Привет студент

2 Оценка развития методов формирования и реализации кредитной политики российских банков

2.1 Оценка уровня развития кредитных отношений российских банков

Для того чтобы оценить состояние кредитных отношений российских банков проведем анализ состояния банковского кредитного рынка России. Поэтому проанализируем динамику выданных кредитов за период с 2009 –2013 гг. на основе данных представленных на сайте ЦБ РФ [21].

По данным таблицы 2.1 можно сказать, что объем выданных кредитов российскими банками за рассматриваемый период возрос, особенно об этом говорит показатель 2012 года (29,60 %). Что является положительным моментом, поскольку совсем недавно в период кризиса объем кредитования российских банков снизился (см. рисунок Б.1 приложения Б).

На основе рисунка Б.1 приложения Б можно сказать, что восстановиться от кризиса и понесенных потерь удалось лишь в 2012 году, благодаря помощи ЦБ РФ в большей степени. Так как кредитная политика многих банков не справилась с кризисом, одной из причин которой является не возврат заемщиками ранее взятых кредитов, что и сейчас, является часто обсуждаемой темой и как следствие этого потеря ликвидности российскими банками.

Таблица 2.1 - Динамика кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных клиентам в России с 2009 – 2013 гг., млн.р.[4]

Рисунок – 2.1 – Доля финансирования Банком России российских банков за период с января 2008 – ноябрь 2013 г., %[5]

Рисунок 2.1 свидетельствует о том, что Банк России именно во время кризиса 2008 года увеличил долю финансирования российских банков с целью поддержки их ликвидности. Именно из-за причины отсутствия у банков других источников финансирования в необходимом размере большинство банков России самостоятельно бы не справились с возникшими  трудностями.

Но вернемся к положительной динамике кредитования банками России. Причиной роста кредитной активности российских банков можно сказать в росте спроса на кредиты, особенно это касается юридических лиц, к чему мы еще вернемся в пункте 2.2.

Кредитная активность банков России возрастает за счет роста спроса со стороны клиентов, особенно это касается юридических лиц.

Таблица 2.2 - Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства на рынке банковского кредитования России от 2009 – 2013 гг, млн.р.[6]

Основываясь данными представленными в таблице 2.2 и на рисунке Б.2 приложения Б, за 2013 год наибольшую долю в кредитном портфеле российских банков занимает кредиты выданные организациям (61 %), затем физическим лицам (25 %) и кредитным организациям (14 %). Что говорит о том, что основную выгоду для банков приносят организации, также это и большее доверие к ним нежели, чем к физическим лицам. Однако, во время кризиса из за сложностей сбыта продукции предприятиями, было больше просроченных ссуд со стороны предприятий, вследствие чего банкам пришлось увеличивать резервы и снижать кредитование экономики.

Благодаря активным действиям правительства в сокращении темпов роста годовой инфляции, это способствовало ЦБ РФ снизить процентные ставки, что привело к наибольшему доступу банками к централизованным финансовым ресурсам, а предприятиям в свою очередь к получению необходимых кредитов.

Но, все же, растущая доля просроченных кредитов в кредитном портфеле банков России является основной проблемой на данным момент (см. рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Динамика задолженности по ранее выданным кредитам банками России по группам распределения за 2011 – 2013 гг., млрд.р.[7]

У каждой из групп заемщиков, конечно же, есть причина неплатежа по кредиту.

Причины неплатежа по кредиту для физических лиц представлены на рисунке 2.3.

          Рисунок 2.3 – Причины не возврата долга по кредиту в России физическими лицами за 2013 г., %[8]

Рассмотрим подробнее некоторые из них.

На основе данных об уровне безработицы населения РФ, видно, что она снизилась за рассматриваемый период, но при этом ее уровень все также высок, и граждане РФ не застрахованы от внезапных сокращений на работе, что приведет к не возврату долга по кредиту, пока заемщик будет искать себе новую работу.

Рисунок 2.4 – Динамика уровня безработицы в России за период с 2008 – 2013 гг., %[9]

Можно заметить, что такие причины неплатежа, как сокращение по работе, неработоспособность по болезни,  а также снижение доходов все это является финансовыми трудностями человека. Поскольку порой ежемесячный платеж по кредиту достаточно велик, не говоря уже о том, что процентные ставки по кредитам в России выше, чем во многих других странах (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Среднегодовые процентные ставки по кредитам российских банков в целом за период с 2009 – 2013гг., %[10]

Исходя из данных о среднедушевых доходах населения РФ и приблизительных данных о расходах семьи, состоящей из трех человек в месяц можно говорить о том, с чем порой сталкиваются заемщики банков. Поскольку среднедушевые доходы в различных регионах и областях страны различны, возьмем в качестве примера среднедушевые доходы за 2013 год по Оренбургской области.

Таблица 2.3 – Среднедушевые доходы населения России за 2009 – 2012 гг., р.[11]

Рисунок 2.6 – Схема расходов семьи из 3-х человек включая ежемесячный платеж по кредиту[12]

То есть, если взять во внимание то, что семье с бюджетом около 34 тыс. рублей, необходимо тратить на жизнь как минимум 24 тыс. рублей, а еще выплачивать ежемесячный кредит в 10 тыс. рублей. То любое изменение в расходах семьи в сторону увеличения, или сокращение доходов семьи приведет к тому, что выплатить кредит будет тяжело. Поскольку, средств для накопления в данном случае нет, все уходит на выплату кредита и траты на жизнь.

Рисунок 2.7 – Данные платежа по кредиту на сумму 400 000 рублей по ставке Оренбургской области[13]

Но, как многим известно, порой у клиентов банка по нескольку кредитов, особенно если кредит берет семья. То, есть какими бы не были уверенными клиенты банка, что вернут долг любое изменение в непредвиденных расходах или задержка в выплате заработной плате оказывает существенное влияние на выплату кредита в срок (см. рисунок 2.8)

Другая причина просрочки платежа по кредиту является технические неполадки в системе банка, что оказывает влияние на эффективность деятельности банка в целом, поскольку это приводит не только к просрочке платежа по кредиту, но также и к потере возможной выгоды. Поскольку всем известно, что если банк по тем или иным причинам задерживает клиента, или выполняет операции важные для клиента с опозданием при этом еще и клиенту порой из-за этого приходиться платить все это приводит, к негативному отношению к такому банку, а так к недоверию.

То есть, можно выделить не только проблему финансового характера а также рост недоверия клиентов по отношению к коммерческим банкам из – за некачественного обслуживания в банке.

Рисунок 2.8 – Динамика доли заемщиков, обсуживающих одновременно несколько кредитов за период с января 2011 – октябрь 2013 г., %[14]

Также стоит отметить и то, что банки порой могут и не вернуть долг по кредиту совсем. Такие долги называют плохими, и банки в настоящее время обязаны по истечению года списывать их.

Рисунок 2.9 – Динамика списания плохих долгов российских банков за период с 2009 – 2013 гг., млрд. р.[15]

Такая динамика не сулит ничего хорошего, поскольку видно, что с каждым годом списание долгов осуществляется в два раза больше.

Исходя из данных рисунка В.1 приложения В, большую долю задолженности по кредитам занимает отрасль розничной и оптовой торговли (22,45 %), обрабатывающее производство (17,58 %), и прочие виды деятельности (15,88 %). Что возможно свидетельствует о том, что реализация (оплата) российской продукции происходит не сразу. Что касается просроченной задолженности, то здесь как и в задолженности по кредитам, распределение происходит в аналогичном порядке 27,7 %, 22,7 % и 12,5 % соответственно (см. рисунок В.2 приложения В).

Деятельность многих фирм и организаций связанна с риском, поэтому лишь финансового устойчивые  компании могут позволить себе вовремя расплачиваться по долгам.

Что же касается причин не возврата то, сюда можно отнести фирмы однодневки, или организации, предоставившие неточную отчетность о своем финансовом состоянии необходимом банку для принятия решения о выдачи кредита. Не зря именно в отношении юридических лиц произошли ужесточения требований по выдаваемым кредитам. Поскольку обычно юридические лица берут кредит в большем размере, нежели физические лица, а также на более длительный срок.

Кроме этого хотелось бы отметить основной объем распределения кредитов по Федеральным округам России. Согласно рисунку 2.4 основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях Центрального Федерального округа — 31 % или 2 270 731 млн. р., (из них 15 % приходится на г. Москва), Приволжского Федерального округа — 17 % (1 257 277 млн. р.), Сибирского Федерального округа — 15 % (1 062 466 млн. р.) и т. д.

Данный факт можно сопоставить с территориальным распространением банков. Следовательно, объем кредитования населения, как правило, больше там, где распространены банковские услуги для физических лиц. Поэтому очень важно отметить,  что по кредитованию физических лиц Приволжский Федеральный округ находится на втором месте, что очень радует.

Рисунок 2.4 - Структура выданных кредитов физическим лицам банками России в территориальном разрезе за 2013 г., %[16]

Аналогично на ту же дату объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 29 345 114 млн. р. Рассмотрим также данный показатель в территориальном разрезе, как показано на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в территориальном разрезе за 2013 г., %[17]

Основной объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдается также на территории Центрального Федерального округа, но по сравнению с кредитованием физических лиц, ее доля в структуре больше половины — 54 % (15 268 061 млн. р.), причем на г. Москва приходится 43 % всех кредитов, выданных в Российской Федерации. Это связано с тем, что Москва имеет самое большое количество действующих банков. Большую долю в этой структуре отведено Приволжскому Федеральному округу (как и в кредитовании физических лиц) — 12 % (3 182 178 млн. р.) и Северо - Западному Федеральному округу — 10 % (3 002 649 млн. р.).

Доля кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Сибирского Федерального округа в два раза меньше по сравнению с той же долей кредитования физических лиц — 7 % по сравнению с 15 %. Объем кредитов в остальных Федеральных округах не превышает 10 %. Самую маленькую долю в кредитовании как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно наблюдать на территории Северо - Кавказского и Южного Федеральных округов. Данный факт, скорее всего, связан с нестабильной политической и экономической ситуацией и дотационным характером доходов в Республиках, входящих в данные округа.

Хочется отметить, что по доле выданных кредитов организациям в Приволжском федеральном округе Оренбургская область занимает 8 место (4%), а по доле выданных кредитов физическим лицам 6 место вместе с Саратовской областью (7 %). Лидерами же по Приволжскому федеральному округу остаются: по кредитованию физических лиц Республика Татарстан (17%) и Нижегородская область (17 %). И по кредитованию юридических лиц: Республики Башкортостан (13 %) и Татарстан (14 %) (см. приложение Г).

Рисунок 2.6 – Доля выданных кредитов банками России организациям по срокам кредитования за 2013 г., %[18]

         Рассмотрев структуру кредитования организаций по срокам, как показано на рисунке 2.6, можно говорить о его долгосрочном характере. Основную долю составляют кредиты свыше 3 лет, что является характерной чертой анализируемого периода (с 2010 по 2013 гг.), так как в ранние периоды долгосрочные кредиты не были столь востребованы. Это, безусловно, является положительным моментом. Возможно, это связано с повышением доверия к клиентам со стороны банков и стабилизацией финансового состояния, как организаций, так и банков. 

По проведенному анализу состояния банковского сектора кредитования мы выяснили, что кредитная активность российских банков растет, что является положительным моментом после нескольких лет снижения кредитования.

Основной проблемой на рынке банковского кредитования является растущая задолженность по кредитам, которая присутствует, как у физических, так и юридических лиц. Также с были выявлены причины такой проблемы.

По рассмотренной кредитной активности банков в территориальном разрезе, мы выяснили, что чем больше концентрация банков, тем выше кредитная активность. Так в Центральном и Приволжском Федеральном округе данная активность выше, чем в других округах.