Привет студент

2.2 Анализ микросреды ООО «МПЗ «Челябинский» на основе «5 конкурентных сил» М. Портера

В Оренбургской области на 2012 год действуют 26 молокоперерабатывающих предприятий. [21] Но наиболее крупных, конкурентоспособных заводов, чья продукция пользуется спросом на рынке не только в Оренбургской области, но и в других областях, не так много. Одним из таких заводов является ООО «МПЗ «Челябинский».

Согласно методу М.Портера выделим 5 конкурентных сил на примере данного завода - ООО «МПЗ «Челябинский».

М. Портер выделил 5 конкурентных сил: существующие конкуренты, новые конкуренты, «конкуренты», предлагающие продукты-заменители,

поставщики и покупатели.

Следует отметить, что во внешнюю среду входят органы местного контроля, инвесторы, банки, посредники и т.д.

Выполним анализ внешней среды с помощью метода М. Портера.

Существующие конкуренты.

Основными крупными конкурентами можно выделить: ООО «Оренбургский молочный комбинат», ООО «Саракташский молочный завод «Анаир», ОАО «Новосергиевский маслозавод».

ООО «Оренбургский молочный комбинат» было создано в 2006 г. на базе Оренбургского городского молочного завода. На предприятии проведена реконструкция и полное техническое перевооружение.

И сегодня Оренбургский молочный комбинат является ведущим предприятием молокоперерабатывающей отрасли Оренбуржья. Ежедневно предприятие принимает и перерабатывает порядка 250 тонн молока.

Ассортимент производимой продукции составляет более 70 наименований.

Продукция под марками «Летний Луг» и «Молоко Оренбуржья» поставляется в более чем 2500 торговых точек в Оренбурге, Оренбургской области, Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Башкортостане и Казахстане.

ООО «Саракташский молочный завод «Анаир» самостоятельно действует с 2000 года. Данное предприятие обслуживает 300 магазинов Оренбурга, детские сады Северного и Южного административных округов, городские больницы города, 20 областных больниц, торговые сети «Магнит», «Полушка», «Орбита», «Мосмарт», «Метро», ООО «Оренбург-Трейд».

В летний период обслуживают городские детские оздоровительные лагеря отдыха. Номенклатура товаров на данный период времени составляет 35 наименований.

ОАО «Новосергиевский маслозавод» было зарегистрировано 2 декабря 1992 года. Предприятие выпускает более 30 видов различной продукции. Свою продукцию завод реализует как в Оренбургской области, так и в других регионах России. У предприятия есть цех по производству хлебобулочных изделий. Используя собственную артезианскую скважину, пущен в эксплуатацию цех по производству безалкогольных напитков.

Для более полного анализа приведем среднегодовые темпы роста чистой прибыли, выручки от продаж и активов промышленных предприятий Оренбургской области, в том числе молокоперерабатывающих заводов за 2008-2011 гг.: ООО «МПЗ «Челябинский», ОАО «Новосергиевский маслозавод», ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский» (таблица 2.4). [23]

Таким образом, по таблице видно, что ООО «МПЗ «Челябинский» по сравнению с другими конкурентами, а именно ОАО «Новосергиевский маслозавод» и ОАО «Молкомбинат Бугурусланский», имеет лучшие значения среднегодовых показателей.

Таблица 2.4 – Соотношение среднегодовых темпов роста показателей чистой прибыли ( ), выручки от продаж ( ) и активов ( ) промышленных предприятий Оренбургской области за 2008 – 2011 гг.

В процентах

Однако более серьезная конкуренция исходит от крупных федеральных молокопроизводителей, часть которых принадлежит иностранным игрокам.

По данным министерства сельского хозяйства Оренбургской области около 50-60 % регионального молочного рынка занимают крупные федеральные игроки — «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн».

Компания «Вимм-Билль-Данн» была основана в 1992 году. «Вимм-Билль-Данну» принадлежит 37 перерабатывающих заводов в России, на Украине, в Грузии и в Средней Азии и торговые сети в 26 городах России и СНГ, обслуживающие в общей сложности 280 миллионов потребителей. В начале ноября 2010 года американская компания «PepsiCo» договорилась с акционерами «Вимм-Билль-Данна» о покупке компании. И по состоянию на декабрь 2011 год «PepsiCo» владела 98,41 % «Вимм-Билль-Данн». После приобретения «Вимм-Билль-Данна» «PepsiCo» увеличила выручку в России в 2,6 раза в 2011 году.

Компания «Юнимилк» была создана в 2002 году. На сегодняшний день компания «Юнимилк» наполовину принадлежит французской фирме «Danone», акционеры же самой компании контролируют лишь около 40 %. Группа Компаний «Danone-Юнимилк» является крупнейшим производителем молочных продуктов в России. На сегодняшний день в группу входят 30 заводов, на которых производятся следующие бренды: «Danone», «Активиа», «Actimel», «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино», «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие. За счет слияния молочного бизнеса «Юнимилк» и «Danone» в России, Украине, Казахстане и Белоруссии на рынке России появился новый лидер в отрасли с оборотом примерно в 1,5 млрд. евро.

Остальная часть рынка принадлежит местным производителям, из них большую долю занимают ООО «Оренбургский молочный комбинат» и ООО «МПЗ «Челябинский».

Таким образом, можно сказать, что рынок молочной продукции города Оренбурга является олигополией.

Новые конкуренты.

Так как на рынке Оренбургской области действует достаточное количество молочных заводов, то появление новых предприятий в данной отрасли не предвидится. И следует учесть, что открытие такого типа предприятий требует больших финансовых вложений.

Конкуренты», предлагающие продукты-заменители.

Что касается товаров-субститутов, то на рынке трудно найти товар-заменитель молочным продуктам. Также надо учесть, что предприятие постоянно расширяет свой ассортимент, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Например, начало выпускать напитки из сыворотки, что позволяет утолять жажду наряду с соками.

Покупатели.

Молочная продукция ООО МПЗ «Челябинский» известна не только в Оренбургской области, но и в Самарской, Челябинской, в Башкортостане, Воронеже, Москве, Новосибирске, Белгороде, Владивостоке.

Продукция ООО МПЗ "Челябинский" поступает в 500 торговых точек города Оренбурга и 500 торговых точек г. Тольятти и г. Самары.

Основными потребителями молочной продукции являются ООО Торговый Дом «Челябинский» г. Оренбург, ООО «Торговая Компания «Ташлинская» г. Тольятти. Объемы реализации этим двум крупнейшим компаниям представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Реализация продукции крупнейшим потребителям

Одними из постоянных потребителей молочной продукции ООО «МПЗ «Челябинский» являются бюджетные учреждения Ташлинского района: детские сады, школы, гимназия, центральная районная больница и т.д.

Также молочная продукция продается через предпринимателей с.Ташла, г. Орска, г. Сорочинска, с. Илек, с. Первомайка и т.д.

По Оренбургской области поставка продукции осуществляется по следующим направлениям:

- г. Сорочинск - ежедневно;

- с. Плешаново - вторник/пятница;

- с. Новосергиевка - вторник/пятница;

- с. Тоцкое - вторник/пятница;

- с. Первомайское - понедельник/четверг;

- с. Ташла - ежедневно.

Закупочная цена на продукцию для каждого района, населенного пункта рассчитывается индивидуально. Прайс-лист представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Прайс – лист на молочную продукцию ООО «МПЗ «Челябинский»

Как видно из таблицы 2.6, цена на продукцию по Оренбургской области (Илек, Сорочинск, Плешаново, Тоцкое, Первомайское) изменяется в зависимости от расстояния перевозок. В г. Оренбург и г. Тольятти цены на продукцию ниже, чем по области, это связано, в первую очередь, с большой конкуренцией на рынке, и чтобы сбыть продукцию, цены приходится снижать почти до себестоимости, как в случае с г. Тольятти.

Выручка по заводу от реализации всей продукции, работ, услуг составила 851 млн. р. с учетом НДС или 769 млн. р. без НДС, в т.ч. от реализации молочной продукции 667 млн. р. без НДС.

В сравнении с 2011 годом выручка от реализации молочной продукции значительно возросла на 82,8 млн. р. При этом объем реализации увеличился на 2691,5 тонны. Увеличение объема выручки от реализации по сравнению с 2011 г. произошло за счет значительного увеличения объема реализации цельномолочной, кисломолочной и творожной продукции, масла.

Структура реализации молочной продукции в 2012 году следующая:

- цельномолочная и кисломолочная продукция – 82,2 %;

- СОМ – 5,8 %;

- масло – 7 %;

- творога – 5 %.

Поставщики.

Молоко доставляется на завод собственным транспортом из районов Оренбургской области: Ташлинского, Октябрьского, Красногвардейского, Грачевского, Оренбургского, Сорочинского, Илекского, Тоцкого, Переволоцкого, Первомайского. Со всеми поставщиками предприятие сотрудничает на протяжении многих лет, что является показателем поставки качественной продукции.

За 2012 год было закуплено молока в зачетном весе 35044 тонны на сумму 363863 тыс. р. с НДС. Изменения объемов закупки и средней закупочной цены за 1 кг. молока приводятся в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Объемы закупок молока и средняя закупочная цена за

2010 - 2012 гг.

В общем объеме молока-сырья от хозяйств Ташлинского района принято 22316 тонн, или 63,6 % общего объема принятого молока. Кроме Ташлинского района закупка велась в Тоцком, Оренбургском, Переволоцком, Первомайском, Илекском, Новосергиевском, Александровском районах. В сравнении с 2011 годом объем закупок молока от хозяйств Ташлинского района увеличился на 2737 тонн, т.е. на 13,9 %.

Наибольшее количество молока поступило от МТС АК «Челябинский» - 6230 тонн, ЗАО «им.Калинина» - 5273 тонны, ЗАО «Степное» - 3298 тонны, СПК к-з «Гигант» - 2002 тонны, ООО «Нива» - 1980 тонн, что составляет

53,4 % от всего принятого молока на завод.

Если раньше из вышеперечисленных районов привозили на переработку 20-30 тонн молока ежедневно, то теперь чаще всего не меньше 50 тонн. А в летний период на молзавод ежесуточно поступает до 200 тонн сырья.

Остановимся подробнее на некоторых поставщиках молока.

ООО «МТС АК «Челябинский» - ведущее сельхозпредприятие района, которое занимается растениеводством и животноводством. ООО «МТС АК Челябинский» было создано в 2001 году на базе ОАО «МПЗ «Челябинский» и ЗАО им.Свердлова. В 2005 году в этот комплекс влились ЗАО им. Магнитостроя, ЗАО «Заречное», колхоз «1 Мая» Илекского района. На фермах ООО «МТС АК «Челябинский» содержится самое крупное в районе поголовье крупного рогатого скота – 7000 универсальной симментальской, молочной черно-пестрой и мясной красно-степной пород. Из них 2360 голов – дойное стадо. Надои составляют 3100 кг. с одной фуражной коровы в год. Несомненно, что для молзавода агрокомплекс является основным поставщиком молока. [24]

В ЗАО «им. Калинина» 4 молочно-товарные фермы, где выращивают 3900 голов крупного рогатого скота. Надои на одну фуражную корову составляют более 5000 литров молока в год. Даже в зимние месяцы последних двух лет ЗАО «им. Калинина» сдает молока на молокозавод больше, чем в летнее время, - 17-18 тонн. [25]

ЗАО «Степное» входит в первую пятерку лучших сельхозпредприятий Оренбургской области по производственно-экономическим показателям. Сегодня, имея около 5000 голов КРС, в том числе 1255 дойных коров, ЗАО «Степное» ежедневно производит около 14 тонн молока. Продуктивность скота – одна из лучших в районе и области. Надои на одну фуражную корову составляют около 4000 кг. в год. [26]

СПК к-з «Гигант» входит в тройку крупных хозяйств Ташлинского района. Сельское хозяйство здесь смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством, что означает разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых, зернобобовых, масленичных культур.

3200 голов КРС принадлежат колхозу «Гигант». Средний надой на голову – 4010 литров в год. [27]

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущие хозяйства Ташлинского района, в том числе поставщики молока, превышают четырехтысячный рубеж и прочно удерживают показатели продуктивности дойного стада на высоком уровне. И следует сказать, что со всеми поставщиками заключены договора. Расчеты с поставщиками регулярные, в течение двух-трех дней. Закупочные цены на молоко варьируют от 11,00 р. до 13,18 р. за 1 кг зачетного веса молока 1 сорта. Закупочные цены на 1 кг. молока 1 сорта представлены в Приложении Г.

Таким образом, выполненный нами анализ существующих конкурентов, поставщиков и покупателей позволил нам охарактеризовать внешнюю среду, а точнее субмикросреду. ООО «МПЗ «Челябинский» уже давно действует на рынке, и поэтому со всеми поставщиками установлены длительные и доброжелательные отношения. Что касается потребителей, то самыми крупными являются ООО Торговый Дом «Челябинский» г. Оренбург, ООО «Торговая Компания «Ташлинская» г. Тольятти. Помимо этого, продукция реализуется через предпринимателей Ташлинского, Новосергиевского, Илекского и других районов.