страховщиков к улучшению финансово-экономических отношений с покупателями, в частности, за счет применения страхового маркетинга. В совокупности огромная часть специалистов российского страхового рынка считают маркетинг основным инструментом расширения продаж страховой продукции.

 Следует рассматривать, что эволюция страхового маркетинга - это длинный процесс. Так, в экономически развитых странах он появился в конце шестидесятых - начале семидесятых годов, впрочем, до сегодняшнего времени, он все еще не устоялся и не принял завершенных форм. В экономически развитых странах страховой маркетинг эволюционирует в сторону все более полного внедрения в повседневную жизнь компаний, удешевления и оптимизации инструментов, адаптации процедур к надобностям клиентуры, а также возрастания их производительности. Как и на Западе, в России со временем он должен приобрести характер скоординированного пакета продуктов и программ, нацеленных на возрастание производительности страхования, как для компании, так и для покупателя.

Всякое вложение капитала, в том числе и в маркетинг, должно приносить соответствующую выручка. В практику страховщиков нужно ввести представление «управление маркетингом». Его суть состоит в том, что маркетинг должен быть интегрирован в систему управления всеми сторонами деятельности страховой компании, он должен быть подвергнут рационализации и приспособлен к нуждам фирмы. Основная цель управления маркетингом состоит в сокращении расходов на маркетинговые процедуры, придании им комплексного характера и повышении их удельной результативности.

Перспективное место страхового маркетинга в системе организации деятельности российских страховщиков при внедрении системы управления маркетингом представлено на рисунке 2.

 

Разработка страховой продукции		Рынок
Сбыт страховой продукции		Маркетинг
Клиент (рынок)		Оценка экономической эффективности маркетинга

 

Рисунок 2 - Место маркетинга в страховом деле при использовании

• технологий «управления маркетингом»

 

Результатом  этого этапа развития российского страхового маркетинга должна стать его рационализация и улучшение, а также его интеграция во все составляющие производственного процесса: от создания страхового продукта до его продажи покупателю.

В этой части следует сказать несколько слов о последующей эволюции современного страхового маркетинга. Согласно опросам, проведенным журналом «Economist», и 40 интервью начальников страховых компаний, основными особенностями становления страхования в ближайшее время будут:

- ориентация на заказчика;

- возникновение новых соперников (нестраховых компаний);

- происхождение новых каналов распространения страховых служб;

- развитие технологии;

- предпочтение компетенции и умений;

- комплексное решение задач страхования.

Как видно, на первом месте в этом списке стоит ориентация на заказчика, являющаяся радикальным элементом маркетинга. Тот маркетинг, что сегодня начинают постигать российские компании, в экономически развитых странах стал уже пройденным этапом.

Страховой маркетинг, как и маркетинг вообще, включает:

- исследование рынков;

- разработку требований к страховым продуктам (услугам);

- движение страховых продуктов на рынок. [1]

Исследование страхового рынка подразумевает его сегментацию, выделение целевых (наиболее предпочтительных) сегментов и осуществляется с учетом свойств потенциальной клиентуры, а именно:

- ее страховые потребности;

- географическое и общественно-экономическое распределение;

- платежеспособность покупателей;

- вероятность воздействия на клиентуру при помощи рекламы и иными методами с целью убедить ее купить страховой продукт;

- стоимость привлечения клиентуры в компанию:

- допустимые направления эволюции страховых потребностей и предпочтений заказчиков;

- конкурентность страховых рынков и допустимые действия конкурентов;

- оценка уровня риска наступления страховых случаев для разных типов страхователей;

- оценка средней стоимости страхового события для разных групп возможных страхователей. [1]

Особенно нужно выделить техническую сегментацию страхователей по уровню риска наступления страхового события и его потенциальной тяжести. На сегодня в экономически развитых странах среди страховщиков появилось своеобразное соревнование в технической сегментации рынка. Известно, что наиболее главным инструментом привлечения клиентуры являются низкие  цены. Совместно с тем, необоснованное снижение цен может привести к банкротству страховщика. Следовательно, выходом из положения является более точная подгонка тарифа к каждому покупателю - установление такой цены полиса, которая соответствует индивидуальному уровню риска. Если вероятность наступления страхового события для клиента мала, то ему предлагается недорогой полис. И, соответственно, наоборот. Этим самым компания решает сразу две задачи: достигается точная оценка возможного ущерба и за счет более низких цен привлекается дополнительная клиентура, которая должна была бы платить больше при более грубой, обобщенной тарификации. Для того чтобы проводить точную тарификацию, необходимо располагать большими статистическими базами данных и точными математическими моделями. Следовательно, конкуренция между страховщиками превращается во многом в соревнование актуариев.

Разработка требований к страховым продуктам - это процесс определения их свойств, в наибольшей степени удовлетворяющих спросы страхователей и соответствующих потребительским предпочтениям в плане формы организации страхового продукта. В данный перечень входят:

- принимаемые на страхование интересы (объекты страхования);

- страхуемые риски (страховое покрытие);

- цена страхового продукта;

- дополнительные услуги, предоставляемые страховщиком, помимо возмещения ущерба (юридическое обслуживание, ремонт пострадавшего имущества и т.д.);

- качество и полнота сервиса заказчика на стадии прохождения страхового договора. [1]

Движение страховых продуктов на рынок (коммерциализация продукта) представляет собой:

- информирование возможных покупателей об имеющемся страховом продукте и его правильных качествах, убеждение возможного страхователя в необходимости купить страховое покрытие (целевая реклама страхового продукта);

- стимулирование продаж страховой продукции за счет возрастания привлекательности образа страховой компании в совокупности (имиджевая реклама страховщика);

- создание системы сбыта страховой продукции, обеспечивающей крупнейшую результативность продаж;

- стимулирование сбыта через систему скидок страхователям, премий продавцам страховых услуг, конкурсы, лотереи, рекламу на месте продаж. [1]

Маркетинг в страховании не может базироваться на обзоре возможных и имеющихся страховых рынков (клиентуры) и следственно не может быть результативным,  т. е. страховой маркетинг в основном представляет собой заблаговременный обзор доходности клиентуры и рынков, методику их завоевания и удержания.

Маркетинговая тактика страховой компании является воплощением и концентрацией всех его маркетинговых усилий. Она является выражением усилий страховой компании по поиску особенно приемлемых решений в гармонизации отношений страховщика и страхователя - решений, направленных на удовлетворение страховщика размером получаемой выручки и страхователя - качеством и номенклатурой страховых услуг при разумном (с точки зрения страхователя) размере страховой премии.

Маркетинговая тактика страховщика воплощается и реализуется в дальнейшем комплекте инструментов:

- политика в области разработки страховой продукции,

- ценовая политика,

- метод организации продаж страховой продукции и политика в области разделения,

- обучение агентов, стимулирование продаж и организация системы сбыта,

- поддержание контактов с покупателями (социальные связи и реклама страховых услуг).

Для грамотной и высокоэффективной реализации маркетинговой стратегии все ее инструменты обязаны рассматриваться во взаимной увязке, а также с учетом взаимного могущества. Критерием оптимальности маркетинговой стратегии страховой компании является максимизация  выручки либо финансового итога в другом выражении при применении каждого комплекта маркетинговых инструментов. Выбор тех либо иных решений по одному из инструментов в общем случае определяется тем, какие вероятности выбирает страховщик по иным составляющим маркетинговой политики. Так, свойства страхового продукта и полнота страхового покрытия прямо определяют выбор системы сбыта, а также ценовую политику страховщика. Главным моментом является также контроль динамики страховых рынков и продуктов. Во всех случаях именно страховой продукт является ключевым звеном маркетинговой стратегии.

Рассмотрим подробнее некоторые инструменты маркетинговой стратегии компании.

1)  Разработка страховой продукции.

Страховой продукт - это комплект услуг по предупреждению и ликвидации последствий определенного перечня неблагополучных событий, определенных в договоре страхования, тот, что предоставляется компанией заказчику. Он включает в себя основные и дополнительные услуги. Основное содержание продукта - это возмещение ущерба при наступлении страхового события. Оно выражается в определенном комплекте основных услуг. В простейшем виде это может быть выплата денежного искупления, чаще всего ее заменяет целый комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию последствий страхового события.

Помимо того, продукт может включать в себя ряд дополнительных услуг, не связанных со страхованием. Сюда относится включение страхователя в дисконтную систему, юридическое и налоговое консультирование не связанные со страхованием, поддержка при эксплуатации страхуемого имущества (классический пример - включение в полис автострахования экстренной технической помощи на случай поломки автомобиля).

Как любая услуга, страховой продукт имеет определенную потребительскую ценность либо качество. Его дозволено разложить на несколько составляющих:

- востребованность риска - соответствие страхового покрытия надобностям заказчика, его страхам и опасениям. Чем выше важность страхуемой угрозы для покупателя, тем выше потребительская ценность (потребительское качество) продукта;

- технические составляющие качества. Сюда относится широта и полнота страхового покрытия (комплект страхуемых рисков и страховые суммы по ним), а также его соответствие тем рискам, от которых хочет защититься заказчик; перечень основных и дополнительных услуг, входящих в страховой продукт и оценка их значимости с точки зрения покупателя;

- качество обслуживания - это своевременное стремительное и полное выполнение действий по завершению договора страхования и по нынешнему обслуживанию контракта; стремительное, полное, непременное и объективное урегулирование страховых случаев; вежливость и пунктуальность персонала, предупредительность в обслуживании.

Зарубежный навык показывает, что невнимание к качеству страхового продукта в условиях ужесточения соперничества страхового рынка является разрушительным для компании.

Наибольшие сложности для страховщиков представляет разработка и позиционирование новых страховых продуктов. Следственно, они обязаны использовать современный совокупный подход к разработке страхового продукта.

Страховщики, как в России, так и в экономически развитых странах, довольно редко прибегают к разработке новых страховых продуктов, прибегая к модернизации имеющихся у них пакетов услуг либо копировании успешно разработанных рыночных лидеров. Следственно, в последнее время в России в среде страховщиков все выше интерес к удачным действиям компаний, занимающих на рынке передовые позиции. Такие подходы к обновлению собственного выбора связаны с тем, что разработка нового страхового продукта - дело дорогое и опасное, чреватое рыночным провалом. Проще идти следом за лидером, применяя его навык и избегая его ошибок.

Разработка нового продукта включает в себя ряд характерных этапов.

Первый этап - предварительное исследование для разработки продукта:

- поиск идеи нового продукта;

- экономический обзор идеи;

- оценка вероятностей страховщика;

- сбор информации о потенциальном рынке и целевом сегменте будущего продукта, анализ конкуренции на нем;

- проведение маркетинговых исследований и актуарных расчетов относительности перспективности выбранного сегмента.

Второй  этап - разработка технической стороны нового продукта и его рекламной оболочки.

Третий этап - разработка маркетинговой стратегии для нового продукта при его движении на рынок.

2)  Ценовая политика.

При равной безопасности страховых компаний главнейшим фактором выбора для покупателя является цена страхового продукта - чем ниже цена, тем выше притягательность страховщика.

С одной стороны, цена продажи страховой продукции является источником дохода для страховой компании, с иной стороны цена - маркетинговый фактор, определяющий сбыт страховых услуг. Следственно, для достижения лучших итогов страховая компания должна верно представлять себе итоги воздействия метаморфозы цен своей продукции на всеобщие выводы деятельности по данному виду страхования, то есть воздействие цен на сбыт. Ценовая политика страховщика должна сочетать в себе интересы привлечения заказчиков и доходности страховой деятельности.

Цена страховой продукции в наиболее общем случае делится на две основные составляющие: издержки производства (себестоимость) и норму выручки страховщика.

Себестоимость - это отчисления в страховые запасы, стоимость содержания головного офиса и агентской сети, относящиеся на данную страховую продукцию, а также цена маркетинговых (например, рекламных) усилий по ее движению на рынок. Страховые запасы рассчитываются на основании прогноза вероятности наступления страховых событий и предназначены для выплаты страхового возмещения. Можно сказать, что себестоимость страхового продукта - это объективная величина, определяемая нравом риска и предоставляемого страхового покрытия.

Норма выручки - это надбавка к цене, в общем случае зависящая от средней по финансовому рынку нормы прибыльности финансовых вложений. Норма выручки может быть повышена либо понижена, от этого зависят колебания рыночной цены страховой продукции.

3)  Системы сбыта страховой продукции.

Система сбыта страховой продукции для большинства современных компаний является стержневой частью организационной конструкции, особенно значимой с точки зрения маркетинга.

В условиях рынка труднее всего именно продать страховой продукт, а общение с клиентурой по поводу получения полиса как раз является прерогативой системы сбыта страховой продукции. В силу этого она становится особенно значимым элементом организации компании, тот, что определяет ее прибыльность и результативность.

Основным тезисом результативного организационного построения страховой компании является ее максимальная ориентация на финальный итог - удовлетворенность заказчиков ценой и качеством страхового сервиса. Целью каждого организационного подразделения должно быть содействие этой цели в том либо другом аспекте.

Методы продажи страховой продукции можно разделить на прямые и косвенные.

При прямой продаже заказчик приобретает собственно страховой полис, при косвенных продажах страхование является дополнением к основному продукту - автомобилю, дому, сотовому телефону, пластиковой банковской либо клубной карточке и т.д.

Прямые продажи особенно результативны применительно к рынку страхования предприятий. На рынке страхования населения лучше использовать системы косвенных продаж, а прямые продажи больше  подходят для сбыта массовой стандартизированной продукции повышенного потребности.

Мировая практика знает несколько типов каналов сбыта страховой продукции:

- через специализированных страховых посредников-брокеров;

- через посредников, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием - банки, супермаркеты, авторемонтные мастерские и т.д.;

- через представителей страховщика, являющихся его штатными и внештатными работниками (агентами);

- в подразделениях головного офиса страховщика либо его дочерних предприятиях, занимающихся прямой продажей по телефону, почте либо компьютерной сети.

В России большой популярностью пользуются иностранные брокерские компании. При этом широкую востребованность услуг мировых брокеров среди русских страховщиков можно объяснить малой емкостью русского страхового рынка, тот, что не в состоянии самостоятельно «проглотить» большие риски, измеряемые сотнями миллионов долларов.

Например, при участии Sedgwick русские страховые компании «Ингосстрах» и СК «ЛУКойл» застраховали план строительства трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, ответственность по которому составила порядка 2,5 млрд. долларов, а премия - больше 1млн. долларов. При этом русские компании были обязаны передать на перестрахование до 90 % риска.

В том, что западные страховые брокеры способны обрабатывать столь важные риски, нет ничего удивительного. Это объясняется не только навыком работы, но и, прежде всего, отношением страховых компаний к работе брокера. В ведущих западных странах подавляющее число договоров страхования заключается именно через брокера. Так, в Великобритании это 70  %, в Канаде - 75 %, в США - 80 %. Можно говорить о том, что фактически каждая работа с клиентурой возложена на брокеров.

Вся группа покупателей на рынках развитых стран, также как и в России имеет личные предпочтения в плане страхуемых рисков. Помимо того, для всякой из них существует особенно результативная система сбыта, обеспечивающая самые высокие показатели рентабельности продаж. Следственно современная эффек­тная система сбыта страховых услуг должна ориентироваться на определенные группы покупателей - их типовые риски, потребительские предпочтения, особенно результативные каналы доступа к ним. В нынешней страховой компании система сбыта не может быть не структурирована по группам страхова­телей и характерным видам покрытия.

Таким образом, основное предназначение маркетинговой стратегии состоит в том, что она должна обеспечивать крупнейший возврат средств на вложенный капитал за счет оптимального выбора указанных параметров и особенно слаженных взаимоотношений страховщика и страхователя.

Любая маркетинговая тактика должна предусматривать присутствие обратной связи - контроль производительности маркетинговых усилий страховщика. Одним из назначений маркетинговой стратегии является достижение такого расположения страхователей, при котором услуги данного страховщика более привлекательны, чем страховые продукты конкурентов. Для этого страховщику нужно заботиться о том, чтобы его продукт казался заказчиком услугой более высокого качества, чем аналогичная продукция конкурентов. При этом специальное значение принимает субъективная оценка качества и полезности, т.е. психология восприятия продукта страхователями. Весомым значением является грамотная рекламная политика страховщика. Необходимо, чтобы именно страхователи, а не страховщик считали маркетинговые действия компании и данные договора выигрышными и привлекательными.

Задача страховщика при выработке и реализации маркетинговой стратегии состроит в поддержании отрыва оценки качества своей продукции и образа марки по сопоставлению со своими соперниками. Для этого на всяком из целевых секций нужен свой личный, идеально определенный комплект маркетинговых мероприятий, направленных на гармонизацию отношений страховщика и страхователя. Для определения отношения заказчиков к маркетинговой стратегии до своего массового внедрения она может быть испытана на ограниченной аудитории.

Разумеется, оптимальная маркетинговая тактика в существенной степени зависит от того, какие цели перед собой ставит страховщик и какими средствами он располагает. В зависимости от этого он может проводить более либо менее враждебную маркетинговую политику на всех, либо только на особенно главных для него, сегментах.

Маркетинговая тактика страховой компании является комплексной реализацией данных, полученных в процессе изучения рынка. Она дает вероятность провести совокупную оценку начального материала по состоянию и динамике рынка, а также выработать оптимальную систему рыночных действий компании.

 

 

 

 

 

 

2 Исследование страхового рынка в России и за рубежом: маркетинговый аспект

 

2.1 Изучение  динамики развития и маркетинговой структуры российского рынка страховых услуг

 

 

В динамике развития рынка страхования в России можно выделить три периода.

Первый период характеризуется большим удельным весом неклассического страхования в общем объеме взносов страховых компаний (схемы по выводу капитала за границу и налогосберегающие операции), вследствие чего существенно повысился уровень собственной капитализации. Согласно официальным данным показатели российского рынка страхования на тот период времени соответствовали среднему уровню развивающихся стран, но значения реальных показателей были значительно ниже.

Второй период развития страхового рынка - с 2003 года. Началось активное введение ОСАГО, страховой рынок стали очищать от схем, надежность компаний росла, и формировался качественный спрос на страховые услуги. Среднегодовые темпы прироста страхового рынка  с 2005 г. были равны 10 - 15 %. К 2006 году  на рынке удельный вес неклассического страхования достиг среднемирового уровня, выросла доля розничного страхования, возросло страховое покрытие рисков относительно крупных промышленных предприятий.

Завершился второй период мировым финансовым кризисом                2008 - 2009 гг., который стал первым серьезным испытанием для российского страхового рынка в современном этапе развития.

Прирост реальных страховых премий на рынке страхования с 2009 года стал иметь отрицательную динамику, представленную на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика страховых взносов (без учета платежей по ОМС)

 

Согласно официальным данным, сумма полученных страховых взносов снизилась на     7,5 %.

Можно выделить несколько основных факторов, повлиявших на динамику страховых взносов в страховании в кризисный период:

- падение производства и снижение объемов кредитования;

- сокращение доходов населения;

- инфляция;

- изменения в законодательстве

Влияние первого фактора на объем полученных страховых взносов наглядно представлен в таблице 1.

 

Таблица 1 – Падение производства и снижение объемов       кредитования  [7]

 

В процентах

Макроэкономи-ческие показатели	Темпы прироста, 2009 г.  / 2008 г.	Соответствующие виды страхования	Темпы прироста, 2009 г. / 2008 г.
ВВП	- 7,9	Страховые взносы в целом без учета платежей по ОМС	- 7,5
Индекс промышленного производства	- 10,8	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	- 9,6
Объем работ по виду деятельности «Строительство»	- 16,0	Страхование строительно-монтажных рисков	4,0
Объем перевозок грузов	- 22,7	Страхование грузов	- 19,9
Продажи автомобилей (число проданных автомобилей)	- 50,0	Страхование автокаско	- 18,0
Автокредитование (объем выданных автокредитов)	- 75,0	Страхование автокаско	- 18,0

 

 

 

 

Как видно, отрицательная динамика наблюдается как по всем рассмотренным показателям экономического развития, так и практически по всем соответствующим видам страхования. Исключение составляет страхование строительно-монтажных работ, где рост взносов произошел из-за отмены лицензирования строительных организаций и развития страхования членов саморегулируемых организаций (СРО).

Снижение доходов населения оказало влияние в первую очередь на следующие виды страхования: страхование автокаско, страхование выезжающих за границу, страхование имущества физических лиц. Т.к. населения стало отказываться в период кризиса от дорогостоящих покупок новых автомобилей, туристических поездок, квартир, дач и т.д.

Однако снижение доходов у определенной группы населения вызвал спрос на страховые продукты, т.к. если ранее человек рассчитывал на собственный доход, в условиях кризиса часть населения предпочла переложить риск на страховую компанию. Было отмечено увеличение спроса на страхование автокаско подержанных автомобилей и рисковое страхование.

Инфляция значительное влияние оказала на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). Рост стоимости услуг медицинских учреждений и связанные с этим увеличения тарифов по добровольному медицинскому страхованию привели тому, что объем взносов по ДМС в      2009 году остался на том же уровне.

Финансовый кризис способствовал не только снижению взносов и росту выплат на российском рынке страхования. Произошло изменение в идеологии и целевых ориентирах страховых компаний. Рынок страхования в России вышел на следующий этап своего развития.

На третьем этапе развития рынок страхования постепенно выходит из кризиса, отношение государства стало меняться к отрасли страхования в целом.

Непосредственное влияние на динамику страховых взносов компаний оказывает маркетинговая структура рынка страхования.

Маркетинговая структура - это деление страхового рынка по признакам, имеющим значение для установления платежеспособного спроса на услуги страхования.

Исследуем структуру потребления услуг страхования. Она позволит определить приоритеты в страховых предпочтениях населения и предприятий.

Как показывают исследования, проведенные специалистами, спрос на услуги страхования тесно коррелирует с уровнем благосостояния населения, возрастом и социальным статусом потребителя, причем основной фактор, который определяет заинтересованность в страховании - это уровень доходов.

Изучение количественной структуры страховых договоров, которые были приобретены респондентами с высокими уровнями доходов, позволило выявить, что этот слой населения потребляет большее количество страховых услуг, чем по всех стране в среднем представлены в таблице 2.

 

 

 

Таблица 2 - Распределение договоров страхования для респондентов с

 высоким уровнем доходов (по данным GFK Market Research  Russia)

 

                                                                                               В процентах

Вид страхования	Доля респондентов, имеющих данный страховой полис
Медицинское страхование	73
Страхование имущества (недвижимости)	29
Пенсионное страхование	13
Страхование автотранспорта	12
Страхование жизни	5
Страхование от несчастных случаев	4
Страхование туристов	4
Страхование гражданской ответственности автомобилистов	3
Страхование жизни детей	1
Страхование детей к совершеннолетию	1
Не пользуются страховыми услугами	15

 

Как видно из таблицы не пользуются страховыми услугами 15 % опрошенных респондентов рассмотренной социальной группы, по России дынный показатель составляет около 85 %.

Большая доля респондентов, страхующих движимое и недвижимое имущество. Так же среди состоятельного слоя населения высокая доля граждан, имеющих договора медицинского страхования. Этот факт можно объяснить тем, что работодатели достаточно часто для своих управленцев и высокооплачиваемых специалистов включают в социальный пакет гарантий медицинское страхование, а так же туда же могут входить пенсионное накопительное страхование и страхование от несчастных случаев.

На рисунке  4 представлена зависимость использования страховых услуг от возраста страхователя.

Динамику, представленную на рисунке можно объяснить следующим образом. До 20 лет страховые полисы приобретаются, как правило, родителями или за их счет. После перехода молодых людей к самостоятельной жизни (от 20 до 30 лет) спрос на услуги страхования снижается из-за снижения денежных доходов и отсутствия предмета страхования. Как только налаживается семейный быт и приобретаются основные покупки, уровень денежных доходов повышается соответственно спрос на страховой продукт также увеличивается.

 

Рисунок 4 - Зависимость использования страховых услуг от возраста

                        страхователя

 

Возможно, что повышение интереса к страхованию с возрастом объясняется приобретенными привычками с совецких «Госстраховских» времен. Если посмотреть с другой стороны, большая часть руководящего состава предприятий в России, имеющая высокий уровень денежных доходов, принадлежит к категории населения старшего возраста. К ней же относится значительное большинство высокооплачиваемых квалифицированных специалистов, которые составляют ядро «среднего класса». Следовательно, на них приходится повышенный интерес к страхованию.

Большое значение имеет при исследовании маркетинговой структуры страхового рынка региональный разрез потребления услуг страхования. На емкость региональных рынков оказывают большое влияние ряд факторов, основные из них – это численность страховых агентов, которые работают на данной территории и уровень жизни населения региона.

Если уровень жизни в регионе оценит с помощью отношения доходов населения к прожиточному минимуму, то получится следующая зависимость, представленная на рисунке 5.

Дополнительным фактором, влияющим на продажу страхового продукта, является уровень урбанизации региона, т.е. доля населения, которая проживает в городской местности.

 

 

Рисунок 5 - Зависимость удельных расходов населения на страхование

по российским регионам от жизненного уровня

 

Обеспечение доступа к страховым компаниям за счет развитой городской инфраструктуры и мобильности населения способствует расширению круга потенциальных клиентов и, как правило, в городской местности концентрируется слой населения с высокими денежными доходами.

 

2.2 Сравнительный анализ развития российского рынка страхования с рынком страховых услуг зарубежных стран

 

 

За последние годы на мировом рынке страхования существенных изменений  в распределении долей рынка не произошло. Среди зарубежных стран ведущими страховыми державами продолжают оставаться США, Япония. Существенная доля рынка приходится также на Германию, Великобританию, Францию, которая представлена в таблице 3.

 

Таблица 3– Распределение рынка страхования между странами

 

                                                                                              В процентах

Страна	Доля на мировом рынке
США	31,7
Япония	30,7
Германия	6,5
Великобритания	6,2
Франция	5,3
Южная Корея	2,2
Канада	2,0
Италия	1,8
Голландия	1,5
Швейцария	1,2

 

Российский рынок страхования по объему собранных премий в последние годы находится в третьем десятке стран  с долей около 0,5 %.

По удельным показателям рынок страхования в России  занимает место в шестом десятке (доля премии в ВВП, премия на душу населения).

Особый интерес представляет сопоставления российского страхового рынка с соответствующими рынками Центральной и Восточной Европы, так как они находятся в наиболее схожих экономических условиях. Российский рынок страхования по объему премий является самым крупным, он почти в два раза опережает по этому показателю рынок страховых услуг Польши и в четыре раза – страховой рынок Чехии.

По уровню проникновения страхования из рассматриваемой группы стран лидерами являются рынки страхования Словении, Чехии и Словакии. По плотности страхования – Словения, Чехия, Венгрия. Российский же рынок по данному показателю опережает Литву, Болгарию, Румынию, Украину, Сербию и Черногорию.

В развитии страховому рынку России присущи свои особенности. Рассмотрим каждую из них.

Первой особенностью является низкий уровень капитализации.

Как показывают исследования, проведенные агентством «Эксперт РА», значение показателя  соотношения активов и собственных средств к страховым премиям у российских страховых компаний значительно ниже, чем на зарубежных рынках. Например, в США этот показатель в страховании иных видах, чем страхование жизни (non-life), составил в 2009 г. 208,5 %, в Польше – 259,5 %, а в России – 96,4 %.

 

Рисунок 6 - Отношение активов страховщиков к страховым взносам в

                        2009 г.

 

Таким образом, даже крупные российские страховые компании из-за низкого значения показателя капитализации не могут конкурировать с иностранными страховщиками на мировом страховом рынке. Большая часть крупных рисков передается за рубеж посредством механизма фронтирования.

В результате резервы под эти риски размещаются на зарубежных фондовых рынках, прибыль, полученная от данных операций, в Россию не поступает, увеличивая, таким образом, зависимость России от внешних рынков страхования.

Для повышения емкости российского рынка страхования и его соответствия имеющемуся спросу на страховой продукт необходимо страховым компаниям значительно увеличить объем собственного удержания путем роста собственных средств. Совокупный уставной капитал страховых компаний в России к 2020 году должен как минимум вырасти в 4,4 раза.

Второй особенностью рынка страхования в России является отсутствие практически полностью сегмента страхования жизни представленную в  таблице 4.

В 2009 году удельный вес страхования жизни в общем объеме страховых взносов в России составила 1,6 %, в то время как мировой аналогичный показатель составил 57,3 %.

По данным 2009 года, по объему совокупной премии Россия заняла      19 место, по взносам по видам иным, чем страхование жизни – 11 место, а по взносам по страхованию жизни – 53 место.

В 2007 году стал намечаться некоторый рост страхования жизни на рынке России, но кризис приостановил его развитие на несколько лет.

 

Таблица 4 - Сопоставление российских и мировых показателей уровня  

проникновения страхования в экономику, 2009 год (Источники: Swiss Re, «Эксперт РА»)

 

Показатель	Российский страховой рынок	Мировой страховой рынок
Взносы всего по отношению к ВВП, %	2,5	7,0
Взносы по видам иным, чем страхование жизни, по отношению к ВВП, %	2,5	3,0
Взносы по страхованию жизни по отношению к ВВП, %	0,0	4,0
Взносы всего на душу населения, долл.	280,9	595,1
Взносы по видам иным, чем страхование жизни, на душу населения, долл.	276,4	253,9
Взносы по страхованию жизни на душу населения, долл.	4,5	341,2

 

Причинами слабости этого сегмента рынка являются низкий уровень сбережения населения, недоверие к страхованию жизни, как со стороны населения, так и со стороны государства.

Третья особенность – относительно высокие количественные показатели развития страхового рынка при невысоких качественных показателях.

В последние годы показатель отношения совокупных страховых взносов к ВВП в Российской Федерации не превышает 3 %, а в развитых странах аналогичный показатель составляет 8 - 10 %, в мире – около 7 %. Взносы на душу населения в России более чем в два раза меньше мирового показателя.

Российский рынок страхования по объему совокупных взносов в                                  2009 году занимал 19 место в мире, тогда как по показателям отношения взносов к ВВП – 54 место, премий на душу населения – 48 место. Таким образом, рынок страхования в России по качественным характеристикам значительно уступает не только развитым странам Европы и США, но и государствам  Центральной и Восточной Европы.

Положение рынка страхования России в сегменте non-life, существенно более прочнее. Значение российского показателя объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, на душу населения (в 2009 г.         276, 4 доллара) больше среднемирового (253,9 доллара).

Четвертая особенность – рост страховых премий non-life высокими темпами.

Данная особенность рынка страхования в России делала его достаточно перспективным в глазах зарубежных инвесторов в период предшествующему кризису.

Темпы прироста страховых премий non-life на российском рынке были больше не только среднемировых, но и показателей развивающихся стран.

Согласно исследованиям Swiss Re, в 2009 году темп прироста страховых взносов non-life в России без учета инфляции составил 7,9 %, что значительно выше среднемирового уровня – 0,8 %.

Высокие темпы роста страховых премий полученных на рынке страхования в России, привели к тому, что удельный вес национального рынка в общем объеме мировых взносов non-life в 2009 году составила 2,24 % (несмотря на финансовый кризис), что почти в два раза больше по сравнению с 2005 годом, которые представлены в таблице 5.

Сумма совокупных страховых премий в результате мирового кризиса в 2008 году по сравнению с предыдущим снизилась на 2,0 %. При этом сегмент non-life пострадал меньше сегмента страхования жизни (темпы прироста премий соответственно – 0,8 и 3,5)

Фактически в результате кризиса страховые рынки развитых стран пострадали менее существенно, чем рынки страхования развивающихся стран.

Среди стран BRIC (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) самое существенное замедление прироста страховых премий наблюдалось в Индии, далее следует Россия. В Китае темпы прироста наоборот  увеличились по сравнению с 19,02 до 31,35 % с учетом инфляции.

 

 

 

Таблица 5 – Место российского страхового рынка на мировом рынке

страхования [8]

 

Показатель	Годы
	2005	2006	2007	2008	2009
Взносы всего (место)	26	22	21	20	19
Доля рынка, %	0,52	0,58	0,73	0,91	0,97
Взносы по видам иным, чем страхование жизни (место)	14	13	12	11	11
Доля рынка по видам иным, чем страхование жизни, %	1,14	1,38	1,74	2,14	2,24
Взносы по страхованию жизни (место)	41	48	46	50	53
Доля рынка по страхованию жизни, %	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03
Взносы всего по отношению к ВВП (место)	57	56	56	55	54
Взносы всего на душу населения (место)	52	52	50	50	48

 

Отрицательные темпы прироста страховых взносов в 2009 году по сравнению с предыдущим годом наблюдались лишь в России, остальные рынки страхования стран BRIC показали устойчивый рост. Таким образом, российский рынок страхования лишился своей четвертой особенности на какое-то время.

 

 

2.3 Оценка маркетинговой деятельности страховой компании (на примере «АльфаСтрахование»)

 

 

Число страховых компаний в России, начиная с 2003 года, постепенно снижается. Основными причинами этому послужили:

- ликвидирование схемных компаний;

- отзыв лицензий у компаний, которые испытывали финансовые трудности;

- увеличение минимального размера уставного капитала.

На начало 2012 г. на российском рынке страхования было зарегистрировано 591 компания.

Компания «АльфаСтрахование» относится к числу тех немногочисленных российских страховых компаний, которые имеют выраженную маркетинговую политику, основанную на основных ее принципах, учитывающих специфику российского рынка страховых услуг.

 

Рисунок 7 – Динамика числа страховых компаний в России

 

Страховая компания «АльфаСтрахование» включает в себя следующие структуры:

- ООО «АльфаСтрахование-МС»;

- ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

- ООО «АльфаМедПроект»;

- ООО Медицинская страховая компания «АсСтра»;

- ООО «Медицина АльфаСтрахования»;

- ООО Медицинская страховая компания «ВИРМЕД» и другие компании.

АльфаСтрахование входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», TНK-BP, А1, «Росводоканал» и др).

Компания «АльфаСтрахование» – один из самых крупных страховщиков России, предлагающий универсальный комплекс услуг, включающий как системные программы по защите бизнеса, так и большой спектр страховых услуг для частных лиц. Всего, согласно лицензии, компания предлагает свыше 100 страховых продуктов, в том числе продукты по страхованию жизни.

Компания имеет лицензию, которая дает возможность проводить страховую деятельность на территории 75 субъектов Российской Федерации.

Более 400 филиалов «АльфаСтрахование» предоставляют страховые услуги на территории России.

 Репутация компании очень велика, надежность ее страховых операций подтверждается программами во многих крупных компаниях мира, например, таких как Мюнхенское перестраховочное общество, Швейцарское перестраховочное общество, Ганноверское перестраховочное общество, Кельнское перестраховочное общество  и многие другие.

Компания имеет таких корпоративных клиентов как: Транспортная группа Fesco; «Мерседес-Бенц Рус»; Somon Air, Syrian Air и др.

Также компания входит в десятку лидеров открытого страхового рынка по данным исследований рейтингового агентства «Эксперт РА».  Компания «АльфаСтрахование» подтвердило, присвоенный ей в 2003 году, наивысший рейтинг надежности А++. [8]

 Группа «АльфаСтрахование» вошла в официальный список страховщиков, имеющих аккредитацию в таких банках как: Сбербанк России, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, и участвуют в страховании имущества клиентов этих банков.

Компания «АльфаСтрахование» входит в состав таких союзов страховщиков как: Российского союза Туриндустрии, Национального союза агростраховщиков, Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков.

Компания «АльфаСтрахование» на территории России в 2009 году запустила широкомасштабный проект сети медицинских центров таких как «Альфа-Центр-Здоровья». Медицинские центры были открыты в Перми,  Ярославле, Самаре, Кирове, Саратове,  Тюмени, Нижнем Новгороде и Мурманске.

Компания «АльфаСтрахование» стала лауреатом премии «Золотая Саламандра» в трех номинациях: «Интернет-проект года в страховании», в категории «IT-проект года», «Инновация года в страховании», была объявлена лауреатом в номинации «Клиентский сервис», а также  в номинации «Страховая компания года» получила премию Spears Russia Wealth Management Awards 2010. Участвовала в конкурсе Национально-общественной премии транспортной отрасли России «Золотая Колесница», где была признана победителем. Эти награды за профессиональные достижения «АльфаСтрахование» получает уже второй год. [8]

Кроме того фирма «АльфаСтрахование» установила долгосрочные деловые взаимоотношения с крупными мировыми перестраховочными компаниями, благодаря чему может быстро и надежно размещать в перестрахование практически любой риск как на российском, так и на зарубежном страховых рынков.

Копания ОАО «АльфаСтрахование» имеет очень развитую агентскую сеть. У них работает более 400 страховых агентов. Развитая система филиалов делает  «АльфаСтрахование» компанией национального масштаба.

С 1996 года  идет активное развитие филиальной сети компании. Что свидетельствуют об этом открывшиеся уже филиалы и агентства во всех регионах Российской Федерации.

На российском страховом рынке эту компанию знают  как агентскую компанию. В своей работе она опирается  именно на страховых представителей. В компании внедрена самая современная система оплаты труда страховых агентов. Размер комиссии устанавливается в зависимости от категории агента и может быть пересмотрен при увеличении сборов страховой премии.

Страховая компания ОАО «АльфаСтрахование» своим страховым агентам ежегодно выплачивает дополнительное вознаграждение в размере 12 % от суммы прибыли по их личному страховому портфелю. Эта дополнительная комиссия не зависит от результатов работы компании, и профессиональные страховые агенты всегда получают долю участия в прибыли.

 Филиалы всегда работают по единым для всех стандартам. В отдельных краях и областях действуют специальные тарифы, которые, как правило, ниже московских.

 Со второй половины 2000 года количественные показатели региональной сети стабилизировались и сохраняются по настоящее время. Примерно с этого же времени начали развиваться и имущественные виды страхования, которые обеспечили 60 % общего поступления премий в филиалах.

В дальнейшем компания планирует повысить эффективность и развитие качественной региональной сети, также основное внимание компания планирует уделить продвижению страховых услуг в регионы путем создания центров продаж страховых и сопутствующих услуг, разрабатываемых в интересах региональных клиентов.

В 2011 году у компании «АльфаСтрахования» доход от операций по страхованию жизни составил 1 124 234 тыс. р., что в 6 раз больше, чем в      2007 году. Всего 53 % от общей суммы доходов по операциям страхования жизни приходится на доходы по инвестициям, остальная часть доходов (47 %) формируется за счет страховых взносов.

 

Рисунок 8 -  Структура доходов от операций по страхованию жизни в            

                              2011г.

 

Расходы, связанные с проведением операций по страхованию жизни, составляют 1 119 336 тыс. р. (в 6 раз больше по сравнению с предыдущим годом).

Основная доля расходов приходится на расходы по инвестициям (51 %), а так же на расходы по проведению страховых операций (35 %) (по данным приведенным в приложении А).

Рисунок 9 – Структура расходов по операциям страхования жизни в

                                      2011г.

 

Выплаты по договорам страхования составляют незначительную часть от общей суммы расходов (3 %).

Результат от операции по страхованию жизни - 4898 тыс. р., что на 48 % выше, чем в 2010 году.

За этот же период доход от операции страхования иного, чем страхование жизни составил 16760611 тыс. р., что на 64 % больше по сравнению с 2010 годом, а расходы составили 15193358 тыс. р. - на 51 % больше за прошедший период.

Доходы от операций иного вида страхования складывались только за счет получения страховых взносов.

Основную долю в общей сумме расходов по операциям иного страхования в 2011 г. составляют состоявшиеся убытки (58 %), так же значительная часть расходов приходиться на расходы по ведению страховых операций (32 %). Относительно малую долю (1 %) в общей сумме расходов занимают отчисления от страховых премий.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что «АльфаСтрахование»  является перспективной и наиболее активно развивающейся компанией  среди других участников рынка страховых услуг.

В борьбе за своих потребителей страховые компании уделяют все больше внимания использованию маркетинговых технологий. Маркетинговая политика предприятия включает в себя следующее: 1 - товарную политику;       2 - ценовую политику; 3 - сбытовую политику; 4 - политику продвижения товара на рынке. Только по такой схеме может быть представлена политика компании: от выбора товара, определения его цены, разных способов сбыта до конечного этапа – продвижения товара, на котором наращивается выручка от продажи товара.

 

 

Рисунок 10 – Структура расходов по операциям страхования иного, чем

                           страхование жизни, в 2011 г.

 

Для того чтобы грамотно провести маркетинговую политику, применяя исследования рынка, конкурентов и покупателей: необходимо разработать программу  действий предприятия в области производства товара. Определяют какой товар будет пользоваться максимальным спросом и  соответствовать потребностям покупателя, затем определяется его качество по сравнению с конкурентами,   устанавливают правила для создания новых товаров и последнее прогнозируют жизненный цикл товара.

Под товаром на страховом рынке понимается страховая услуга.

Компания «АльфаСтрахование» предлагает следующий спектр страховых продуктов для частных лиц:

- страхование средств наземного транспорта;

- страхование имущества физических лиц;

- комплексное ипотечное страхование;

- страхование выезжающих за рубеж;

- страхование жизни;

- страхование от несчастного случая.

И комплексные предложения для юридических лиц:

- страхование от несчастных случаев и болезней;

- медицинское страхование;

- страхование средств наземного транспорта;

- страхование средств железнодорожного транспорта;

- страхование средств воздушного транспорта;

- страхование средств водного транспорта;

- страхование грузов;

- сельскохозяйственное страхование (сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждение, поголовья животных, машины, инвентарь и оборудование, урожай и многое другое);

- страхование имущества юридических лиц (здания, сооружения, объекты незавершенного капитального строительства, транспортные средства, машины, оборудование, инвентарь, товарно-материальные ценности и другое имущество, принадлежащее предприятиям и организациям; имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта, перевозки и т. п.); [10]

- страхование гражданской ответственности;

- страхование предпринимательских рисков, страхование финансовых рисков (страхование предпринимательских, торговых, биржевых, валютных и туристических рисков, страхование на случай возможной потери ожидаемой выручки, страхование невыполнения контрактов со стороны подрядчиков продукции либо не востребования продукции со стороны клиентов, страхование риска непогашения кредита, страхование гарантий и др).  [11]

В свою очередь все это свидетельствует об очень большом многообразии услуг, которые предлагает компания «АльфаСтрахование». Компания «АльфаСтрахование» сохраняет за собой основную массу потребителей и, следовательно, остается крупнейшей страховой компанией страны. Это достигается грамотной маркетинговой политикой.

Сегодня страховые компании ведут реальные тарифные войны за своих потребителей. В первую очередь, это касается прогрессирующего рынка автострахования. В ближайшее время специалисты прогнозируют его увеличение на 40 %. Некоторые страховщики, для того чтобы закрепиться на рынке автострахования,  идут на снижение тарифов. И это дает свои результаты. Как отметил заместитель директора по автострахованию компании «АльфаСтрахование», «покупатели по-прежнему сильно реагируют не на качество, а на цену предлагаемых услуг». Впрочем,  политика компании заключается не в захвате рынка с помощью демпинга, а в расширении спектра страховых и развитии сервисных услуг. Благодаря этому компания «АльфаСтрахование» была удостоена премией  «Золотая саламандра» в номинации «Инновации года в страховании» в мае 2008 года.

Под инновационной активностью понимается совокупная характеристика инновационной деятельности компании, которая включает следующее: степень интенсивности осуществляемых инновационных преобразований и их своевременность; способность к мобилизации ресурсов (в том числе нематериальных и неосязаемых), в необходимом количестве и требуемого качества; вероятность обеспечения результативности, прогрессивности и рациональности применяемых способов и технологий инновационного процесса.

Главным направлением маркетинговой политики                                  ОАО «АльфаСтрахование» является  продвижения услуг на страховом рынке. Компания имеет официальный сайт в Интернете – http: // www.alfastrah.ru. Данный сайт обеспечивает информационную поддержку ее политики. На сайте можно узнать все необходимые  данные о самой компании, так  же можно рассчитать  и страховой полис. Так же можно узнать об особенностях отдельных видов страхования, адреса филиалов  в регионах, даже вызвать страхового агента. Существует система обратной связи. Данная система позволяет каждому желающему задать в разделе «Задать вопрос» все интересующие его вопросы сотрудникам данной компании. На сайте действует форум по основным направлениям: ОСАГО; страхование культурных ценностей; КАСКО; добровольное медицинское страхование; ипотечное страхование; страхование выезжающих за рубеж; страхование жизни; страхование имущества физических лиц; страхование имущества юридических лиц; урегулирование убытков по страхованию имущества и др.

С 1 декабря 2008 г. в компанию можно дозвониться по единому федеральному номеру. Так же начал уже работать «Федеральный Контактный Центр». Клиенты более 350 территориальных представительств компании на территории России получают круглосуточную информационную поддержку благодаря данному центру.

Реклама компании является довольно разнообразной и удачной. Она размещена в Интернете, в рекламных роликах представляют  страховые услуги компании  знаменитые российские актеры. Рекламу «АльфаСтрахования» можно встретить в городском транспорте, в периодической печати.

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что компания «АльфаСтрахование» на протяжении всего существования ведет грамотную маркетинговую политику. Но из-за непрерывно меняющихся тенденций в развитии маркетинга страховых услуг, политика компании нуждается в совершенствовании.

Компания  «Альфа Страхование» входит в десятку крупных страховщиков страны и одновременно находится на 89 месте по результатам народного голосования на Интернет-портале «Про страхование» в рейтинге страховых компаний. На Интернет-форуме можно познакомиться с отзывами клиентов «АльфаСтрахования», и часто они являются нелестными. Это свидетельствует о том, что компании «АльфаСтрахование» необходимо совершенствоваться, в том числе и вести контроль удовлетворенности и лояльности клиентов страховой компании, что способствует не только формированию стабильной клиентской базы, но и ее расширению.

Сама по себе  лояльность к страховой компании у клиентов формироваться не может. Клиенты судят о страховой продукции и, соответственно, формируют образ страховой марки, прежде всего, исходя из качества основных и вспомогательный услуг страховщика и по итогам урегулирования страховых случаев. Если клиента устраивает размер страховой выплаты, быстрота урегулирования убытка и дополнительные услуги в связи со страховым случаем, то от него можно ожидать  благоприятную реакцию на предложение продлить договор страхования и распространение им положительной информации о страховой компании среди знакомых. Компании «АльфаСтрахование» необходимо повышение качества страховых продуктов. Это позволит перейти от активного поиска новых клиентов как основы поддержания собственной рентабельности к опоре на постоянную лояльную клиентуру.

Требует улучшения и работа, связанная с  корпоративным сайтом  – это более частое обновление информации, более качественная техническая поддержка.

Компания, как уже отмечалось ранее, заявляет о применении в своей деятельности инновационных технологий. Инновационная политика компании  выступает в качестве системы стратегических мер, которые проводятся с целью повысить эффективность функционирования обязательного и добровольного страхования; основой разработки новых видов страховых продуктов и систем социальной защиты населения, пенсионного страхования и других услуг социальной направленности.

В инновационном направлении компании ОАО «АльфаСтрахование» в укреплении позиций огромную роль играет освоение новых рынков страховых услуг. Страхование в строительной сфере все больше приобретает особую активность как механизм рыночной экономики. От начало строительства и  до его завершения могут появиться риски, которые связанны с несовершенством технологий, несоответствием проектных решений, а так же  условиям эксплуатации и обеспечения их безопасности, конструктивным несовершенством строительных деталей и конструкций, технических устройств. В связи с этим возникает необходимость страхования сроков строительства и сдачи объектов в эксплуатацию при заключении контрактов на инвестирование сложных и уникальных сооружений.

Страхование в жилой сфере (особенно страхование жилья и ипотеки) является перспективным направлением.

Перспективными видами страхования в рамках развития территориальных структур компании «АльфаСтрахование» является:                1) страхование предпринимательских рисков; 2) страхование экологических рисков; 3) страхование на рынке туристических услуг и многое  др.

 

 

3 Проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг в России

 

3.1 Некоторые проблемы развития страхового рынка в России

 

 

Современных рынок страхования в России характеризуется рядом проблем.

• Страхование не является для государства одним из важнейших аспектов развития экономики. Правильно проведенная политика государства в области страхования приводит к воспитанию у населения потребности в страховании с одной стороны и снятию с себя обязательств по выплате возмещения своим гражданам всевозможных ущербов. В странах с высокой страховой культурой, ущерб, который причиняется населению вследствие стихийных бедствий, национальных конфликтах и т.д., возмещается страховыми компаниями, экономя, таким образом, значительные средства в конечном итоге.
• Отсутствие инвестиционных инструментов, которые бы отвечали требованиям страховщиков. Государство строго регламентирует порядок размещения свободных денежных средств (страховых резервов) страховщиков, несоблюдение этого порядка страховыми компаниями может привести к потере лицензии на право деятельности.
• Введение обязательных видов страхования под контролем некоторых государственных ведомств, что приводит к созданию методов отчисления финансовых ресурсов в их пользу.
• Препятствие ряда положений налогообложения развитию страхования. Способность значительного числа предприятий и населения оплачивать сегодня страховые услуги очень мала, в силу нерационального налогообложения, что снижает их потребность в страховании.
• Проблема развития долгосрочного страхования жизни, поскольку с помощью него решаются многие вопросы социального обеспечения. Например, с помощью пенсионного страхования уменьшается нагрузка на бюджет государства, т.к. снижаются расходы государства на социальное обеспечение граждан. Страхование жизни способствует накоплению определенной суммы денежных средств, а так же защищает экономические интересы семьи в случае смерти застрахованного лица. Для того чтобы долгосрочное страхование жизни стало развиваться быстрыми темпами необходима государственная поддержка.
• Региональные диспропорции страхового рынка и неразвитость его инфраструктуры. Всего 25 % реально функционирующих страховых компаний, на чью долю приходится 45 % всей совокупной страховой премии сосредоточенны в Москве, основные компании-лидеры находятся в других финансово-промышленных центрах.
• Узкий спектр страховых продуктов, предоставляемых российскими страховщиками, на сегодняшний момент он составляет не более 30 - 40, в то время, как, например, в Японии – более 300 видов страховых услуг. Из-за нестабильности в российской экономике практически отсутствуют программы долгосрочного накопления, а во многих странах они пользуются популярностью и являются приоритетными.

Нестабильная экономика в стране и отсутствие четкой политики государства в области страхования оказывают негативное влияние на состояние ранка страхования. Теряется доверие страхователей к долгосрочному страхованию и к страхованию с отсроченными выплатами. Наличие инфляции в стране заставляет страховые компании увеличивать стоимость страхования.

Таким образом, развитие российского рынка страхования невозможно без значимой поддержки со стороны государства, необходима разработка страховой идеологии и ее внедрение в сознание власти и широких слоев населении.

Многообразные проблемы на пути развития страхования в России могут быть успешно разрешены при наличии соответствующего уровня экономического мышления и наличия высококвалифицированных кадров.

 

 

3.2 Использование e-маркетинга для развития рынка страховых услуг в России и за рубежом

 

 

Несмотря на набранные темпы роста, рос­сийскому страховому рынку придется пройти еще большой путь, чтобы конкурировать с крупными западными компаниями. Но сегодня появляются новые сферы бизнеса и новые методы его веде­ния, которые могут обеспечить России выход на лидирующие позиции в области страхования в мире. Одним из таких методов является электронное страхование (е-страхование).

Е-страхование является частью более широ­кого понятия «Электронная коммерция», которое в свою очередь можно определить как коммерче­ская активность в сети Интернет, обеспечивает возможность осуществления покупок и продаж товаров и услуг, сервисного обслуживания, про­ведения маркетинговых мероприятий путем ис­пользования компьютерных сетей.

Сегодня эта сфера бизнеса также пережива­ет подъем. Так, например, стоимость акций компании «Google» с каждым годом продолжает расти. Рынок онлайн-рекламы сохраняет высокие темпы роста. Ожидается, что в Европе в 2012 году он вырастет в 2 раза - до 16 млрд. евро в денежном выражении. Российский рынок растет быстрее европейского, но отстает по объему использованных средств.

Так называемый ру-нет (ru-net) на сегодняшний день является одной из самых перс­пективных площадок для развития бизнеса. С 2000 года в российском секторе сети доминиро­вали в основном компании, занимающиеся реа­лизацией товаров (интернет-магазины), в то вре­мя как предложение услуг было заметно меньше. Это связано, прежде всего, с недостаточной про­работанностью законодательства, которое со­храняется и по сей день.

Услуги страхования в ру-нете сегодня предо­ставляет только несколько компаний. Крупней­шей из них является компания «Росгосстрах». Она одной из первых стала предлагать услугу под названи­ем «Заказ полиса On-Line». Суть данного вида ус­луг состоит в том, что покупателю предлагается заполнить особую форму он-лайн, после чего за­явка отправляется в базу данных компании, где ее рассматривают, и затем с клиентом связыва­ется сотрудник компании. Таким образом, через сеть Интернет возможно заключение договоров автострахования, страхования имущества и ме­дицинское страхование.

Тем не менее, ошибочно будет полагать, что е-страхование практически не развито в России. Так, 18 апреля 2007 г. на конференции «Телеком-Транс-2007», ОАО «КапиталЪ Страхование» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» подписали дого­вор о создании нового интернет-портала www.telecomtrans.com. Основной целью создания дан­ного портала является проведение именно е-страхования. Согласно договору этот портал создается в рамках Координационного совета по транссибирским перевозкам. Сервис включает в себя: электронное заявление грузов на страхование, автоматический выпуск страхо­вых сертификатов, постоянный доступ к элек­тронным версиям правил страхования, догово­ров страхования и другим сопутствующим доку­ментам, обеспечение безопасности документо­оборота. Также в создании www.telecomtrans.com помимо ЗАО «Компания ТрансТелеКом», приняли участие ОАО «РЖД» и Федеральная служба РФ по надзору в сфере транспорта. Помимо электрон­ного страхования грузов, с его помощью реализуются операции «электронного оформления перевозочных документов», «элек­тронного таможенного декларирования» и «элек­тронных расчетов по таможенным платежам». Портал работает по принципу электронной торговой и информационной площадки наподо­бие уже зарекомендовавших себя биржевых пло­щадок. При этом компания на сегодняшний день предлагает следующий алгоритм реализации е-страхования, которая представлена на рисунке 11

Договор е-страхования включает следующую информацию:

- мероприятия по предоставлению услуги «е-страхование» (выдача оператором портала специальных «логинов и паролей» для страхов­щика и его клиентов, установка специального программного обеспечения, поддерживающего работу электронной цифровой подписи);

- права, обязанности и ответственность оператора портала и страховщика (партнера);

- срок действия договора;

- стоимость услуги;

- порядок, сроки и форму расчетов за пре­доставление услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Рисунок 11 - Алгоритм реализации е-страхования на портале

                                               www.telecomtrans.com

 

Выдача оператором портала специальных «логинов и паролей» предполагает создание учетной записи пользователя в реестре. В свою очередь учетная запись представляет собой за­пись, которая содержит сведения, которые поль­зователь сообщает о себе некоторой компьютер­ной системе. Как синонимы иногда используются термины «аккаунт» или «эккаунт» (от англ. ac­count — учетная запись, личный счет).

Пароль - это идентификатор субъекта досту­па. Обычно, пароль представляет из себя секрет­ную комбинацию цифр, знаков или слов, служа­щих для защиты информации от несанкциониро­ванного доступа. Сегодня логин и пароль в рам­ках многих систем безопасности являются до­статочной основой для идентификации пользо­вателя. Такая же схема применяется и при е-страховании.

Программное обеспечение, поддерживаю­щее работу электронной цифровой подписи, предполагает комплекс компьютерных программ, который позволяет пользователю (страховщику и страхователю) пользоваться цифровой подпи­сью. Цифровая подпись это аналог обычной под­писи, удостоверяющей личность подписавшего, но в электронном виде. Цифровая электронная подпись обеспечивает:

- удостоверение источника документа. В зависимости от деталей определения документа могут быть подписаны такие поля, как «автор», внесенные изменения», «метка времени» и т. д;

- защиту от изменений документа. При любом случайном или преднамеренном изме­нении документа (или подписи) изменится ее вид, следовательно, подпись станет недействи­тельной;

- невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он известен только вла­дельцу, то владелец не может отказаться от своей подписи под документом.

Права, обязанности и ответственность опе­ратора портала и страховщика в каждом от­дельном случае оговариваются особым обра­зом. Принципиальным правом оператора пор­тала является размещение информации на сай­те, которую он считает необходимой, если она не противоречит основной идее содержания портала, а также законам РФ. Обязанностью оператора является поддержание работоспо­собности портала, а также предоставление полной и всей необходимой клиенту информа­ции.

Стоимость услуги на портале складывается несколько иным образом, чем в «классическом» страхова­нии. Стоимость услуги складывается из:

- инсталляционной платы (за подключение порталу и услуге            «е-страхование»);

- абонентской (например, ежемесячной) платы,  взимаемой за пользование услугой «е-страхование» (оформленными в соответствии с предоставляемой услугой считаются те элек­тронные документы, которые подписаны электронными цифровыми подписями с обеих сторон и занесены на хранение в специальное хранилище­
документов).

Что касается порядка, сроков и форм расче­тов за предоставление услуги, то здесь также нет единого подхода. Так, компания «Росгосстрах», например, взимает плату за услуги сети, включая ее в стоимость договора страхования, в то время как компании, занимающиеся страхованием гру­зов, начисляют ее отдельно.

Что касается стран ЕС, то здесь е-страхова­ния развито почти в такой же степени, как и е-коммерция и е-маркетинг.

Например, корпорация Lloyd's, которую часто небезосновательно обвиняют в излишней кон­сервативности, в своем трехлетнем плане развития неоднократно ссылается на необходимость развития он-лайн торговли полисами и проведе­ние е-маркетинга.

В свою очередь, более современные по свое­му устройству компании (например, Norwich Union) уже давно применяют современные моде­ли электронного изучения рынка.

В модели традиционных маркетинговых ком­муникаций действует принцип: отправитель - по­лучатель. В интернет-маркетинговых коммуника­циях схема же построена по-другому: потреби­тель услуги сам запрашивает нужную ему инфор­мацию. Это означает, что он сам инициирует и контролирует поступающую к исследователю ин­формацию. Таким образом, страховая компания может получать информацию о желаемых тари­фах, условиях и т.д., напрямую, без посредников.

Рассмотрим основные методы, которыми пользуются компании, практикующие е-страхование.

- Регистрация уровня посещаемости сайта компании. Согласно современной концепции е-маркетинга, момент выхода на сайт – момент концентрации высокого внимания в сравнении с газетами и прочими традиционными СМИ. Это представляется важным, так как информация на сайте обычно представлена более структурировано и полно, чем, например, в рекламном блоке. С учетом этого вероятность того, что потен­циальный клиент будет заинтересован предоста­вляемыми услугами, намного выше. Следова­тельно, при предоставлении на сайте возможности сделать заказ, продажи полисов также могут резко возрасти. Причем, следует заметить, что западные компании предоставляют возможность не только заполнить анкету он лайн, как «Росгосстрах», но и предоста­вляет возможность провести все операции по договору с помощью Интернета.

- Применение методов интернет-статистики. Современные инструменты интернет-стати­стики позволяют вести сбор и анализ такой ин­формации, как запросы, нужды или потребности потребителей, персонифицируя информацию о получателе. Обычно для получения данных ис­пользуются результаты опросов «на сайте», кото­рые не занимают много времени, но в то же вре­мя позволяют получить вполне ценные данные для маркетинговой службы.

- Применение метода сегментации. Проведение опросов и  голосований с целью выявления индивидуальных потребностей покупателя могут в большей мере учитываться продавцом и быть при­нятыми во внимание в процессе будущего диалога между компанией и клиентом в случае, например, заключения крупного страхового контракта.

Успех в электронной коммерции, в общем, и е-страхования в частности в странах ЕС во мно­гом определяется возможностью предпринима­теля предоставить продукт или услугу индивиду­альному пользователю, то есть удовлетворить ин­дивидуальную потребность клиента. В этой связи западные маркетологи ввели новый термин «кастомизация». Основная задача кастомизации - создать у потребителя ощущение, что работа де­лается лично для него.

Это обычно достигается такими маркетинго­выми средствами, как маркетинг-микс. Маркетинг-микс - это набор маркетинговых средств, через которые фирма стремится воздействовать на спрос на товар или услугу, производимую ей. Из­вестны четыре маркетинговых средства, или че­тыре «Р»: продукт (Product), цена (Price), место (Place), продвижение (Promotion). Интернет вно­сит свою специфику и оказывает влияние на все четыре «Р».

Р-продукт. Считается, что самыми простыми и доступ­ными по способу продажи в Интернете являются так называемые он-лайн продукты (в случае с е-страхованием, например, полисы). Брендинг продукта в таком случае также проводится преи­мущественно в режиме он-лайн. Вопросы, кото­рые должен рассмотреть маркетолог, следую­щие: как разместить брендинг в он-лайне, будет ли он в режиме 1-1 или стоит направить его на массового посетителя. Но общая тенденция ра­звития е-страхования говорит о том, что в странах ЕС в условиях жесткой конкуренции компании стремятся к персонификации продаж.

Р-цена. В настоящее время в среде маркетологов все еще продолжается дискуссия: должен ли Интер­нет быть прибыльным или нет для компании, ве­дущей и он-лайн, и офф-лайн бизнес одновре­менно. Достаточно трудно оценить вклад Интер­нета в конечный продукт компании (выяснить, как компания получила нового клиента, достаточно проблематично). Цена в Интернете сегодня пе­рестала быть инструментом конкурентной борь­бы. Сегодня цены в Интернете на различных сай­тах е-страхования примерно одинаковы, поэтому конкуренция в Интернете перешла в область от­ношений. Стратегия ценообразования должна быть гибкой. Например, цены в он-лайне можно делать ниже, чем в офф-лайне. Таким образом, посещения стимулируются путем предоставле­ния скидки, что, в свою очередь, может способ­ствовать развитию бизнеса (в т.ч. за счет сниже­ния затрат).

Р-место. Здесь подразумевается процесс дистрибу­ции. С развитием е-страхования появилась воз­можность рекламировать через интернет-сайт своих партнеров конечному пользователю, кото­рый может, к тому, же заказать полис необходи­мой конфигурации с доставкой.

Р-продвижение. Необходимо создать систему привлечения клиентов на сайт и их «возвращения», т.е. исполь­зовать маркетинговый инструмент «продвиже­ние». Правильные пропорции затрат должны быть следующими:    50 % средств - на создание, дизайн сайта, 50 % - на его продвижение. Продвижение сайта должно сочетать в себе комбинацию он- и офф-лайн-методов. Критерием успеха правиль­ного продвижения можно считать повторные воз­вращения на сайт, которые легко регистрируются современными интернет-технологиями.

Популярность е-маркетинга среди страховых компаний объясняется тем, что он обеспечивает потенциальным покупателям два основных преимущества:

- удобство. Потребители могут заказывать товары 24 часа в сутки не выходя из дома про­стым нажатием на клавиши клавиатуры компью­тера. Например, пользователи некоторых сайтов только один раз вносят данные своих счетов и ин­формацию о покупке; когда они делают после­дующие заказы, эти сведения автоматически вво­дятся в форму их заказа;

- информация. Покупатели быстро и легко получают огромный объем сравнительных данных о компаниях, их продукции, конкурентах и ценах на товары. Так, Consumer World (www.consu-merworld.org) предоставляет доступ к десяткам сайтов е-магазинов, к сайтам с информацией по защите прав потребителей и многим другим ин­тернет-ресурсам, информирующим покупателей и помогающим сделать выбор.

Он-лайн службы обеспечивают рыночные преимущества и cтраховым компаниям.

К основ­ным из них относятся:

• быстрая адаптация к рыночным условиям (страховщики могут оперативно дополнять торго­вые предложения, регулировать цены и характе­ристики продукции);

- снижение затрат (создание и поддержка, например, е-каталогов обходится существенно дешевле, чем печать и рассылка по почте обыч­ных);

- построение   партнерских   отношений (компания имеет возможность вести диалог с покупателями в режиме реального времени, пересылать на компьютер потребителя полезные советы, бесплатные демо-версии компьютерных программ, рекламные материалы);

- определение охвата аудитории (маркето­логам страховой компании предоставляется воз­можность знать точное число посетителей сайта компании и всех его разделов).

Широкое применение методов е-маркетинга в страховании объясняется также тем, что онлай­новый маркетинг доступен и крупным, и малым фирмам. Электронное рекламное пространство, в отличие от печатного или эфирного, практиче­ски не ограниченно, а поиск и доступ к информа­ции осуществляются почти мгновенно.

В то же время он-лайн-маркетинг сталкива­ется со множеством проблем:

1) демографические и психографические особенности пользователей Интернета. Как пра­вило, пользователи Интернета, в сравнении со среднестатистическими гражданами, относи­тельно молоды и имеют высокие доходы и хоро­шую техническую подготовку. В настоящее время проблема заключается в расширении онлайновой клиентуры и поиске способов достижения целе­вых сегментов;

2)    информационный хаос и перенасыщен­ность. Интернет предлагает пользователям мил­лионы сайтов и огромные объемы информации, в которой ориентироваться иногда представляется просто невозможным. В этих условиях многие сайты остаются незамеченными;

3)    безопасность. Пользователей Интернета беспокоит, что разного рода технически грамот­ные мошенники могут воспользоваться номерами их кредитных карт. Компании, со своей сторо­ны, обеспокоены тем, что отдельные пользовате­ли проникают в их компьютерные системы с це­лью шпионажа или электронных диверсий. Ин­тернет самостоятельно принимает меры по повышению защиты от несанкционированного проникновения, но этот процесс на самом деле является достаточно неэффективным, так как разработка антивирусных, антиспамовых и лечебных программ происходит часто одновременно с разработкой вредоносных программ. Причем некоторые компании, как, например, Kaspersky, занимающаяся созданием антивирусных программ, часто cами обвиняются в разработке ви­русов. Тем не менее, эта информация носит не­подтвержденный характер;

4) этические проблемы. Как уже отмеча­лось, потребителей волнует возможность нару­шения некоторыми компаниями этических прин­ципов и передачи без разрешения индивида данных о нем другим организациям. Угроза го­сударственного вмешательства увеличила коли­чество е-коммерсантов, в том числе страховщи­ков, объявивших о проведении политики сохранности частной информации. Придерживающие­ся этого принципа сайты гарантируют безопас­ность потребителей и размещают на экране зна­ки одобрения: так называемые Better Business Bureau или других аналогичных организаций;

5) негативная информация. С одной стороны, Интернет - средство предоставления потреби­телям огромного объема информации о товарах и услугах, с другой - средство выражения их недо­вольства. В Интернете существует множество сайтов, которые размещают подобную негатив­ную информацию. Например, ряд подобных сай­тов был создан бывшими служащими нескольких компаний, где они размещают крайне критичную и негативную информацию. Причем, посетить данные сайты могут миллионы пользователей Ин­тернета. Их информация может быть и достовер­ной, но посетитель может столкнуться и с совер­шенно необоснованными слухами. Некоторые, особенно крупные, компании не обращают вни­мания на распространение недостоверной ин­формации; другие посредством контрактов со специальными фирмами осуществляют постоян­ный мониторинг подобных сайтов.

Что касается проведения комплекса методов е-коммерции на страховом рынке, то следует вы­делить несколько характерных черт в России и странах ЕС.

• Относительно стран ЕС Россия отстает в охвате территории и масштабах применения ме­тодов. Это связано прежде всего с тем, что в России внедрение интернет-технологий началось позже, чем в Европе.
• Развитие идет ускоренными темпами.
• Отсталость регионов. Регионы в России сегодня имеют ограниченный доступ к услугам е-страхования по двум причинам: отсутствие тех­нической базы или квалификации и отсутствие страховщиков.
• Нежелание населения приспосабливаться к новым стандартам деятельности. Сегодня в России все еще отмечается некоторая доля недо­верия к электронной торговле.
• Недостаточная образовательная база. В России, в отличие от ЕС, достаточно большой процент людей все еще имеет недостаточно зна­ний для освоения е-коммерции, е-маркетинга и е-страхования. Многие люди старшего возраста не желают осваивать компьютерные технологии, полагая, что полученные ими знания никак не повлияют на их эффективность, например на работе. В странах ЕС этот процент существенно ниже, судя по количеству заключаемых
  е-договоров.

На сегодняшний день в рамках е-коммерции существует два направления деятельности стра­ховых фирм:

1) В2В (business-to-business) — термин, озна­чающий что-либо, связанное или предназначен­ное для деловых отношений между корпоратив­ными партнерами. Основная задача систем В2В - повышение эффективности взаимодействия компаний на рынке. Система нашла свое широ­кое применение в странах ЕС, где страховые ком­пании активно взаимодействуют друг с другом с целью решения общих вопросов и проблем. Так­же система характерна для отношений материн­ская компания-дочерняя компания.

В е-страховании В2В системами называются аппаратно-программные комплексы, позволяю­щие поддерживать бизнес-отношения между предприятиями. В2В-системы можно разделить на следующие типы:

а) Корпоративный сайт компании предназ­начен для общения с партнерами и контрагента­ми, содержит информацию о компании, персонале, руководстве, продукции, описание услуг.

б) On-line магазин предназначен для сбыта продукции, может быть встроен корпоративный сайт. Он позволяет размещать заказы, проводить
электронные платежи, обеспечивать доставку.

в)  Информационный сайт предназначен, для размещения информации об отрасли, входящих в нее компаниях, параметрах состояния рынка, отраслевых стандартах.

г) Электронные торговые площадки (ЭТП) предназначены для непосредственной организа­ции on-line деятельности специалистов. ЭТП, как правило, выполняется в виде отдельного сайта, и на них создаются рабочие места для предоста­вления пользователю целого ряда услуг.

2) В2С (business-to-consumers) является од­ним из звеньев в цепочке современных бизнес-процессов, и это звено строит бизнес-отношения следующего плана взаимодействий: «бизнес-клиент».

В2С - это концепция построения бизнес-про­цессов предприятия и комплекс интернет-техно­логий и инструментов, обеспечивающих повыше­ние прозрачности предприятия и облегчающих его взаимодействие с клиентами.

В2С эффективен для устранения различий между крупными городами, что в свою очередь может стать панацеей для решения вышеозна­ченных проблем России. В2С позволяет вести прямые продажи с минимальным количеством посредников. Устранение посредников дает воз­можность устанавливать конкурентные цены на местах и даже увеличивать их (исключая процент посредников), что естественно приведет к росту прибыли.

Что касается законодательного регулирова­ния электронной коммерции, то в странах - чле­нах ЕС оно развито несоизмеримо лучше, чем в России.

Наряду с нормотворческой деятельностью ООН в формировании международного права в области электронной торговли активное участие принимает и сам ЕС. В 1998 г. было принято Предложение к Директиве Европейского парла­мента и Совета Европейского Союза «По некото­рым аспектам электронной торговли на внутрен­нем рынке». Основной задачей данной Директи­вы является обеспечение условий надлежащего функционирования международной электронной коммерции между государствами - членами ЕС. По сравнению с Типовым законом ЮНСИТРАЛ данная Директива представляет собой достаточ­но обширный документ, определяющий правовое регулирование значительного круга обществен­ных отношений в сфере электронной торговли. Помимо общих положений, данный документ со­держит комплекс норм, более детально регули­рующих отдельные аспекты электронной торго­вли.

За пределами сферы действия Директивы об электронной торговле и других актов Европей­ского Союза пока остаются вопросы налогообло­жения экономической деятельности в сети Ин­тернет. В настоящее время услуги, предоста­вляемые электронным путем получателям на территории государств-членов извне, не облага­ются налогом на добавленную стоимость. Ко­миссия выступила в 2000 г. с проектом измене­ний Шестой Директивы о НДС, предусматриваю­щим правила определения места налогообложе­ния некоторых услуг информационного обще­ства исходя из принципа страны назначения.

Вторым, не менее важным, документом, фор­мирующим европейское право электронной тор­говли, является принятая в декабре 1999 г. Ди­ректива ЕС «О правовых основах сообществ для использования электронных подписей». Данный документ наиболее полно урегулировал отноше­ния в сфере использования электронных подпи­сей. В Директиве устанавливаются требования, которым должны соответствовать средства элек­тронной цифровой подписи, определяются прин­ципы их использования, урегулирована деятель­ность сертификационных центров, определен по­рядок предоставления сертификационных услуг.

Еще одним важным документом является «Типовой закон об электронной торговле». Он ре­гулирует основные правила распространения лю­бой информации, используемой в торговой дея­тельности и представленной в цифровом или ана­логовом виде.

Сфера его применения чрезвычайно широка, что обусловлено широким толкованием понятия «торговля».

Этот закон затрагивает относительно не­большой круг вопросов, связанных с электронной торговлей.

В нем даются некоторые основные понятия, используемые в электронной коммерции, под­ходы к применению юридических требований в отношении сообщений данных и передачи сооб­щений данных. Данный закон был разработан ЮНСИТРАЛ в 1996 г. и сейчас принят странами-членами ЕС.

В Российской Федерации правовое регулирования отношений в области электронного до­кументооборота и электронной коммерции осу­ществляется в соответствии с Гражданским ко­дексом РФ, Федеральными законами «Об ин­формации, информатизации и защите информа­ции», «О связи», «Об электронной цифровой под­писи», «Об участии в международном информа­ционном обмене». Вообще, регулирование элек­тронной торговли относится к компетенции МЭРТ, но в развитии электронной торговли так­же принимает активное участие НАУЭТ (Национальная Ассоциация Участников Электронной Торговли). В составе ассоциации находятся раз­личные государственные структуры и частные предприятия.

Также следует отметить, что в России уже несколько лет активно ведутся переговоры о принятии Федерального закона об электронной торговле, но пока существует только проект за­кона.

В январе 2002 г. был принят Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи», кото­рый предусматривает законодательное регулирование отношений, складывающихся по поводу заключения сделок с использованием электрон­ной цифровой подписи. Данный Закон также от­крывает возможность внесения изменений в це­лый ряд действующих законов, регулирующих финансовую систему России.

В России система правового регулирования электронного бизнеса пока полностью не сложи­лась. Процесс ее создания происходит с учетом международных и национальных норм и особен­ностей. При этом сотрудничество в области за­ключения многосторонних договоров, фикси­рующих цели и принципы функционирования глобальных компьютерных сетей, представляет­ся особенно важным и необходимым. Также в России остро стоит вопрос финансирования и развития новых технологий на базе существую­щих средств коммуникаций. Особенно тщатель­но следует подходить к разработке вопросов со­вершенствования гражданско-правового зако­нодательства и целесообразно привлекать ком­пании, занятые бизнесом в сети Интернет, и ор­ганизации, которые обеспечивают работу самой сети в целом. Для России сегодня важно соот­ветствовать тем процессам, которые происхо­дят в области электродного бизнеса при форми­ровании соответствующего международного законодательства и интеграции в мировую эко­номику.

 

 

3.3 Последствия вступления в ВТО для российского рынка страхования

 

 

После многолетних переговоров 16 декабря 2011году  был подписан протокол, в котором говорилось, о присоединении России к Всемирной Торговой Организации (ВТО). Летом 2012 года планируется, что Россия станет полноправным участником этой международной организации.

Таким образом, по происшествии 9 лет в соответствии с достигнутыми договоренностями российский страховой рынок станет открыт для филиалов зарубежных страховщиков, при этом квота иностранного участия в уставном капитале страховых компаний должна быть увеличена уже сейчас до 50 %. Данное условие весьма актуально, поскольку в 2011 году квота была определена и иностранные страховые компании имели некоторые сложности с увеличением УК.

Условия присоединения Росси в ВТО (по рынку страхования):

1)  допуск в Российскую Федерацию     «прямых»  филиалов   через несколько         лет при соблюдении требований лицензирования и финансовой стабильности;

2) общая доля иностранного участия в этом секторе должна      быть     увеличена         с        25      до     50 %. Такое увеличение УК российских страховщиков, которые получают зарубежные инвестиции,  и финансируются за счет выручки, полученной в России, либо прибыли, возвращенной из-за рубежа в РФ, будет являться внутренними инвестициями;

3) федеральные финансовые органы имеют право по своему усмотрению предпринимать определенные временные действия, касающиеся иностранных инвестиций в страховом секторе, если их доля будет превышать 50 %.

Минэкономразвития озвучил следующие требования к филиалам.

1) Деятельность филиалов зарубежных страховщиков подчиняться законодательству России и  регулироваться     Федеральной службой по финансовым рынкам.

2) Моменты нарушения законодательства или не исполнения обязательств филиалом перед российскими потребителями услуг будет рассматриваться судами Российской Федерации.

Если иностранная компания захочет открыть филиал в России она будет обязана выполнить следующие условия:

- иметь определенный опыт в оказании страховых;

- обладать опытом управления     прямыми    филиалами на рынках зарубежных стран (не менее 5 лет);

- располагать определенной суммой совокупных собственных активов.

3) Национальным законодательством Российской Федерации могут устанавливаться квалификационные требования к сотрудникам зарубежных филиалов.

4) Иностранные филиалы будут обязаны иметь соответствующую капитализацию и гарантийный депозит.

Согласно исследованию, проведенным агентством «Эксперт РА» последствия либерализации Российского рынка страхования, вследствие вступления Российской Федерации в ВТО, следует ожидать следующие.

Не стоит ожидать массового прихода зарубежных страховых компаний на рынок страхования России. На нем уже присутствует немалое количество активных мировых страховщиков. Например, из топ-10 страховых компаний по объему подписанной страховой премии на российском рынке работают пять компаний, из топ-25 – девять компаний. Более всего на нашем рынке представлены европейские страховщики. После вступления России в ВТО свои филиалы на российском рынке откроют несколько японских и американских компаний. Так как условия, предъявляемые к иностранным страховщикам, будут достаточно жесткими массового прихода зарубежных страховых компаний ожидать не стоит. Этим требования смогут соответствовать лишь около 150 страховщиков в мире.

Не стоит также ожидать массового выхода российских страховых компаний на зарубежные страховые рынки. Хотя наличие собственных филиалов на иностранных рынках страхования может стать, безусловно, конкурентным преимуществом для российского страховщика. Свои филиалы на иностранных рынках страхования смогут открыть около 3 или 5 российских страховых компаний. Этому могут быть разные причины.

Основным ограничением станет обязательность выполнения требований  Solvency-II, которые предполагают, помимо наличия капитала, очень высокий уровень организации и ведения управленческого учета. А так же, чтобы иметь возможность конкурировать с зарубежными страховыми компаниями на развитых рынках страхования, российские компании будут вынуждены повысить клиентоориентированность и эффективность.

Для страховых рынков развивающихся стран главную роль будут иметь институциональные ограничения, т.к. ряд стран СНГ членами ВТО не являются и обязательства по либерализации страховых рынков берут на себя только часть членов ВТО. При этом достаточно часто практикуются двусторонние договоренности при открытии финансовых рынков. Формальное открытие таких рынков сопровождается часто жесткими условиями на вход. Достаточно распространенные ограничения – по уровню надежности, по форме присутствия, по суммарной доле в уставном капитале. Например, чтобы открыть филиал на рынке страхования Украины, компания-нерезидент обязана иметь капитал более 150 млн. евро и определенного уровня рейтинг надежности. Требованию по капиталу на сегодняшний день удовлетворяют около 10 российских страховых компаний.

Очень многое зависит от готовности страховых компаний России к либерализации рынка, а также от степени готовности законодательства, которое выравнивает положение филиалов и отдельных страховщиков.

Примеры либерализации рынка страховых услуг в развивающихся странах приведены в таблице 6.

Существуют три сценария  развития рынка страхования в России.

• Формирование сильного рынка страхования до прихода филиалов зарубежных страховщиков и внешняя экспансия российских страховщиков. В случае если российские страховые компании смогут повысить конкурентоспособность, то доля зарубежных компаний в совокупных взносах после вступления России в ВТО стабилизируется на уровне 50 %.
• Постепенно те российские страховщики, которые не сумеют повысить собственную конкурентоспособность уйдут с рынка. Сегодня российские страховые компании уступают мировым страховщикам по ряду параметров (надежность, уровень капитализации, эффективность ведения бизнеса, клиентоориентированность). В итоге доля компаний с иностранным участием на рынке постепенно повысится.
• Российский страховой рынок постепенно перейдет под контроль зарубежных структур. Такой исход маловероятен, т.к. за годы работы на рынке страхования России сформировался ряд достаточно сильных национальных игроков. Данный сценарий будет возможет в том случае, если законодательством будут созданы большие преференции филиалам зарубежных компаний, тогда рыночная доля иностранцев сможет достигнуть 80 %.

Таблица 6 - Примеры либерализации страховых рынков развивающихся

 стран

 

Страна	Присутствие иностранцев	Государственная политика
Китай	В общей сложности на долю нерезидентов приходится лишь 6 % рынка (данные 2007 года)	11 декабря 2001 года Китай вступил в ВТО (переходный период 3 года). Китайское законодательство предъявляет жесткие требования по капитализации (5 млрд. долларов) и уровню рейтинга к страховым компаниям-нерезидентам. Для начала страховая компания получает право открыть в КНР свое представительство и затем по истечении 2 лет она может подавать заявку на получение лицензии. Обязательные виды страхования закреплены только за китайскими национальными компаниями. Для занятия страхованием жизни необходимо найти местного партнера – финансовую или промышленную компанию
Украина	26,5 % от УК на конец 2010 года (19,5 % на конец 2007 года), рыночная доля компаний с иностранным участием – порядка 60 % от объема реальных страховых взносов	Украина вступила в ВТО 16 мая 2008 года. Приход филиалов иностранных страховых компаний отсрочен на 5 лет. Помимо требований к собственному капиталу страховщика-нерезидента, выдвигается также требование к наличию у него рейтинга надежности определенного уровня. Кроме того, иностранная страховая компания, открывающая свой филиал на Украине, должна быть расположена на территории стран или отдельных территорий, не имеющих оффшорного статуса (по версии ОЭСР)

 

Приход филиалов иностранных компаний будет способствовать внедрению новых технологий, развитию конкуренции, снижению стоимости страхования для рисков, которые ранее по большей части перестраховывались за рубежом. Поэтому либерализация российского страхового рынка окажет негативный эффект на неконкурентные страховые компании, а так же на те компании, которые занимаются фронтированием рисков за рубеж. Филиалы иностранных компаний в силу своей конкурентоспособности отнимут у них долю на рынке. Государство при этом может и выиграть (возможно развитие рынка страхования в России в случае победы в конкурентной борьбе национальных страховщиков), и проиграть (если страхование стратегически важных секторов перейдет под полный контроль иностранных страховых компаний и прибыль будет уходить за границу).

Негативным следствием вступления нашей страны в ВТО будет увеличение системных рисков на национальном рынке страхования. Рост проникновения зарубежного капитала на отечественный рынок будет способствовать его большей чувствительности к глобальным кризисам.

 

Заключение

 

 

Таким образом, международный страховой рынок - это совокупность капиталов и активов национальных страховых рынков, капиталов и активов международных страховых корпораций и международных организаций, а также совокупность экономических отношений по поводу управления этим капиталом и активами при реализации страховых услуг.

Большая часть общего страхового сбора премии мирового рынка страхования приходится на развитые страны, где лидером является Япония, США и Западная Европа. Национальная особенность рынка страхования проявляется в его структуре и преобладания некоторых определенных видов страхования.

Одним из особенно результативных современных методов становления страхового рынка является использование способов маркетинга в деятельности страховщиков. Их внедрение в повседневную жизнь компаний исключительно благоприятно отражается как на итогах их деятельности, так и на состоянии рынка как такового. Широкое применение маркетинга - является одним из особенно перспективных направлений развития российского страхования в ближайшее время.

Исследование маркетинговой структуры рынка страхования в России показало, что спрос на услуги страхования тесно связан с уровнем благосостояния населения, возрастом и социальным статусом потребителя, причем основной фактор, который определяет заинтересованность в страховании – это уровень доходов. На емкость региональных страховых рынков оказывают большое влияние ряд факторов, основные из них – это численность страховых агентов, которые работают на данной территории и уровень жизни населения региона.

В ходе проведения сравнительного анализа развития российского рынка страхования с рынком страховых услуг зарубежных стран было выявлено несколько отличительных особенностей страхового рынка в России:

- низкий уровень капитализации;

- отсутствие практически полностью сегмента страхования жизни;

- относительно высокие количественные показатели развития страхового рынка при невысоких качественных показателях.

Основными проблемами развития рынка страхования в России являются: отсутствие инвестиционных инструментов, отвечающие требованиям страховщиков; препятствие ряда положений законодательства развитию страхования; проблема развития долгосрочного страхования жизни; региональные диспропорции страхового рынка и неразвитость его инфраструктуры; узкий спектр страховых продуктов, предоставляемых российскими страховщиками.

Несмотря на набранные темпы роста, рос­сийскому страховому рынку придется пройти еще большой путь, чтобы конкурировать с крупными западными компаниями. Но сегодня появляются новые сферы бизнеса и новые методы его веде­ния, которые могут обеспечить России выход на лидирующие позиции в области страхования в мире. Одним из таких методов является элек­тронное страхование (е-страхование). Его использование позволит обеспечить страховым компаниям ряд рыночных преимуществ, например: снизить затраты, быстро адаптироваться к рыночным условиям, определить охват аудитории и многие др.

На развитие рынка страхования в России большое влияние окажет  процесс вступления РФ в ВТО. Приход филиалов иностранных компаний будет способствовать внедрению новых технологий, развитию конкуренции, снижению стоимости страхования для рисков, которые ранее по большей части перестраховывались за рубежом. Это может оказать как положительный, так и отрицательный эффект. Негативным следствием либерализации российского страхового рынка следует ожидать также проникновение зарубежного капитала на отечественный рынок, что усилит  чувствительность к глобальным кризисам.

Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить, что для успеха в страховом бизнесе необходимо не только создание передового страхового продукта, но и правильное донесение его до целевой аудитории. Поэтому страховщик обязан иметь в своем арсенале и службу маркетинга, и курсы подготовки страховых агентов, и отдел программирования, словом, такую организационную структуру, которая смогла бы обеспечить высоко эффективную и прибыльную деятельность.

 

 

Список использованных источников

 

 

1 Российская Федерация. Законы. О размере (квоте) участия иностранного каптала в уставных капиталах страховых организаций: приказ: Федер. Закон : [принят Гос. Думой 04 марта 2011г.] . – М. : Ось – 89, 2011.

2 Страхование: учебно-методический комплекс / под ред.                        К. С. Хачатурян. – Электронный курс: Информационно-методический центр МИЭМП, 2010. – Режим доступа: http: // www.e-college.ru.

 3 Организация финансов страховщика. Режим доступа:                                 http: // incur10.narod.ru.

4 Сильченкова Т. Н., Международный страховой рынок. /                        Т. Н. Сильченкова - Режим доступа: http: // www.silchenkova.ru.

 5  Федорова, Т. А. Страхование :  учебное пособие  /  Т.А. Федорова.  –  М.,  2008. – 1005 с. - ISBN 978-5-7695-5068-3.

6  Адамчук, Е. А. Основные тенденции страхования в развивающихся странах в кризис / Е. А. Адамчук // Страховое дело. -  2012. - № 3. - С. 33 - 37.

 7 Данзурин, Н. А. Российский страховой рынок в 2005 – 2010 гг. :  аналитический обзор / Н. А. Данзурин, Н. И. Комлева, А. А. Янин. – М., 2011. – 84 с. -  ISBN 5-482-006-32-8.

 8   Визуальный словарь. Режим доступа: http: // jur.vslovar.org.ru.

 9 Рабаданов Р. М., Крупнейшие страховые транснациональные корпорации в современных условиях и их особенности / журнал Российского Государственного Гуманитарного Университета. – Режим доступа:                http: // economicarggu.ru.

 10 Страховой рынок Японии.  Режим доступа:                                      http: // www.strahuemvseh.ru.

 11 Сильченкова, Т. Н., Проблемы и перспективы страхового рынка России. Режим доступа: http: // www.silchenkova.ru.

 12  АльфаСтрахование. Режим доступа: http: // www.alfastrah.ru.

 13  Галаганов,  В. П. Страховое дело : учебное пособие /                         В. П. Галаганов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование). -  ISBN 978-5-7695-5068-3.

14 Шахов, В. В.  Страхование : учебное пособие / В. В. Шахов,                         Ю. Т. Ахвледиани . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -    512 с. - ISBN 978-5-238-01464-7.

15  Шаталова, Т. Н. Зарубежное страхование : учебное пособие для вузов / Т. Н. Шаталова, Л. М. Садыкова. М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург : ОГУ, 2006. - 173 с. - Библиогр. : с. 172. - ISBN 5-7410-0496-2.

16  Крутик, А. Б. Страхование: учебное пособие / А. Б. Крутик,              Т. В. Никитина. - М. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 256 с - ISBN 5-8016-0170-8.

17 Шахов, В. В. Введение в страхование : учебное пособие для вузов /           В. В. Шахова .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2000. -          288 с. - ISBN 5-85171-029-2.

18 Гребенщиков, Э. С. Актуальные вопросы и исторические корни развития страхового дела в России : к итогам заседания Межведомственного совета по страховой деятельности от 23.12.2011 / Э. С. Гребенщиков // Финансы. - 2012. - № 1. - С. 79 - 80.

19 Гинзбург, А. И. Страхование: учебное пособие для вузов /                  А. И. Гинзбург. - CПб. : Питер, 2003. - 176 с. - ISBN 5-318-00674-4.

20 Журавлева, Н. В. Способы расширения страхового рынка Российской Федерации / Н. В. Журавлева, Д. С. Лопаткин // Финансы и кредит. -  2012. -    № 7. - С. 68 - 71.

21 Гвозденко, А. А. Основы страхования: учебное пособие для студентов вузов по курсу «Основы страхования» / А. А. Гвозденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 320 с. -                           ISBN 5-279-02627-1.

22   Ермасов, С. В. Страхование: учебное пособие / С. В. Ермасов,         Н. Б. Ермасова. - 3- е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 704 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0236-5.

23  Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие для студентов обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика»  / М. В. Чиненов.- 2-е изд., стер. - М., 2008. - 248 с. - (Высшее финансовое образование). -  ISBN 978-5-370-00616-6.

24  Федорова, Т. А. Страхование : краткое пособие для подготовки к экзамену / Т. А. Федорова. - М. : Бек, 2001. - 176 с. - ISBN 5-85639-290-6.

25 Владимиров, В. В.  Страхование в системе международных экономических отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /                              В. В. Владимиров, Е. В. Коробейникова, М. В. Полякова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2076 КБ). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010.

26 Иванов, И. Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебное пособие / И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 297 с. - (Высшее образование). -  ISBN 978-5-16-003330-3.

27 Балабанов,  И. Т.  Страхование : учебное пособие для вузов /                         И. Т. Балабанов,  А.  И.  Балабанов . - CПб.  : Питер, 2002. - 256 с. - ISBN 5-318-00375-3.

28  Архипов,  А.  П. Страхование. Современный курс : учебное пособие /          А. П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-279-02842-9.

29 Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебное пособие / Л. Г. Скамай,                          Т. Ю. Мазурина. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 254 с - ISBN 5-16-001896-4.

30  Белых, В. С. Страховое право России : учебное пособие /                   В. С. Белых . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 352 с. - Библиогр. : с. 350-351. - ISBN 978-5-468-00291-9.

31  Архипов,  А.  П. Страховое дело : учебное пособие / А. П. Архипов . - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики, 2004. -    356 с - ISBN 5-7958-0038-4

31  Никулина, Н. Н. Страховой маркетинг : учебное пособие для студентов вузов / Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Н. Д. Эриашвили . - М. : Юнити, 2009. - 504 с. - ISBN 978-5-238-01646-7.

32  Алексунин, В. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие для вузов / В. А. Алексунин. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 716 с. - ISBN 978-5-91131-843-7.

33 Сахирова, Н. П. Страхование : учебное пособие для вузов /                     Н. П. Сахирова. - М. : Проспект, 2006. - 744 с. - ISBN 5-482-006-32-8.

34 Щербаков, В. А. Страхование : учебное пособие / В. А. Щербаков,                     Е. В. Костяева. - М. : КноРус, 2007. - 312 с. -  ISBN 5-85971-454-8.

35 Роик, В. Д. Основы социального страхования : организация, экономика и право : учебное пособие / В. Д. Роик; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : РАГС, 2007. - 456 с. -  ISBN 978-5-7729-0178-6.

 

 

 

Приложение А

(справочное)

 

Консолидированный отчет ОАО «Альфастрахование» о

прибылях и убытках за 2011 год

 

Таблица А. 1 - Консолидированный отчет ОАО «Альфастрахование» о прибылях и убытках за 2011 год

 

Наименование показателя	Код строки		За отчетный год, тыс. р.		За прошедший год, тыс. р.
1	2		3		4
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы)-нетто перестрахование	010			530 954	61 059
страховые премии (взносы)-всего	011			532 847	62 988
переданные перестраховщикам	012			(1 893)	(1 929)
Доходы по инвестициям, в том числе:	020			593 280	142 473
проценты к получению	021			18 511	6 143
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023			1 898	596
Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование	030			(30 871)	(25 821)
выплаты по договорам страхования  - всего	031			(30 875)	(25 821)
доля перестраховщиков	032			4	0
Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование	040			(119 488)	(12 837)
изменение резервов по страхованию жизни - всего	041			(117 509)	(14 826)
изменение доли перестраховщиков в резервах	042			(1 979)	1 989
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование	050			(393 202)	(30 042)
затраты по заключению договоров страхования	051			(392 103)	(27 519)
прочие расходы по ведению страховых операций	052			(1 099)	(2 523)
Расходы по инвестициям,                               из них:	060			(575 775)	(131 518)
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061			(2 915)	(138)
Результат от операций по страхованию жизни	070			4 898	3 314
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Продолжение таблицы А. 1
1		2	3			4
Страховые премии (взносы)-нетто перестрахование		080	16 760 611			10 191 455
страховые премии (взносы)-всего		081	19 839 554			11 576 298
переданные перестраховщикам		082	(3 078 943)			(1 384 843)
Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование		090	(1 108 281)			(1 118 163)
изменение  резерва незаработанной премии - всего		091	(1 876 964)			(1 418 757)
изменение доли перестраховщиков в резерве		092	768 683			300 594
Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование		100	(8 786 010)			(5 508 210)
Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование		110	(7 747 527)			(4 850 299)
выплаты по договорам страхования  - всего		111	(8 660 652)			(5 802 537)
доля перестраховщиков		112	913 125			952 238
Изменение резервов убытков - нетто перестрахование строки		120	(1 038 483)			(657 911)
изменение резервов убытков - всего		121	(4 099 923)			302 333
изменение доли перестраховщиков в резервах		122	3 061 440			(960 244)
Изменение других страховых резервов		130	(325 481)			(1 640)
Отчисления от страховых премий,                      из них:		140	(63 172)			(44 888)
отчисления в резерв гарантий			(39 422)			(14 963)
отчисления в текущий резерв компенсационных выплат		150	(23 750)			(29 925)
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование		160	(4 910 414)			(3 393 898)
затраты по заключению договоров страхования		161	(4 140 956)			(2 917 913)
прочие расходы по ведению страховых операций		162	(805 893)			(521 185)
вознаграждение и тантьмы по договорам перестрахования		165	36 435			45 200
Результат от операций страхования иного,чем страхование жизни		170	1 567 253			124 656
III.Прочие доходы и расходы,не отнесенные в разделы I, II
Продолжение таблицы А. 1
1		2	3			4
Доходы по инвестициям, из них		180	16 522 772			5 251 618
проценты к получению		181	564 633			93 930
доходы от участия в других организациях		182	3 225			8
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки		183	25 156			29 206
Расходы по инвестициям,                    из них:		190	(15 932 650)			(4 992 773)
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки		191	(82 781)			(17 648)
Управленческие расходы		200	(1 347 251)			(396 951)
Прочие доходы, кроме связанных с инвестициями,             из них:		210	583 872			142 888
проценты к получению		211	5			244
Прочие расходы, кроме связанных с инвестициями		220	(467 278)			(71 332)
Прибыль (убыток) до налогообложения		250	931 616			61 420
Отложеныые налоговые активы		260	41 142			6 161
Отложенные налоговые обязательства		270	(328)			(55)
Текущий налог на прибыль		280	(282 902)			(3 718)
Отчисления от прибыли		290	(238)			(1 079)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, включая долю меньшинства		291	689 290			62 729
Доля меньшинства в чистой прибыли		292	(598)			(160)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		300	688 692			62 569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б

(справочное)

 

Годовой отчет ОАО «АльфаСтрахование» по итогам 2010 года

 

1. Положение компании «АльфаСтрахование» в отрасли

 

Согласно официальным данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН)^[1] сборы премий за 2010 г. во всех сегментах страхового рынка увеличились на 6,6%, в то время как в 2009 г. за аналогичный период этот показатель составлял 3,1% (табл.1).

Табл. 1

Динамика страхового рынка России за 2007-2010 гг. (RUR млрд.)

 

Сегмент	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Рост сборов за 2010 г.	СТП*, 2010 / 2007	Доля сегмента на рынке в 2010 г.
жизнь	22,7	18,7	15,7	22,5	43,4%	-0,2%	2,2%
НС	90,0	107,6	27,0	36,5	35,4%	10,7%	3,5%
ДМС+ВЗР			74,7	85,8	14,8%		8,2%
КАСКО	274,3	317,3	137,6	138,8	0,9%	1,4%	13,3%
прочее имущество			139,4	147,5	5,8%		14,2%
ответственность	20,3	22,5	26,0	26,7	2,6%	9,6%	2,6%
ОСАГО	72,5	80,1	85,7	91,7	6,9%	8,1%	8,8%
ОМС	289,9	394,3	464,3	485,3	4,5%	18,7%	46,6%
другие обязательные виды	6,3	7,6	6,9	6,9	0,8%	3,2%	0,7%
в т.ч. личное страхования пассажиров	0,6	0,6	0,5	0,4	-13,8%	-7,4%	0,0%
в т.ч. гос. личное страхования сотрудников ГНС РФ	0,02	0,02	0,03	0,03	0,2%	8,7%	0,0%
в т.ч. страхование военнослужащих	5,7	7,0	6,3	6,2	-2,5%	2,6%	0,6%
в т.ч. страхование ответ. перевозчика перед пасс. возд. судна				0,3	-	-	0,0%
Рынок всего	776,0	948,0	977,4	1 041,7	6,6%	10,3%	100,0%
Добровольное	407,3	466,1	420,4	457,8	8,9%	4,0%	43,9%
Добровольное и ОСАГО	479,8	546,1	506,2	549,5	8,5%	4,6%	52,7%
Добровольное иное, чем жизнь, и ОСАГО	457,1	527,5	90,4	527,0	7,4%	4,9%	50,6%
Кроме ОМС	486,1	553,7	513,2	556,4	8,4%	4,6%	53,4%

*среднегодовой темп прироста

Увеличение размера рынка было обусловлено в первую очередь ростом сегмента ОМС, на который в 2010 г. приходится 46,6% страхового рынка. В то же время наблюдается замедление темпов роста поступлений по ОМС. Так, в 2010 г. сегмент вырос на 4,5% против 18% за 2009 г. и  36% за 2008 г.

Рынок кроме ОМС за 2010 г. увеличился на +8,4% и составил RUR 556,4 млрд., или 53,4% от объема страхового рынка. Все сегменты рынка кроме ОМС в 2010 году росли. Основным фактором роста послужило увеличение сборов в крупнейших сегментах рынка кроме ОМС: «прочее имущество» – на +5,8%, ОСАГО – на +6,9% и «ДМС+ВЗР» – на +14,8%.

 

 

 

 

 

Динамика портфеля и рыночной доли компании ОАО «АльфаСтрахование»

в сегментах страхового рынка (2007-2010 гг.)

 

Сегмент	Сборы, млн. руб.				Рост сборов 2010 г.	СТП 2007-2010 гг.	Доля сегмента, 2010 г.	2009 г.		2010 г.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.				доля рынка	Место*	доля рынка	Место*
жизнь	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
НС	1 266	2 375	733	782	6,7%	55,3%	3,7%	2,7%	11	2,1%	14
ДМС+ВЗР			3 102	3 958	27,6%		18,8%	4,2%	7	4,6%	7
КАСКО	7 515	14 107	5 998	5 797	-3,4%	18,9%	27,5%	4,4%	8	4,2%	9
прочее имущество			6 290	6 839	8,7%		32,5%	4,5%	5	4,6%	4
ответственность	312	446	682	943	38,3%	44,6%	4,5%	2,6%	11	3,5%	7
ОСАГО	1 411	1 889	2 304	2 647	14,9%	23,3%	12,6%	2,7%	8	2,9%	7
прочие обязательные виды	2,6	14,3	200	95	-52,5%	231,8%	0,5%	2,9%	7	1,4%	16
ОМС	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Всего кроме ОМС	10 507	18 831	19 309	21 061	9,1%	26,1%	100%	3,8%	8	3,8%	7

 

* место по рэнкингу групп и систем страховых компаний (с учётом слияний и поглощений)

Компания росла немного быстрее рынка – сборы на рынке кроме ОМС за 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на +9%. Однако рыночная доля не изменилась и составляет 3.8% (табл.2).

Наибольший рост доли отмечен в сегментах страхования ответственности (с 2,6% в 2009 г. до 3,5% в 2010 г.) и «ДМС+ВЗР» (4,6% в 2010 г. против 4,2% в 2009 г.). Падение доли наблюдалось в сегментах «проч. обязат. виды» ( с 2,9% в 2009 г. до 1,4% в 2010 г.), страхования от НС ( с 2,7% в 2009 г. до 2,1% в 2010 г.) и КАСКО (с 4,4% в 2009 г. до 4,2% в 2010 г.).

Наибольшего роста Компании удалось добиться в сегментах «Ответственность» (+38,3%) и «ДМС+ВЗР» (27,6%). Отличную динамику Компания также продемонстрировала в сегменте ОСАГО (+14,9).

Падение сборов произошло в сегментах КАСКО (-3,4%) и «проч. обязат. виды» (-52,5%).

Табл. 3

Место компании ОАО «АльфаСтрахование» на страховом рынке

 

Рынок	Место, 2010 г.	Доля на рынке	Компании, находящиеся на более высоких позициях, чем ОАО «АльфаСтрахование»
Всего по добровольному и обязательному страхованию	10	2,0%	Росгосстрах, СОГАЗ, РОСНО, МАКС, Ингосстрах, РЕСО, Группа МСК, ВСК, Сибирь
Добровольное страхование и ОСАГО	7	3,8%	Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, РЕСО, РОСНО, ВСК
Добровольное страхование иное, чем жизнь + ОСАГО	7	4,0%	Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, РЕСО, РОСНО, ВСК
Всего кроме ОМС	7	3,8%	Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, РЕСО, РОСНО, ВСК

* место по рэнкингу групп и систем страховых компаний (с учётом слияний и поглощений)

 

За 2010 г. компания ОАО «АльфаСтрахование» улучшила свою рыночную позицию на рынке кроме ОМС на один пункт и заняла 7-е место.

 

Характеристика страхового портфеля ОАО "АльфаСтрахование" за 2010 год.

 

                                                                                                                                                   В тыс. р.

Вид страховой деятельности	Вид страховния	Страховые премии, включая принятое перестрахование	Удельный вес премий	Оплаченные убытки, включая по принятому перестрахованию	Удельный вес убытков
Всего:		21 722 329	100.00%	11 377 167	100.00%
ЖИЗНЬ	Жизнь	0	0.00%	0	0.00%
ЖИЗНЬ Итого		0	0.00%	0	0.00%
ИМУЩЕСТВО	Авиатранспорт	279 202	1.29%	9 526	0.08%
	Страхование автотранспорта	5 803 179	26.72%	4 381 330	38.51%
	Водный транспорт	112 660	0.52%	35 676	0.31%
	Грузы	361 228	1.66%	91 029	0.80%
	Железнодорожный транспорт	56 539	0.26%	13 751	0.12%
	Имущество	5 394 274	24.83%	1 216 318	10.69%
	Страхование урожая	165 022	0.76%	204 397	1.80%
	Страхование финансовых рисков	786 237	3.62%	402 315	3.54%
ИМУЩЕСТВО        Итого		12 958 340	59.65%	6 354 340	55.85%
ЛИЧНОЕ	ВЗР	171 460	0.79%	45 488	0.40%
	ДМС	3 958 482	18.22%	2 958 092	26.00%
	НесчСлучаи	605 808	2.79%	251 642	2.21%
	Пассажиры	44 856	0.21%	247	0.00%
ЛИЧНОЕ  Итог		4 780 605	22.01%	3 255 469	28.61%
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	ОСАГО	2 646 647	12.18%	1 434 888	12.61%
	Страхование от несчастных случаев	45 135	0.21%	112 305	0.99%
	Страхование пассажиров от несчастного случая	2 397	0.01%	0	0.00%
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Итого		2 694 179	12.40%	1 547 193	13.60%
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ГО автовладельцев	41 303	0.19%	16 130	0.14%
	ГО Зеленая карта	163 319	0.75%	18 537
	ГО опасных источников	81 683	0.38%	123 748	1.09%
	ГО перевозчиков	514 229	2.37%	2 918	0.03%
	Профессиональная ответственность	47 384	0.22%	2 066	0.02%
	Ответственность за неисполнение обязательств	74 339	0.34%	5 150	0.05%
	Прочая ответственность	366 948	1.69%	51 616	0.45%
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Итого	Прочая ответственность	1 289 205	5.93%	220 165	1.94%

 

 

 

 

 

Структура поступления страховых взносов и страховых выплат за 2010 год

 

                                                                                                                                               В млн. р.

	Страховые премии (взносы)	Страховые выплаты
Всего	21 722.3	11 377.1
1. По добровольным видам страхования	19 028.2	9 830.0
В том числе:
- по страхованию жизни	---	---
- по страхованию иному, чем страхование жизни	19 028.2	9 830.0
в том числе:
- по страхованию от несчастных случаев и болезней и добровольному медицинскому страхованию	4 564.3	3 209.7
- по страхованию имущества	12 958.3	6 354.3
- ответственности	1 289.2	220.2
2. По обязательному страхованию (кроме ОМС)	2 694.1	1 547.1

 

 

 

Приложение В

(справочное)

 

Отчет Совета директоров о результатах развития

ОАО «АльфаСтрахование» по приоритетным направлениям его деятельности

 

Всего за 2010 год собрано 21 722 329 094 рублей страховых премий. В 2010 году были открыты следующие обособленные структурные подразделения ОАО «АльфаСтрахование»:

 

№	Место нахождения	Дата открытия	Дата постановки на учет или перерегистрации	Находится в подчинении филиала	Региональный центр
1	2	3	4	5	6
1	423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Механизаторов, д.12	15.03.2010 (№121/10)	15.03.2010	Казанский	Казанский РЦ
2	301367, Тульская обл., ул. Генерала Короткова, дю.4, 2 этаж (Лит-А)	12.07.2010 (№364)	12.07.2010	Тульский	Центрально-Черноземный РЦ
3	352900, г. Армавир, ул. Советской Армии, д.53	14.01.2010 (№12)	28.01.2010	Краснодарский	Южный РЦ
4	692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.39	06.05.2010 (№222)	06.05.2010	Владивостокский	Дальневосточный
5	308027, Белгородская область, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133	14.07.2010 (№369)	14.07.2010	Белгородский	Центрально-Черноземный РЦ
6	301830, Тульская обл., г. Богородицк, ул. Ф.Энгельса, д.5	14.07.2010 (№366)	14.07.2010	Тульский	Центрально-Черноземный РЦ
7	692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д.62	12.04.2010 (№ 176)	12.04.2010	Владивостокский	Дальневосточный
8	694051, Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Хабаровская, д.14	18.08.2010 (№411)	18.08.2010	Южно-Сахалинский	Дальневосточный
9	620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19	16.02.2010 (№73/01)	16.02.2010	Екатеринбургский	Уральский РЦ
10	620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.10/ул. Малышева, д.42	27.01.2010 (№28)	На учет не поставлено	Екатеринбургский	Уральский РЦ
11	Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Б. Боргустанская, 20	01.02.2010 (№32)	01.02.2010	Ставропольский	Южный РЦ
12	301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 1	29.12.2010 (№ 594)	Сведения отсутствуют	Тульский	Центрально-Черноземный РЦ
13	426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30	26.03.2010 (№100)	26.02.2010	Ижевский	Приволжский РЦ
14	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 3	23.08.2010 (№426)	23.08.2010	Москва	Московский  РЦ
15	109469, г. Москва, ул. Братиславская, д.33, пом.21	02.08.2010 (№399/02)	02.08.2010	Москва	Московский  РЦ
16	109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.27, пом. 6	02.08.2010 (№ 399/01)	02.08.2010	Москва	Московский  РЦ
17	141006, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.29, стр.2	20.10.2010 (№494)	Сведения отсутствуют	Сергиево-Посадский	Московский  РЦ
18	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д.13	12.07.2010 (№363)	12.07.2010	Тульский	Центрально-Черноземный РЦ
1	2	3	4	5	6
19	629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Губкина, 4, офис 6	01.07.2010 № 356	01.07.2010	Тюменский	Уральский РЦ
20	629810, Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 18, помещение 106А	01.07.2010 (№ 348)	01.07.2010	Тюменский	Уральский РЦ
21	443067, Самарская область, г. Самара, ул. Гастелло, д.35"а"	24.05.2010 (№257/01)	24.05.2010	Самарский	Приволжский РЦ
22	356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,  ул. Красная, д. 44 А, комната № 7	16.07.2010 (№367)	16.07.2010	Ставропольский	Южный РЦ
23	628045, Тюменская область, г. Сургут, пр. Мира 33/1, каб.2	26.01.2010 (№25/01)	08.02.2010	Тюменский	Уральский РЦ
24	629850, ЯНАО, Тюменская область, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 6	01.07.2010 (№352)	01.07.2010	Тюменский	Уральский РЦ
25	170100, г. Тверь, ул. Советская, д.64	02.12.2010 (№554)	02.12.2010	Тверской	Северо-Западный РЦ
26	628286, г. Урай, м-он Западный, д. 7, офис 33	17.06.2010 (№ 320)	17.07.2010	Няганьский	Уральский РЦ
27	672030, Забайкальский край, г. Чита, п. Текстильщиков, пр. Фадеева, д.14-а, помещение № 11	23.06.2010 (№327)	23.06.2010	Читинский	Сибирский РЦ
28	693007, г. Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 40, помещение № 2	14.04.2010 (№181/01)	14.04.2010	Южно-Сахалинский	Дальневосточный

 

Скачать: novaya-papka-9.rar