2.2 Соответствие кредитной политики банков уровню развития кредитных отношений
Исходя из анализа, проведенного по банковскому кредитному рынку сложно сказать, соответствуют ли банки России современному состоянию кредитных отношений потому, что все также растущая задолженность по ранее выданным кредитам и отсутствие кредитной политики способной справиться с кризисом все это говорит о том, что кредитная политика банков России всегда отстает на шаг.
Интересно то, что кредитной политике банков России стали уделять должное внимание только во время случившегося кризиса в конце 90 - х годов. Именно тогда банки стали признавать, что формирование эффективной кредитной политики очень важно. Но введение уже известных правил, норм и положений, используемых в кредитной политике банка стали вводить постепенно, начиная с 2004 года. Можно было бы сказать, что по истечению времени кредитная политика улучшилась, но не тут, то было, новый кризис показал, что кредитная политика банков все также несовершенна. Возможно, это связанно с рисковой деятельностью банков России, или невыполнения норм ЦБ РФ, поскольку важно не только создать эффективную кредитную политику банка, важно при этом четко ей следовать. Но как показывает статистика ЦБ РФ, многие банки следуют рисковой кредитной политике, что бы привлечь как можно больше прибыли.
Только за последний год и несколько месяцев нового года стало известно по материалам деловой газеты, что из 902 банков, публикующих свою отчетность на сайте ЦБ РФ, 88 (за 2013 г.) из них являются убыточными, что свидетельствует о том, что в данных банках не все так гладко как хотелось бы. Хотя в прошлом году их было около 58, что говорит о том, что меры по предотвращению таких убытков небыли должным образом приняты [22].
Также важно отметить, что количество российских банков, у которых отозвали лицензию за 2013 и начало 2014 года, составило 57 банков, хотя за 2012 год таких банков всего было 30, что говорит о том, что политика ЦБ РФ постоянно ужесточается с целью укрепить банковскую систему в целом. Но, несмотря на это каждый раз находятся банки, которые не следуют законам и положениям ЦБ РФ, либо их деятельность рискованная на столько, что возникает вероятность банкротства [23].
Недоверие граждан России из-за проблем с банками, у которых отозвали лицензию, все больше растет, что не приносит нужного положительного эффекта.
По словам президента ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, только за последний год из коммерческих банков в государственный банк России во вклады перешло около 500 млрд. р.
А рост банков, которые ликвидирует ЦБ РФ, все растет [24]. Но действия ЦБ РФ оправданны, поскольку он стремится к тому, что бы в банковской системе России были лишь надежные банки, и поэтому ЦБ РФ с каждым разом ужесточает требования к банкам России. А раз участились случаи отзыва лицензий у банков, это еще раз доказывает несоответствие многих банков уровню развития кредитных отношений, поскольку банки должны быть надежными и внушать доверие своим клиентам, а не наоборот. Но, к сожалению, есть банки, которые делают все, что бы получить лишь прибыль и забывают о том, для чего вообще нужна кредитная политика банка.
Очень важно отметить, изменения в кредитной деятельности банка под воздействием тех или иных факторов, поэтому на основе обзора изменения условий банковского кредитования представленного ЦБ РФ выяснилось, что условия кредитования банками РФ ужесточились, но данные изменения не большие (см. рисунок 2.7). В основном такое ужесточение направленно на крупных корпоративных заемщиков и представителей малого и среднего бизнеса. Что же касается физических лиц, то ужесточение коснулось, только потребительского кредитования, в отношении ипотечного кредитования банки снизили свои требования, поэтому в целом повышение требований к физическим лицам ниже, чем к юридическим лицам.
Рисунок 2.7 – Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков в банках России по кварталам 2013 и начала 2014 г., %[19]
Данные рисунка 2.8 свидетельствуют о том, что повышение требований в целом ко всем клиентам произошло по отношению к их финансовому положению и по требованиям к обеспечению. Но интересно и то, что под влиянием конкуренции между банками произошло снижение процентных ставок и учет дополнительных комиссий. Такой фактор, как влияние конкуренции можно, назвать единственным, что привело к снижению требований для выдачи кредита.
Рисунок 2.8 – Изменение условий кредитования по отдельным условиям в банках России по кварталам 2013 г., %[20]
Спрос на кредиты у юридических лиц в целом не снизились, а вот у физических лиц к концу года он упал. Также, исходя из рисунка 2.9, видно, что банки ожидают повышения спроса на кредиты, как со стороны юридических лиц, так и физических лиц.
Рисунок 2.9 – Индекс изменения спроса на кредиты банков России по категориям заемщиков по кварталам 2013 и начала 2014 г., %[21]
Важно отметить, что несмотря на то, что спрос на кредиты в целом растет, доверие со стороны заемщиков (физических лиц) становиться ниже.
Рисунок 2.10 – Опрос населения России о кредитах российских банков за 2013 г., %[22]
На основе проведенного опроса в России были получены данные указанные на рисунке 2.10. Где только 15 % опрошенных считают, что кредиты являются нормальным средством для повышения уровня жизни. 37 % респондентов не хотели бы больше брать кредит, при этом 36 % считают, что кредит это долговая яма, из которой сложно выбраться. В противовес к 73 % в целом против кредитов банков, находятся и те, кто считают, что кредит важен для крупных покупок (44 %).
В ходе опроса 60 % признались, что брали кредиты и при необходимости не упустят возможность воспользоваться этой услугой снова. Зато 37 % пользователей кредитными программами заявили, что не хотели бы больше брать деньги в долг у банков. Но, несмотря на негативное отношение к данной услуге рост спроса на кредиты в банковском секторе кредитования растет.
При выборе кредитной программы заемщики обращают внимание прежде всего на кредитную ставку (данный фактор назвали 87 % респондентов), возможность досрочного погашения (58 %), удобство погашения кредита (47%) и срок, на который выдается кредит (45 %).
Что же касается спроса клиентов банка в целом на кредиты по срокам кредитования, то исходя из данных рисунка 2.11, наибольшая доля спроса клиентов направлена в сторону ипотечных кредитов, и как уже говорилось ранее, требования по ним снизились. По потребительским кредитам спрос растет в отношении краткосрочных кредитов, когда на долгосрочные кредиты спрос сократился. Что же касается спроса со стороны крупных корпоративных заемщиков и представителей малого и среднего бизнеса, то здесь, спрос растет, несмотря на то, что именно в отношении таких заемщиков требования по кредиту усиливаются.
Рисунок 2.11 – Индекс конъюнктуры отдельных сегментов кредитного рынка в IV квартале 2013 г., %[23]
Такие факторы, как изменение банками политики управления активами и пассивами, ухудшение условий внутреннего фондирования, ситуация в нефинансовом секторе российской экономики способствовали тому, что банки изменили свои требования к заемщикам (см. приложение Д).
Стоит рассмотреть, как повели себя банки в области кредитования к той или иной группе заемщиков.
За 2013 год по данным ЦБ РФ свыше 20 % опрошенных банков смягчили условия кредитования для населения, 69 % банков оставили их без изменения, около 11 % — ужесточили (см. рисунок 2.12).
Доступность банковского кредитования, для населения продолжала расти, как и прежде, в результате снижения процентных ставок и дополнительных комиссий, а также благодаря уменьшению требований к обеспечению по кредиту и расширению спектра кредитных продуктов (см. рисунок Е.1 приложения Е). О снижении процентных ставок в сегменте ипотечного кредитования населения сообщил 31 % респондентов, остальные банки не изменили ставки. В сегменте потребительского кредитования ставки снизили 27 % опрошенных кредитных организаций, около 5 % банков повысили ставки.
О повышении требований к заемщикам — физическим лицам в сегменте потребительского кредитования сообщили свыше 20 % банков, в сегменте ипотечного кредитования — менее 4 %. Доступность ипотеки увеличилась благодаря росту числа банков, осуществляющих кредитование на первичном рынке жилья, кредитование с использованием материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса.
В первом полугодии 2014 года банки - респонденты ожидают дальнейшее ужесточение требований по потребительским кредитам населению (свыше 22 % банков — в I квартале и 25 % — во II квартале). По ипотечным кредитам, напротив, условия кредитования продолжат смягчаться (по мнению 18 % опрошенных банков — в I квартале и 26 % — во II квартале).
Рисунок 2.12 – Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения по кварталам 2013 и начала 2014 г., %[24]
Об ужесточении условий кредитования для крупных корпоративных заемщиков к концу 2013 года сообщили 15 % респондентов, при этом 80 % банков не изменили условия кредитования, а 5 % смягчили их (см. рисунок 2.13).
На рисунке Е.2 приложения Е показано, какие именно стороны в кредитовании ужесточили банки. Так требования к финансовому положению крупных организаций — заемщиков ужесточили 13 % опрошенных банков, остальные оставили их без изменения. Требования к обеспечению по кредиту повысили свыше 8 % респондентов. Более 6 % участвовавших в обследовании банков сузили спектр кредитных продуктов для крупных корпоративных заемщиков. Вместе с тем 11 % банков к концу 2013 года снизили процентные ставки для данной категории заемщиков, что немного превышает долю тех, кто повысил ставки (8 %). Также некоторые банки сократили дополнительные комиссии, увеличили сроки кредитования корпораций.
Рисунок 2.13 – Распределение ответов в процентах на вопрос об изменении условий кредитования крупных корпоративных заемщиков по кварталам 2009 – 2014 гг., %[25]
Для предприятий малого и среднего бизнеса ужесточение условий кредитования было более существенным (см. рисунок 2.14). Помимо повышения требований к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту, о чем заявили 16 % и 12 % респондентов соответственно, около 10 % банков сократили продуктовую линейку для этой категории заемщиков, а около 9 % — повысили уровень процентной ставки по кредитам. (см. рисунок Е.3 приложения Е). В целом условия кредитования для представителей малого и среднего бизнеса к концу 2013 года ужесточили 21 % участвовавших в обследовании банков, 74 % респондентов не изменили условия кредитования, а 5 % смягчили их.
Рисунок 2.14 – Распределение ответов банков в процентах на вопрос об изменении условий кредитования предприятий малого и среднего бизнеса по кварталам 2009 – 2014 гг., %[26]
Исходя из анализа соответствия кредитной политики российских банков, вначале складывается мнение, что кредитная политика многих банков не достаточно соответствует сложившимся кредитным отношениям. Причиной такого мнения является отзыв лицензии у многих банков за последние несколько лет при соответствующих причинах.
Но если рассмотреть полученные аналитические данные с сайта ЦБ РФ то, хочется отметить, что спрос на кредиты в целом стабилен. Со стороны юридических лиц спрос растет в большей мере, а со стороны физических лиц постоянно колеблется, так к концу года он снизился, но к первой половине 2014 года ожидается повышение спроса.
Также наблюдается усиление требований по кредитованию юридических лиц в результате ожидания банками возможного ухудшения финансового положения юридических лиц. В отношении физических лиц изменений сильных не наблюдается.
Единственное где банки наоборот смягчили требования при кредитовании, является ипотечное кредитование, которое за 2013 пользуется большим спросом у физических лиц.
Такие факторы, как изменение банками политики управления активами и пассивами, ухудшение условий внутреннего фондирования, ситуация в нефинансовом секторе российской экономики способствовали тому, что банки изменили свои требования к заемщикам.